Le aziende che operano nell'industria del petrolio e del gas sono abbondanti, con attività che comprendono foratura, estrazione, servizi petroliferi, raffinazione e trasporto petroliferi. L'olio è un prodotto energetico vitale in un gran numero di industrie in tutto il mondo e, mentre le alternative petrolifere iniziano a fare progressi nel mercato dell'energia, la domanda di petrolio rimane alta. L'industria petrolifera offre agli investitori l'opportunità di partecipare a un mercato azionario orientato alla crescita che vanta margini di profitto esponenziali a lungo termine.

Nonostante la domanda individuale e commerciale dei prodotti petroliferi a livello mondiale, l'industria petrolifera è dotata di grande rischio per gli investitori. Il prezzo del petrolio continua a fluttuare con conseguente volatilità costante nelle partecipazioni di società petrolifere. Inoltre, la redditività nei nuovi sforzi di esplorazione del petrolio o di trivellazione è tutt'altro che una garanzia, in quanto è difficile individuare quanto quantità di petrolio sia disponibile in una posizione specifica prima di investire l'elevata quantità di capitale necessaria per iniziare una nuova ricerca di foratura. Nuovi partecipanti al mercato dell'energia rappresentano anche una minaccia per le società petrolifere a lungo termine. Gli investitori che vogliono partecipare all'industria petrolifera devono essere consapevoli di questi rischi prima dell'investimento, indipendentemente dal potenziale di rendimenti futuri.

L'investimento nel settore petrolifero può essere fatto attraverso l'acquisto di azioni di fondi comuni incentrate sul settore industriale. Mentre esistono numerosi fondi comuni di investimento che dispongono di quote sostanziali nel settore petrolifero, la maggior parte dei fondi rientra nelle risorse naturali o nelle categorie di energia.

Fondo Vanguard Energy

Il Fondo Vanguard Energy è stato istituito nel 1984 ed è gestito da Karl E. Bandtel. Essa mira a fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo un minimo dell'80% del patrimonio del fondo in azioni ordinarie delle società principalmente impegnate in attività legate all'industria energetica. Le imprese possono includere quelle che eseguono l'esplorazione, la produzione o la trasmissione di energia di petrolio o di combustibile; produrre o fornire componenti di prodotti necessari per completare tali compiti; o condurre la ricerca energetica o la conservazione energetica. A partire da settembre 2015, il Fondo Vanguard Energy gestisce 9 miliardi di dollari in attività di investitore.

Il rendimento annuo di 10 anni per VGENX è del 4,33%. I gestori del Fondo sono in grado di sostenere un rapporto di spesa relativamente basso per il fondo a 0. 37%, che è molto inferiore alla media della categoria di 1.45%. Gli investitori non pagano un carico di vendita anticipato o differito per investimenti nel fondo, ma è necessario un investimento minimo di $ 3 000. Le posizioni principali di VGENX includono Exxon Mobil Corporation al 9,02%; Chevron Corporation al 4,66%; Royal Dutch Shell PLC al 4,38%; Pioneer Natural Resources Company a 4.26%; e Schlumberger N. V. a 3. 60%.

Fidelity Select Energy Portfolio

Il Fidelity Select Energy Portfolio è supportato e gestito da Fidelity Investments ed è stato messo a disposizione degli investitori nel 1981. Il gestore del fondo John Dowd ha lavorato con il team di gestione del portafoglio del fondo dal 2006 concentrarsi sull'apprezzamento del capitale a lungo termine. FSENX investe un minimo dell'80% del patrimonio del fondo in titoli di società impegnate in attività sul campo energetico, tra cui petrolio, gas, energia elettrica, carbone e nuove fonti di energia. Questo fondo non distribuito utilizza un'analisi fondamentale per determinare l'investabilità di ogni sicurezza aziendale in base alla situazione finanziaria e alla posizione del settore. A partire da settembre 2015 FSENX gestisce $ 1. 94 miliardi di beni.

