La capitalizzazione di mercato di una società è molto fattore ponderato nella creazione di un appropriato mix di diverse posizioni azionarie all'interno di un portafoglio di investitori. Gli investitori che cercano la diversificazione nella categoria di grandi capsule dispongono di una serie di opzioni disponibili per loro attraverso la crescita di grandi capsule e le posizioni di valore a capitale. I fondi comuni di investimento incentrati sullo spazio di grande capitale offrono l'esposizione a posizioni azionarie sottovalutate in termini di prezzo azionario a causa di contrazioni temporanee di entrate o carenze operative. Gli investitori possono trarre vantaggio da azioni sottovalutate di grandi capite investendo in fondi comuni di alta qualità con forti registrazioni e spese accettabili interne o future. Prima di aggiungere uno o più fondi comuni a un grande capitale a un portafoglio, gli investitori dovrebbero effettuare una propria ricerca in merito all'esposizione al rischio e all'obiettivo di investimento per ciascun fondo.

Boston Partners Tutti i Cap Value Fund (BPAVX)

Il Boston Partners All Cap Value Fund è stato istituito nel 2002 e ha un patrimonio netto di $ 1. 4 miliardi di agosto 2016. Essa mira a fornire agli investitori una crescita a lungo termine del capitale investendo una notevole parte delle attività del fondo in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari con caratteristiche di valore, incluso il rapporto ottimale tra prezzo e rapporto di valore , il rapporto prezzo / reddito (P / E) e il rendimento del capitale proprio (ROE). Almeno l'80% del patrimonio del fondo è investito in azioni nazionali, ma i gestori dei fondi hanno la capacità di investire fino al 20% dei dollari degli investitori in non U. Titoli denominati in dollari. I gestori dei fondi hanno la flessibilità di investire in tutte le categorie di capitalizzazione di mercato; tuttavia, gli attivi di fondi correnti sono costituiti principalmente da titoli di grande cap.

Le holding del fondo sono pesantemente pesate nel settore dei servizi finanziari al 29, 11%, seguiti da aziende tecnologiche a 22. 64% e tecnologia a 22. 97%. Le principali partecipazioni all'interno del fondo sono costituite da JP Morgan Chase (NYSE: JPM

JPMJPMorgan Chase & Co100, 78-0. 62%

creata con Highstock 4. 2. 6 ), Merck (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc 55. 88-0.39% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson.139 76-0. % Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Il Principal Large Cap Value Fund III ha una data di inizio del dicembre 2000 e da allora ha cercato di offrire agli investitori capitale a lungo termine la crescita investendo in titoli azionari di società di grandi cap. I gestori investono un minimo dell'80% del fondo $ 1. 91 miliardi di beni in società con prezzi sottostanti in borsa basati su P / E e rapporto rapporto prezzo / valore.In sostanza, tutti i beni del fondo sono investiti in titoli azionari nazionali, anche se i gestori di fondi hanno la capacità di investire in emittenti stranieri come lo ritengono opportuno. Il Principal Large Cap Value Fund III diversifica le attività del fondo tra una varietà di settori di attività, tra cui servizi finanziari, industrie di difesa e di assistenza sanitaria dei consumatori. Le partecipazioni principali con il fondo comune includono Wells Fargo (NYSE: WFC

WFCWells Fargo & Co56, 18-0.30%

creata con Highstock 4. 2. 6

), JP Morgan Chase, Johnson & Johnson , e Bank of America (NYSE: BAC

BACBank of America Corp27 75-0. 25% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Gli investitori non pagano una tariffa di vendita anticipata o differita per l'accesso al fondo. Fidelity Large Cap Value Enhanced Fund Index (FLVEX) Il Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund è stato istituito nel 2007 e cerca di offrire un apprezzamento del capitale. I gestori dei fondi investono un minimo dell'80% delle attività del fondo in azioni comuni rilevate nell'indice di valore Russell 1000, anche se con ponderazioni diverse. Il fondo utilizza analisi quantitativa per determinare la composizione delle posizioni azionarie considerate per l'inclusione nel fondo in base alla valutazione storica, al potenziale di crescita e alla storia e alla redditività aziendale. Sono incluse sia le posizioni di valore a capitale interno sia estere. Le principali aziende del comparto finanziario comprendono una gamma di settori e sono composti da Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69%

Creato con Highstock 4. 2. 6 >), Johnson & Johnson e JP Morgan Chase.

Vanguard U. S. Value Fund (VUVLX)

Il Vanguard U. S. Value Fund è stato creato nel 2000 allo scopo di fornire agli investitori l'accesso all'apprezzamento del capitale a lungo termine con un obiettivo secondario del reddito corrente. Investisce sostanzialmente tutti i suoi $ 1. 4 miliardi di patrimonio in posizioni di azioni ordinarie domestiche che sono determinate a non essere favorevoli agli investitori. Le azioni di valore detenute all'interno del fondo sono sottoposte ad un'analisi quantitativa basata sul rapporto tra rapporto prezzo / reddito (P / E), prospettive di crescita e valutazione complessiva rispetto alle imprese simili. I gestori dei fondi hanno la capacità di investire in azioni a grandi e medie aliquote, ma la maggioranza dei beni è concentrata nella categoria di grandi cap. Il Vanguard U. S. Value Fund diffonde le sue partecipazioni in varie industrie con il peso più pesante nel settore dei servizi finanziari. Le principali posizioni azionarie del fondo di investimento includono Exxon Mobil, Johnson & Johnson e General Electric (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Creati con Highstock 4. 2. 6 ) .

DFA Tax Managed U.S. Marketwide Value II Portfolio (DFMVX)

Il DFA Tax Managed U. S. Marketwide Value II Portafoglio risale al 1998 e cerca di apprezzare il capitale a lungo termine. I gestori del Fondo concentrano le loro selezioni sugli investimenti sui titoli azionari nazionali di società considerate sottovalutate sulla base del rapporto P / E. Questo fondo è un portafoglio di alimentatori per un fondo master, il Tax-Managed U.S. Marketwide Value Series, gestito dalla DFA Investment Trust Company. Il portafoglio US Marketwide Value II di DFA Tax Managed diversifica le proprie partecipazioni in una vasta gamma di settori di attività, con le migliori posizioni costituite da Comcast (NASDAQ: CMCSA CMCSAComcast Corp35. con Highstock 4. 2. 6 ), AT & T (NYSE: T

TAT & T Inc32. 86-1. 32%

Creato con Highstock 4. 2. 6

), Exxon Mobil.