Il settore energetico è stato abbattuto tra il 2014 e il 2015. Il prezzo medio del petrolio greggio del Texas Occidentale (WTI) è sceso da 107 dollari. 49 per barile il 20 giugno 2014, a 41 dollari. 68 per barile il 16 novembre 2015, una diminuzione del 61. 22%. Il prezzo spot del petrolio greggio WTI è sceso al di sopra del 20% solo da maggio 2015 a ottobre 2015. Il prezzo spot del New York Harbor Convenzionale Benzina Regular FOB è sceso da un massimo di $ 2. 896 per gallone nel giugno 2014 a $ 1. 397 per gallone nell'ottobre 2015, una diminuzione del 51. 76%. Non è sorprendente che i prezzi del petrolio greggio basso e del gas hanno causato lesioni alle imprese di petrolio e gas. Alcuni investitori stanno cercando di ottenere un rimbalzo nel settore energetico e dovrebbero considerare i fondi comuni di investimento in petrolio e gas per investire in modo tattico nelle società del petrolio e del gas.

Azioni di investimento del fondo di energia di Vanguard

Le azioni dell'investitore del fondo dell'energia di Vanguard (VGENX) sono state rilasciate il 23 maggio 1984 da Vanguard. A partire dal 31 ottobre 2015, VGENX ha generato un rendimento medio annuo del 10,75% dal suo inizio. Tuttavia, a causa del ribasso dei prezzi del petrolio grezzo e, di conseguenza, del settore energetico, ha un ritorno annuale di -22. 89% e un ritorno medio triennale di -3 anni. 93%.

Per investire in VGENX, è necessario un minimo di $ 3 000. Il fondo paga un rapporto annuo di spesa del 37%, pari al 74% in meno rispetto al rapporto medio di spesa di fondi simili. Nelle normali condizioni di mercato, VGENX investe almeno l'80% del proprio patrimonio netto in azioni ordinarie di società coinvolte in attività legate all'energia.

A partire dal 31 ottobre 2015, i principali stanziamenti di VGENX sono 39. 5% di petrolio e gas integrati, 35. 4% di esplorazione e produzione di petrolio e gas, 8. 20% di impianti e servizi petroliferi e gas, 6. 9% di raffinazione e commercializzazione del petrolio e del gas e 3,6% di stoccaggio e trasporto di petrolio e gas. Dal momento che è improbabile che i prezzi del petrolio e del gas grezzi rimangano a questi livelli depressi per sempre, esiste un'alta probabilità per l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Tuttavia, nel 2015 è presente un rischio di settore e di merci associato a VGENX.

- Fidelity Select Energy Portfolio

Il Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) è stato rilasciato il 14 luglio 1981 da Fidelity. A partire dal 31 ottobre 2015, il fondo ha generato un rendimento medio annuo dell'8,22% dal suo inizio. Tuttavia, nel corso dell'anno passato è diminuito del 20,23%. Il fondo ha un elevato rapporto annuo netto annuo del 0, 79% in quanto ha un tasso di turnover medio moderato del 74%. Tuttavia, il suo rapporto di spesa è inferiore al rapporto medio di spesa della categoria Morningstar di energia azionaria di 1.45%. FSENX richiede un investimento minimo di $ 2, 500.

Gli stanziamenti più alti del settore del fondo sono 46. 14% esplorazione e produzione di petrolio e gas, 18.75% petrolio e gas integrati, 16. 69% attrezzature e servizi petroliferi e gas, 8. 28% stoccaggio e trasporto di petrolio e gas e 7. 35% raffinazione e commercializzazione del petrolio e del gas. Essa investe principalmente in azioni comuni di società quotate in borsa nel settore energetico. Nelle normali condizioni di mercato, FSENX investe almeno l'80% del proprio patrimonio netto in società del settore.

Invesco Energy Fund

La Invesco Energy Fund Class A (IENAX) è stata rilasciata il 28 marzo 2002 da Invesco. A partire dal 31 ottobre 2015, IENAX ha un rendimento medio annuo del 7,9% dal suo inizio. Ha un ritorno annuo di -17. 07% e un anno di ritorno di -29. 07%. Il fondo cerca di fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo in azioni comuni di società coinvolte in attività energetiche. Per investire in IENAX, è necessario un investimento iniziale minimo di $ 1 000. Inoltre, il fondo paga un rapporto annuo netto di 1,17%, che non è competitivo come FSENX o VGENX. Sebbene IENAX abbia un elevato rapporto di spesa, è ancora più basso del rapporto medio di spesa dei fondi di energia azionaria pari all'1,45%.

A partire dal 31 ottobre 2015, le dotazioni principali di IENAX sono 49. 25% esplorazione e produzione di petrolio e gas, 26.3% petrolio e gas integrati, 13. 59% attrezzature e servizi petroliferi e gas, 4. 35 % di trivellazione di petrolio e gas e 3. 33% di raffinazione e commercializzazione del petrolio e del gas.

Integrity Williston Basin / Fondo di Stock Mid-North America

Il Comparto Integrity Williston Basato / Nord America Fondo Azionario A (ICPAX) è stato rilasciato il 5 aprile 1999 da Integrity Viking Funds. A partire dal 30 settembre 2015, ICPAX ha avuto un ritorno annuo di -19. 48% e un ritorno di un anno di -35. 14%. Inoltre, ha un rendimento medio annuo del 6, 45% dal suo inizio. Il fondo ha un elevato rapporto annuo netto di 1,39%, ma è ancora inferiore al rapporto medio di spesa dei fondi di energia azionaria. Un investimento minimo di $ 1, 000 è richiesto.

In condizioni di mercato normali, ICPAX investe almeno l'80% del suo patrimonio netto totale in scorte comuni che beneficiano o partecipano allo sviluppo delle risorse naturali nella zona del bacino di Williston e / o nell'area Mid-North America. A partire dal 30 settembre 2015, le dotazioni del fondo sono 24. 08% di petrolio e gas, 14. 73% di petrolio e gas, 14. 67% di prodotti petroliferi e di carbone, 13. 48% trasporto di gasdotti e 12 13% fabbricazione di macchinari.

Fidelity Advisor Energy Fund - Classe A

Il Fidelity Advisor Energy Fund - Classe A (FAGNX) è stato rilasciato il 29 dicembre 1987 da Fidelity Investments. Dal 31 ottobre 2015 il fondo ha un rendimento medio annuo del 10,1% dal suo inizio, un rendimento annuo medio del 2,49% negli ultimi cinque anni e un ritorno di un anno di -20. 37%. Il fondo paga un rapporto annuo netto di 1,12%, che è inferiore al rapporto di spesa media dei fondi azionari di energia. Anche se FAGNX ha un elevato rapporto di spesa, ha una resa intrinseca del dividendo del 2,2%. Il fondo richiede un investimento minimo di $ 2,500.

FAGNX cerca l'apprezzamento del capitale investendo normalmente almeno l'80% del proprio patrimonio netto in azioni ordinarie di società prevalentemente coinvolte nel settore energetico, che comprende petrolio, gas, energia elettrica e carbone, nonché scorie a base di energia nucleare, geotermica e petrolifera e l'energia solare. Dal 30 settembre del 2015, ha 74 titoli. Le sue allocazioni di classe superiore sono 94. 01% azioni nazionali, 4. 93% azioni internazionali e 1. 06% cassa e altre attività nette. Le dotazioni più alte del settore del fondo sono 80. 21% di petrolio, gas e combustibili da consumo; 17. 04% di apparecchiature e servizi energetici; e 1% di potenza indipendente e produttori di elettricità da fonti rinnovabili.