L'anno sta attingendosi a un livello chiuso e il livello di 20.000 è ben raggiungibile per la media industriale Dow Jones.

I mercati sono scesi a un inizio sconnesso nel 2016, che ha assicurato che questo è stato un anno impegnativo per i gestori di fondi attivi e la performance dei fondi che hanno sorvegliato. I volatili internazionali, del settore e del livello azionario hanno contribuito a spingere le cose nella giusta direzione, e quando i mercati hanno cominciato a salire, i fondi investiti in piccole tappi che hanno il potenziale più grande al ribasso reggono supremo.

L'incertezza nel corso dell'anno ha assicurato che i prezzi dei metalli preziosi sono salti alti e, anche quando questa tendenza si è aggravata, i fondi con l'esposizione ai metalli preziosi sono stati premiati in maniera intensa.

Ecco uno sguardo ai principali fondi per le prestazioni nel 2016:

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Fondi azionari:

Non è stato un anno facile per gli azionari, ma i fondi di capitale sono cresciuti. Secondo i dati Morningstar del 13 dicembre 2016, con un rendimento medio superiore al 27%, i fondi di piccola capitale erano la migliore sottocategoria tra i fondi azionari dell'anno.

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Small Cap

Hodges Pure Contrarian Fund (HDPCX) è stato il fondo più performante con un rendimento annuo di oltre il 75%. Il fondo ha un patrimonio di quasi 16 milioni di dollari, un rapporto di spesa del 1,4% e investe oltre il 72% del proprio portafoglio in piccole e micro imprese con l'intento di un aumento del capitale a lungo termine. Il suo stile di investimento lo rende una scommessa ad alto rischio e la soglia di investimento minima è di $ 1 000.

Midcap

Il fondo migliore nella categoria è il fondo CM Advisors (CMAFX) con un rendimento annuale di 43 % al 13 dicembre. Questo fondo di midcap ha poco più di 74 milioni di dollari di attività in gestione e vanta anche un elevato rapporto di spesa al 1. 39%. Anche se l'investimento minimo è di $ 2,500, Morningstar classifica questo fondo come ad alto rischio. Ha 42 posizioni azionarie soprattutto in settori quali industriali ed energia.

Large Cap

È stato un anno piuttosto negativo per le grandi aziende cap. Tuttavia, il fondo Dividend Stock (SDIVX) è tornato 38. 8% dall'inizio dell'anno. Questo fondo investe pesantemente in energia e tecnologia e ha esposizione a 24 posizioni azionarie, tra cui Caterpillar e Bank of America. Ma con un investimento minimo di $ 100.000, questo fondo non è per tutti.

Bond Funds

Questi grandi vincitori di questa categoria sono ovviamente i fondi obbligazionari ad alto rendimento che in alcuni casi hanno persino migliore di alcuni fondi azionari di grandi e medie capitale. Il principale esecutore di questa categoria è il fondo di alto reddito Catalyst / SMH (HIIFX) con un ritorno annuo del 38,6% del 13 dicembre 2016. Questo fondo di 43 milioni di dollari ha un rendimento del 7,7% e un rapporto di spesa di 1. 45%.

Fondi settoriali

Nei mercati in aumento, in genere alcuni settori guidano il momento migliore di altri, superando notevolmente le prestazioni dei più grandi mercati.Il 2016 è stato l'anno dei fondi di metalli preziosi. I dati di Morningstar mostrano che la categoria in media ha restituito oltre il 56% l'anno di data al 13 dicembre 2016.

Il gioiello della corona è stato il fondo globale dei investitori mondiali di precious minerali statunitensi (UNWPX) che ha visto i rendimenti ad un enorme 80 % periodo di anno in corso. Il fondo investe in società principalmente impegnate in esplorazione o estrazione di metalli preziosi in tutto il mondo e ha quasi 149 milioni di dollari di attività in gestione. Il rapporto di spesa è elevato all'1, 8% e ha una barriera di investimento minima di $ 5 000.

Fondi internazionali

I titoli di piccole e medie capite sono stati i driver di performance tra i fondi internazionali. Il fondo internazionale più efficiente nel 2016 a partire dal 13 dicembre 2016 è stato il fondo Copernik Global All-Cap A (KGGAX) con un ritorno di quasi il 53%. Il fondo è fortemente investito nei materiali di base e negli industriali, con quasi il 59% del totale delle esposizioni azionarie nelle società di medie, piccole e microcap. Il fondo ha oltre 995 milioni di dollari di attività, un rapporto di spesa di 1.35% e un investimento minimo di $ 3.000.

Bottom Line

I mercati imprevedibili durante tutto l'anno hanno danneggiato alcuni investimenti, ma hanno anche creato qualche opportunità alcuni fondi. Tuttavia, la maggior parte dei fondi che sono saliti al vertice dell'elenco di quest'anno portano una componente significativa del rischio, e qualunque investimento in questi dovrebbe essere fatto con attenzione dopo aver capito il tuo profilo di rischio e una consultazione con il tuo consulente finanziario.