Il prezzo di T. Rowe Blue Chip Growth Fund ("TRBCX") è stato creato nel giugno 1993 e ha 32 dollari. 5 miliardi di patrimonio in gestione (AUM) a partire da agosto 2016. L'obiettivo di investimento del fondo è quello di ottenere un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo in azioni comuni di società a blue chip con tassi di crescita più elevati rispetto alle loro medie industriali. Il fondo investe in società con una vasta gamma di capitalizzazioni di mercato per sfruttare le opportunità sottovalutate. È gestito da T. Rowe Price, che è una nota società di gestione del patrimonio con oltre 763 miliardi di dollari in AUM dal 31 dicembre 2015.

Filosofia d'investimento

TRBCX si basa principalmente sull'analisi qualitativa per la selezione dei suoi stock. Il fondo si concentra su aziende con forti vantaggi competitivi, rendimenti elevati sul capitale investito, crescita costante del flusso di cassa gratuito e team di gestione altamente competenti. Esso pone anche un'attenzione particolare alla leva finanziaria delle imprese e si distingue dalle imprese che hanno rapporti di debito superiori alla media. Il gestore del fondo limita le sue partecipazioni nel regno di 140 titoli con un'ampia diversificazione e una concentrazione di portafoglio relativamente bassa. Mentre il fondo tenta di mantenere la diversificazione del settore a livelli ragionevoli, può aumentare la sua esposizione a un settore particolare a oltre il 25% per sfruttare le tendenze positive secolari.

Composizione portafoglio

TRBCX investe principalmente in azioni nazionali con minori esposizioni di circa il 5% del patrimonio del fondo a titoli esteri di alta qualità. A partire dal 31 gennaio 2016, le maggiori esposizioni del fondo per settori sono le azioni di tecnologia dell'informazione al 30%, titoli discrezionali di consumo al 25% e scorte sanitarie a 24. 90%. Le prime 10 partecipazioni del fondo rappresentano 37. 79% del suo portafoglio e includono aziende come Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), e alfabeto C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0 64% 4. 2. 6 ).

Gestione del fondo

TRBCX è stato gestito da Larry Puglia dal 1993. Puglia è vicepresidente al gruppo T. Rowe Price e un gestore di portafogli negli Stati Uniti. divisione equity. Sotto la gestione della Puglia, il fondo ha prosperato e guadagnato notevoli voti dalle agenzie di rating del fondo. Il lavoro di Puglia è supportato da numerosi analisti di azioni che lavorano in squadre di ricerca fondamentali. Puglia fornisce il fondo con un approccio di gestione coerente nonostante un certo fatturato nel reparto di ricerca di T. Rowe Price. Oltre al fondo Blue Ridge Chip Growth Fund, la Puglia gestisce altri fondi comuni che si specializzano nell'investimento in titoli azionari.Per i suoi rendimenti costanti registrati nel corso degli anni, TRBCX ha ricevuto la più alta valutazione a quattro stelle e l'analista d'argento da Morningstar.

Termini d'investimento

Il prezzo di T. Rowe Blue Chip Growth Fund ha costantemente diminuito il rapporto di spesa netta in quanto la sua dimensione è cresciuta. Il fondo ha un rapporto netto di spesa pari a 0. 71%, che è significativamente al di sotto del rapporto di spesa di 1,19% nella grande categoria di crescita. TRBCX richiede ai suoi investitori di effettuare un investimento iniziale di $ 2, 500.