A partire dal 31 maggio 2015, il fondo SPDD per il settore energia selezionato (XLE XLESel Sct En69. 92-0. 47% Creato con Highstock 4. 2. 6 >) ha un rendimento medio del 9,36% dal suo inizio il 16 dicembre 1998. Questo fondo scambiato, o ETF, mira a tenere traccia del prezzo e delle prestazioni dell'Indice Energy Select Sector Standard e Poor. A partire dal 3 luglio 2015, il fondo SPDF per il settore energia selezionato dispone del 81,16% del fondo destinato a società di gas e combustibili da consumo; 18. 10% nelle imprese di servizi energetici e di servizi; e 0. 10% non assegnati.

Il settore dell'energia seleziona Il fondo SPDR mira a tenere traccia dell'indice del settore dell'elettronica selezionando i propri fondi simili alle principali posizioni dell'indice. Le cinque principali holding del fondo SPDR Fund sono le società Exxon Mobil Corporation (XOM), Chevron Corporation (CVX), Schlumberger NV (SLB), Kinder Morgan Incorporated P (KMI) e EOG Resources Incorporated (EOG). A partire dal 3 luglio 2015, i pesi attribuiti a queste partecipazioni sono rispettivamente pari a 15,79, 12,40, 7,44,4,44 e 3,86%.The Energy Select Settore Il fondo SPDR è quotato alla Borsa di New York Arca o NYSE e gli investitori possono scambiare l'ETF su più piattaforme. XLE è una società di investimento aperta, gestita da SSGA Funds Management Incorporated o SPDR. Il distributore di XLE è ALPS Portfolio Solutions Distributor Incorporated e il fondo viene distribuito trimestralmente.

La gamma dei rapporti di spesa lorda di titoli azionari di energia ETFs è tra 0. 12% e 0. 75%. XLE offre uno dei più bassi rapporti di spesa lordi della sua classe di asset, un notevole 0. 15%. Il rapporto di spesa lorda di XLE del 0,15% è il suo rapporto annuale totale di spese operative, al lordo delle rinunce dei diritti e dei rimborsi di spesa. Questo rapporto non include le commissioni di broker; gli investitori dovrebbero tenerne conto.

< l'US Energy Information Association. Gli investitori e gli investitori potenziali dovrebbero prestare particolare attenzione alle fluttuazioni dei barili di petrolio greggio, gas naturale e distillati ogni settimana.

Secondo la teoria del portafoglio moderno, XLE è adatto per investitori di valore. A causa dell'aumento dell'offerta di petrolio greggio in tutto il mondo, i prezzi dei futures del petrolio greggio sono diminuiti di oltre il 50% da giugno 2014 a giugno 2015. Ciò ha causato la diminuzione del mercato globale di XLE e diminuzione del 15,89% a partire dal 31 maggio 2014 al 31 maggio 2015. Di conseguenza, gli investitori possono considerare questo come un valore che offre opportunità di investimento e visualizzare queste scorte come oversold e sottovalutate.

A partire dal 29 giugno 2015, il fondo SPDD per il settore energia selezionato ha un alfa triennale di -7. 21, beta di 1. 14 e un valore R-squared di 48. 04 rispetto all'Indice Standard. La deviazione standard o la volatilità e il rapporto Sharpe di XLE rispetto allo stesso periodo sono rispettivamente rispettivamente di 14,25 e di 0,50.

Negli ultimi tre anni, secondo l'alfa di XLE, il settore della selezione energetica SPDR ha sottoperformato il mercato del 7,21% a causa del calo dei prezzi del greggio, il che ha causato molte aziende di energia a deprezzare il valore di mercato.

Con una beta di 1,14, XLE è teoricamente più volatile del mercato e pertanto il fondo porta più rischio. Allo stesso modo, secondo la moderna teoria del portafoglio, il rapporto Sharpe di XLE negli ultimi tre anni non ha fornito agli investitori un rendimento adeguato in relazione alla quantità di rischio presa.

Di conseguenza, potrebbe non essere un investimento adeguato per alcuni investitori. Il comparto Energy Select SPDR Fund è raccomandato agli investitori interessati a ottenere esposizione al settore petrolifero e energetico e desiderano assumere un livello di rischio moderato.