L'industria dei trasporti è un sottosettore del mercato delle industrie più ampie e comprende società operanti in compagnie aeree, ferroviarie e ferroviarie. La maggior parte delle merci acquistate dai consumatori e da altre imprese deve viaggiare da una posizione all'altra, rendendo l'industria dei trasporti integrabile all'attuale infrastruttura economica. Le scorte di trasporto sono considerate cicliche, il che significa che i profitti delle imprese si traducono in linea con il movimento dell'economia globale. Quando i mercati stanno svolgendo bene, i titoli ciclici come gli stock di società di trasporto tendono a generare ritorni per i consumatori. Allo stesso modo, una flessione nel mercato più ampio porta a rendimenti in declino per gli azionisti degli stock del settore dei trasporti.

La grande maggioranza delle società operanti nel settore dei trasporti è grande e ben consolidata, offrendo opportunità agli investitori di ricevere rendimenti migliorati grazie a pagamenti di dividendi coerenti. Gli investitori possono utilizzare in questo spazio azioni azionarie orientate alla crescita o orientate al valore, in complemento ad altre partecipazioni di grandi e medie capitale, in quanto esistono entrambi in abbondanza all'interno del settore. Mentre esistono vantaggi specifici messi a disposizione degli investitori nel settore dei trasporti, gli investimenti incentrati sul settore non sono senza rischi.

L'industria dei trasporti è profondamente colpita dai costi fluttuanti associati al carburante e alle tasse, ai tassi di interesse, alle condizioni meteorologiche, alle modifiche della riscossione dei carburanti, alle spese di licenza e alla registrazione ei premi assicurativi per i requisiti richiesti copertura. È importante che gli investitori utilizzino investimenti settoriali come i titoli di trasporto come parte di una strategia globale di assegnazione degli asset per investimenti a lungo termine. I fondi comuni d'investimento forniscono un modo semplice per gli investitori di accedere all'industria dei trasporti, mitigando alcuni dei rischi associati al settore.

Fidelity Select Fund di trasporto è messo a disposizione degli investitori e del supporto di Fidelity Investments, fornitore leader di fondi di investimento gestiti in modo professionale, sia per clienti individuali che istituzionali. Fondata nel 1986, il fondo è gestito da Matthew Moulis e dal suo team di esperti di portafoglio. Questo fondo incentrato sul settore cerca di apprezzare il capitale investendo un minimo dell'80% del patrimonio del fondo nelle scorte comuni delle società prevalentemente impegnate a fornire servizi di trasporto al pubblico oa quelli che si concentrano sulla progettazione, produzione, distribuzione o vendita di trasporto attrezzatura. Entrambe le azioni azionarie comuni nazionali e straniere sono incluse nel fondo e ogni emittente viene sottoposto a screening utilizzando analisi fondamentali per determinare la forza finanziaria e la posizione del settore.Gli investimenti nel fondo ammontano a $ 514. 57 milioni.

A partire da settembre 2015, il Fidelity Select Transportation Fund ha generato un rendimento annuo di 11 anni pari all'11,29% per gli investitori. Il fondo opera con un rapporto di spesa di 0,81%, leggermente inferiore alla media delle categorie per i trasporti ei fondi industriali del 1,19%. Gli investitori non vengono addebitati un carico di vendita anticipato all'atto dell'acquisto, né una commissione di vendita differita viene valutata al momento del rimborso. Tuttavia, per entrambi i conti non qualificati e IRA è necessario un investimento minimo di $ 2,500. Le principali partecipazioni del fondo includono Union Pacific Corporation al 15,17%; United Parcel Service, Inc. a 14. 37%; FedEx Corporation al 9,38%; Delta Air Lines, Inc. a 6. 36%; e American Airlines Group, Inc. al 6. 09%.

Rydex Transport Fund

Il fondo di trasporto Rydex è parte della famiglia di fondi comuni di investimento Rydex ed è stato istituito nel settembre 2004. Questo fondo settore è gestito da Ryan A. Harder. Essa mira a fornire agli investitori l'apprezzamento del capitale investendo sostanzialmente tutti i beni del fondo in titoli azionari di società che rientrano nella categoria di trasporto. Le aziende sono concentrate su società con sede e operatori negli Stati Uniti e possono includere derivati ​​come contratti futures, opzioni su titoli e indici azionari. I gestori dei fondi concentrano anche i 23 dollari del fondo. 20 milioni di attività in società con capitalizzazione di mercato di piccole o medie dimensioni.

