I consiglieri finanziari cercano sempre i rinvii, ma la loro realizzazione può spesso risultare più difficile di quanto molti consiglieri avrebbero potuto immaginare. Può richiedere tempo, persistenza e capire come ispirare la gente a parlare di te in proprio. Tuttavia, vale la pena di andarsene dopo. Infatti, un sondaggio del 2014, pubblicato da Small Business Trends e Verizon, ha mostrato che l'85% delle piccole imprese dice che i riferimenti di parole sono la via numero uno per ottenere nuove attività.

Detto questo, questi tipi di rinvii non sono sempre così facili da arrivare. Questo perché mentre l'83% dei consumatori è disposto a fare riferimento ad un amico dopo un'esperienza positiva, solo il 29% prende il tempo di farlo , secondo uno studio condotto da Texas Tech. Quindi quali sono alcuni dei passi che i consiglieri possono prendere per aumentare il tasso di referenza dei clienti, piuttosto che lasciare che queste opportunità scivolino? (Per ulteriori informazioni, vedere: Suggerimenti per i consulenti che desiderano sviluppare la loro pratica .)

Il tuo ambiente fa differenza

È importante fornire uno spazio pulito e confortevole in cui incontrare i tuoi clienti. Inizia con la zona di attesa. Assicurarsi che i sedili siano confortevoli, la stanza è ben illuminata, e sul materiale di lettura degli argomenti. Puoi anche considerare l'installazione di uno schermo sul muro dove puoi riprodurre contenuti che potrebbero interessare i tuoi clienti, ad esempio i video sui servizi di consulenza finanziaria e la pianificazione delle risorse e delle risorse. Dovresti anche fornire brochure riguardanti la tua attività, affinché le persone potessero raccogliere nella zona d'attesa e rendere la tua carta disponibile a disposizione delle persone per uscire. L'esperienza fornita ai tuoi clienti nel tuo ufficio può fare una grande impressione su di loro e influenzare il modo in cui parlano di te con gli altri.

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Accendi una luce sui tuoi risultati

Mentre lo spazio per ufficio è una parte importante della tua attività, i servizi forniti ai tuoi clienti avranno sempre un aspetto. Quindi è importante definire chiaramente e illustrare i progressi compiuti dai portafogli dei tuoi clienti. Dovresti essere in grado di mostrare facilmente i tuoi clienti in tutti i modi in cui i servizi di pianificazione e gestione immobiliare hanno influenzato positivamente le loro attività e passività. Se i tuoi clienti sono soddisfatti dei progressi che hanno fatto con te, avranno maggiori probabilità di fare riferimento ai tuoi servizi ad un amico o ad un membro della famiglia senza essere chiesto di farlo. (Per ulteriori informazioni, vedere: Come ricevere referral .)

Assicurati inoltre di sottolineare le opportunità di investimento economiche che hai presentato al tuo cliente, prestiti che offrono bassi tassi di interesse, idee di investimento efficienti che li hai forniti. Non essere timido per touting le vostre idee se hanno funzionato bene. I clienti apprezzano di vedere come i loro portafogli sono cresciuti e avere il "perché" spiegato per loro.

Trova una nicchia

Molti dei tuoi clienti lavorano nella stessa professione o settore? Ti consiglia un gran numero di donne o pensionati? Se è così, potresti voler promuoverti come un esperto in quella particolare area o nicchia. Creare una nicchia per te non solo ti aiuterà a distinguersi, ma incoraggerà i clienti a farti riferimento agli altri che rientrano nella stessa o in una categoria simile. Puoi anche voler provare a scrivere un blog, un white paper o una newsletter riguardante le tue conoscenze e l'esperienza di lavoro con i clienti in questa particolare area. Potresti anche considerare l'offerta di un incentivo ai clienti di farti riferimento ai loro colleghi, sia che sia uno sconto, una compensazione monetaria o un dono. (Per ulteriori informazioni, vedere: Uno sguardo ai consiglieri che servono i clienti di nicchia .)

Coltivi le tue relazioni

Rendi i tuoi clienti sensibili e curati. A volte, sono le piccole cose che fai per loro che avranno più importanza. Se i tuoi clienti si sentono come se le loro esigenze sono state curate, mantengono un ricordo positivo e fondato su di te e sui tuoi servizi e sarà più probabile portare la tua attività quando parli con altri che possono essere alla ricerca di un consulente finanziario. Assicurati di prendere il tempo per effettuare una chiamata telefonica extra o inviare un'e-mail aggiuntiva per scoprire come i tuoi clienti stanno facendo e se sono soddisfatti dei servizi forniti e della relazione che hai costruito con loro.

Dovresti stare in contatto con i tuoi clienti durante tutto l'anno, anziché quando hanno un appuntamento con te. Questo ti tiene anche fresco nelle loro menti e ricorda loro che sei qualcuno che si preoccupa e che è disposto a fare il miglio supplementare. La comunicazione in corso è la chiave per qualsiasi relazione. Al contrario, il silenzio può essere mortale, soprattutto se si spera di ottenere qualche referral. Hai avuto il tempo di costruire un livello di fiducia con i tuoi clienti, quindi non spargerlo scomparendo su di essi. . La linea inferiore

Se desideri che i tuoi clienti facciano riferimento ai tuoi servizi ad altri, senza che sia richiesto di farlo (per maggiori informazioni:

Suggerimenti su come i consulenti finanziari possono parlare con i clienti < , l'onere è su di te. Devi guadagnare la tua reputazione e usalo per ottenere ulteriori raccomandazioni. Assicurati di fornire un ambiente in cui i tuoi clienti si sentano a proprio agio, inutilizzano i servizi, se necessario, e aggiungono un ulteriore livello di attenzione personale alle interazioni del cliente. Questi passaggi andranno a lungo per consentire di distinguersi come qualcuno che merita un rinvio. (Per ulteriori informazioni, vedere: Suggerimenti per ottenere ulteriori referral .)