I consulenti finanziari indipendenti hanno molto sulle loro piastre. Oltre al lavoro primario di analisi delle finanze del cliente, la selezione di investimenti adeguati e la gestione attiva dei portafogli, i consulenti finanziari devono dedicare il tempo allo sviluppo di nuovi rapporti con i clienti, perseguendo una continua formazione professionale e gestendo l'ufficio. Non sorprende che possa essere una vera sfida per gestire e sviluppare un'attività di consulenza indipendente nel mercato concorrenziale moderno.

Fortunatamente, l'ultima generazione di piattaforme basate su Web per i consulenti finanziari offre gli strumenti necessari per lavorare e comunicare in modo più efficiente e produrre risultati migliori per i clienti. Investendo in una piattaforma completa simile a quelle descritte di seguito, i consulenti indipendenti possono posizionarsi in posizione per il successo.

Morningstar Office

Morningstar Office è una piattaforma completa per la gestione delle operazioni progettata appositamente per i consulenti finanziari indipendenti. È stato sviluppato da Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN MORNMorningstar Inc86. 79-0. 90% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), la società di ricerca di investimento ampiamente rispettata. Oltre agli strumenti di gestione pratica incentrati sulla produttività dell'ufficio, Morningstar Office offre anche una selezione completa di strumenti di ricerca sugli investimenti, pianificazione finanziaria, gestione del cliente e strumenti di gestione del portafoglio.

Gli utenti di Morningstar Office godono dell'accesso in tempo reale agli strumenti e ai dati di analisi di Morningstar, incluso l'accesso diretto alla ricerca su più di 325.000 titoli diversi. Morningstar Office include anche un portale Web protetto per i clienti per accedere alle informazioni relative agli account, ai rapporti sugli investimenti e ad altri documenti.

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro è una soluzione completa per la pianificazione finanziaria progettata sia per i consulenti indipendenti che per le maggiori società di consulenza. Il sistema di pianificazione di MoneyGuidePro offre tutti gli strumenti che un consulente finanziario ha bisogno per creare piani finanziari orientati a obiettivi, piani di reddito di vita e piani di allocazione degli asset.

La piattaforma include un portale client online che consente l'accesso immediato alle informazioni sul piano, ai riepiloghi e ai rapporti dei risultati e ad una serie di strumenti interattivi per aiutare i clienti a conoscere, esplorare e testare diversi scenari di pianificazione da soli . Questo software si classifica come la piattaforma più utilizzata sul mercato per il 2014, secondo due indagini di consulenti finanziari professionali realizzati rispettivamente dalle pubblicazioni industriali Financial Planning e InvestmentNews.

EMoney Advisor emX Pro

EMoney Advisor emX Pro è un concorrente della piattaforma MoneyGuidePro. Fornisce una gamma completa di strumenti di pianificazione e analisi per creare piani basati su obiettivi, piani di investimento, immobili e flussi di cassa.Gli strumenti analitici integrati aiutano i consulenti a pianificare in modo efficiente i piani alle esigenze dei clienti, mentre i moduli di reporting e di presentazione facilitano la condivisione delle informazioni sui piani con i clienti. La piattaforma di eMoney Advisor fornisce inoltre ai clienti l'accesso online a un portale personalizzato di gestione del patrimonio, tra cui una serie di strumenti interattivi di spesa e di bilancio, un monitoraggio degli investimenti in tempo reale e contenuti educativi.

Finance Logix

La piattaforma Finance Logix, un prodotto Envestnet Inc (ENV), è un'altra soluzione completa per i consulenti finanziari indipendenti e le maggiori società di consulenza. Il framework Finance Logix offre ai consulenti di strumenti necessari per effettuare una ricerca approfondita sugli investimenti e creare piani finanziari per soddisfare le esigenze del cliente. Questo software utilizza i dati Morningstar nei moduli di pianificazione e assegnazione di risorse, rendendolo una buona alternativa alla piattaforma Office Morningstar.

Finance Logix fornisce un accesso sicuro dell'account online per i clienti, incluso un cruscotto finanziario-sanitario interattivo e un appuntamento e un calendario delle attività per aiutare i consulenti e i clienti a rimanere in programma. Un deposito in linea di documenti fornisce un accesso sicuro ai rapporti sugli investimenti e su altri documenti importanti.

Redtail CRM

Redtail CRM è una piattaforma per la gestione dei rapporti con i clienti (CRM), fondata per i consulenti finanziari. Mentre la maggior parte delle piattaforme di pianificazione finanziaria basate sul Web include alcuni strumenti di monitoraggio e relazione tra client e rapporti, Redtail CRM offre un completo sistema di gestione dei client. Si colloca tra le piattaforme software più consigliate del software finanziario disponibili.

I modelli di workflow automatizzati accelerano le comunicazioni, consentendo ai consulenti occupati di rimanere in contatto con i clienti in modo efficiente. Con il tracking client abilitato, il software genera automaticamente una timeline di contatti in modo che il consulente possa analizzare la storia di un client in pochi secondi. Le comunicazioni possono anche essere programmate in anticipo. Redtail CRM è progettato per integrarsi con molte delle migliori piattaforme di pianificazione finanziaria, comprese tutte quelle elencate in precedenza.