FSENX ha generato un rendimento annualizzato di dieci anni, pari al 3,79%, con un rapporto di spesa pari a 0,79%. Le azioni del fondo comune sono disponibili come spese di vendita senza carico e non differite, ma un investimento minimo di $ 2,500 è richiesto. Le posizioni principali all'interno di FSENX includono Exxon Mobil Corporation al 14. 61%; Schlumberger N. V. a 9,46%; EOG Resources, Inc. al 6,60%; Valero Energy Corporation al 5, 11%; e Anadarko Petroleum Corporation a 4. 42%

BlackRock Trust Fund

Il BlackRock Trust Fund è stato istituito nel 1994 ed è stato gestito da Robert Shearer dal 1997. Esso cerca di offrire agli investitori capitale a lungo termine crescita investendo la maggior parte dei suoi $ 331. 15 milioni di attività in titoli di società aventi notevoli risorse patrimoniali. I gestori dei fondi tendono ad includere società coinvolte in energia, prodotti chimici, petrolio, gas, carta, minerario, acciaio e prodotti agricoli.

A partire da settembre 2015, MDGRX ha generato un rendimento annuo di 2,22% annuo, con un rapporto di spesa del 1,06%. Gli investitori devono pagare un carico di vendita anticipato pari al 5,25% con qualsiasi nuovo acquisto di azioni, anche se una commissione di vendita differita non viene valutata al momento del rimborso. Un investimento minimo di $ 1 000 è richiesto anche per i conti qualificati e non qualificati. Le posizioni principali all'interno di MDGRX includono EOG Resources, Inc. a 7. 12%; Exxon Mobil Corporation al 5,40%; Schlumberger N. V. a 3. 74%; Chevron Corporation al 3,33%; e Suncor Energy Inc. al 3,35%.

Waddell & Reed Advisor Energy Fund

Il fondo di energia Waddell & Reed Advisor Energy è reso disponibile agli investitori come parte della famiglia Waddell & Reed di fondi comuni e è stato istituito nel 2006. Il gestore del fondo, David Ginther, cerca di fornire la crescita del capitale e l'apprezzamento a lungo termine investendo almeno l'80% del patrimonio del fondo in titoli di società attivamente impegnate nel settore dell'energia. Le società incluse nel fondo operano nell'esplorazione, nella scoperta, nella produzione, nella distribuzione e nelle infrastrutture petrolifere e possono essere considerate come un valore o un'inclinazione di crescita. Fino al 100% del fondo 249 dollari. 21 milioni di beni possono essere investiti in titoli esteri a discrezione del gestore del fondo.

A partire da settembre 2015, WEGAX ha generato un rendimento annuo di cinque anni di 3 anni.92%, con un rapporto di spesa superiore al 1. 57%. Gli investitori vengono addebitati un carico di vendita anticipato pari al 5,75% su tutti i nuovi acquisti di azioni e un investimento iniziale di $ 750 è richiesto. Le aziende principali di WEGAX includono Schlumberger N. V. a 3. 96%; Baker Hughes Incorporation a 3.65%; Halliburton Company al 3,38%; Cimarex Energy Corporation al 3,34%; e EOG Resources, Inc. a 2. 95%.

Integrity Williston Basin / Fondi di Stock Mid-North America

Il fondo di integrità Williston Basin / Mid-North America viene offerto agli investitori attraverso la famiglia Integrity di fondi comuni e ha una data di creazione del 1999. Gestore del fondo, Michael L. Morey, accanto al team di gestione degli investimenti, cerca di offrire agli investitori l'apprezzamento del capitale a lungo termine investendo la maggior parte del patrimonio del fondo nello stock di emittenti nazionali ed esteri partecipanti o beneficiando dello sviluppo delle risorse situate nella zona del bacino Williston . Inoltre, il fondo può investire in titoli azionari di società che beneficiano o partecipano a risorse Mid-North America. Una parte dei titoli azionari inclusi nel fondo può essere per le società che non hanno ancora passato oltre la fase di sviluppo o quelle senza ricavi significativi. I beni all'interno del fondo ammontano a $ 686. 58 milioni.

A partire da settembre 2015, ICPAX ha generato un rendimento annuo di 5,22% annuo, con un rapporto di spesa del 1,39%. Gli investitori pagano una commissione di vendita anticipata del 5% su tutti i nuovi investimenti e un minimo di $ 1 000 è necessario per l'acquisto di azioni. Le aziende principali all'interno di ICPAX includono Kinder Morgan, Inc. al 6,17%; Baker Hughes Incorporated al 5, 68%; Phillips 66 a 4. 80%; Williams Companies, Inc. a 4. 56%; e Diamondback Energy, Inc. al 4,38%.