A partire da settembre 2015, il Comparto Rydex Transportation ha generato un rendimento annuo di 7,78% annualizzato per gli investitori. Il rapporto di spesa del fondo del 1. 6% è superiore a quello dei fondi settoriali simili all'interno della categoria di trasporto. Gli investitori sono valutati come una commissione di vendita anticipata del 4,75% quando le azioni sono acquistate, anche se non è imposto un riscatto di vendita differito per il rimborso. Un investimento minimo iniziale di $ 2, 500 è richiesto per conti non qualificati, con $ 1 000 richiesto per IRA. Le principali partecipazioni all'interno del fondo includono United Parcel Service, Inc. a 4. 91%; Union Pacific Corporation al 4, 59%; Ford Motor Company al 3,92%; FedEx Corporation al 3,66%; e la General Motors Company al 3,4%.

ICON Industrials Fund

L'ICON Industrials Fund è stato istituito nel 2010 ed è stato gestito da Mick Kuehn e dalla sua strategia di investimento dal 2014. Il fondo intende fornire agli investitori un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo un minimo di 80 % del suo $ 15. 64 milioni di attività in titoli azionari di società che operano nel settore industriale. Le azioni ordinarie e le azioni privilegiate vengono utilizzate per creare il mix di investimento all'interno del fondo comune e la capitalizzazione di mercato di qualsiasi dimensione è consentita. Questo comparto ha un focus più ampio rispetto ai fondi comuni di trasporto specifici ma fornisce agli investitori l'esposizione al mercato azionario di trasporto assegnando 15. 45% del patrimonio del fondo nell'industria delle compagnie aeree; 4. il 39% del patrimonio del fondo nelle società di trasporto aereo e logistico; 10. il 42% del patrimonio del fondo in società ferroviarie; e 8.Il 98% delle attività del fondo nel settore dei trasporti.

A partire da settembre 2015, l'ICON Industrials Fund ha generato un rendimento annuo di cinque anni del 11,16%. Il rapporto di spesa del fondo comune del 1. 75% è uno dei più alti del settore. Gli investitori sono addebitati un carico di vendite pari a 5. 75% quando le azioni sono acquistate, ma non comportano spese di vendita differite dopo il rimborso delle azioni. Per gli account qualificati e non qualificati è necessario un investimento iniziale minimo di $ 1 000. Le principali partecipazioni del fondo includono Delta Air Lines, Inc. al 6, 18%; United Technologies Corporation al 5,9%; Union Pacific Corporation al 5, 77%; Alaska Air Group, Inc. a 5. 72%; e General Dynamics Corporation al 4. 73%.

Fidelity Select Portafoglio di trasporto aereo

Il portafoglio di trasporto Fidelity Select è un'altra offerta resa disponibile tramite Fidelity Investments, gestito anche da Matthew Moulis. Fondata nel 1985, il fondo si propone di offrire agli investitori l'apprezzamento del capitale investendo un minimo dell'80% del patrimonio del fondo nei titoli azionari di società operanti nel settore regionale, nazionale e internazionale dei passeggeri, della posta e del trasporto merci. Moulis e il suo team di investimenti comprendono quote azionarie nazionali e straniere nel fondo comune e ciascuna è sottoposta ad analisi fondamentali per la stabilità finanziaria e la posizione del settore. Il fondo gestisce 360 ​​dollari. 33 milioni di attività di investitore.

A partire da settembre 2015, il portafoglio di trasporto Fidelity Select ha generato un rendimento annuo di 11, 59% annuo, con un rapporto di spesa dello 0. 83%. Gli investitori non vengono addebitati un carico di vendita anticipato o differito, ma un investimento minimo iniziale di $ 2,500 è richiesto per account sia qualificati che non qualificati. Le principali partecipazioni in questo settore incentrato sul settore includono United Parcel Service, Inc. a 10. 43%; FedEx Corporation all'8,48%; Boeing Company al 8,19%; American Airlines Group al 7, 39%; e Precision Castparts Corp. al 6,55%.