Dopo un inizio lento, le scorte di grandi capitalizzazioni U. hanno ottenuto risultati molto alti (YTD) nel 2016, restituendo il 6,8%. L'indice Standard & Poor's (S & P) 500 ha chiuso ad un massimo di 2, 182. 85 il 5 agosto 2016. Le scorte sono sostenute da tassi di interesse record-low, un'occupazione robusta e un ottimismo che la crescita economica sta accelerando. (Vedi anche: Piccola protezione contro la metà cap. Contro le grandi scorte di cap. Nel 2016)

Questi quattro fondi comuni di investimento a grande capitalizzazione Schwab forniscono un modo economico per gli investitori per ottenere un'esposizione diversificata a vari settori dell'economia U. S.

Fondo Schwab S & P 500

Fondato nel 1997, il Schwab S & P 500 Index Fund (SWPPX) registra le prestazioni dell'indice S & P 500. Investisce la maggior parte dei suoi attivi in ​​azioni incluse nell'indice. SWPPX può anche investire in strumenti derivati, come contratti futures, per contribuire a ridurre al minimo lo scarto delle prestazioni tra se stesso e il relativo indice corrispondente. Le scorte nel portafoglio del fondo hanno un prezzo di mercato medio di 74 dollari. 1 miliardo, a partire dall'agosto 2016. Circa il 20% del portafoglio è esposto al settore delle tecnologie dell'informazione. Il titolo ponderato del fondo è Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc174. 57 + 1. 20% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), con un'allocazione del 2. 84% da Microsoft Corp. (MSFT MSFTMicrosoft Corp84 40 + 0. 31% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), a 2. 17%; e Exxon Mobil Corp. (XOM XOMExxon Mobil Corp83. 73 + 0. 66% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), a 2. 1%. Le sue prime cinque partecipazioni rappresentano il 10, 48% del suo portafoglio.

SWPPX ha un rapporto di spesa di 0,9%, che è sostanzialmente al di sotto della media della categoria di 1,04%. Ha un rendimento sano del 08.08% a partire dal 5 agosto 2016. Il fondo ha un rendimento di cinque anni del 15. 07% e un ritorno triennale del 10,75%. Ha $ 23. 1 miliardo di patrimonio gestito (AUM) e paga agli investitori un rendimento del dividendo di dodici mesi di 1,98%.

Fondi Schwab Fundamental U. S. Large Company Fund

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Lo Schwab Fundamental U. S. Large Company Index Fund (SFLNX), creato nel 2007, cerca di replicare le prestazioni dell'Indice Russell Fundamental U. S. Large Company. Investisce in azioni costituenti l'indice e ha un grande portafoglio di 651 titoli. Le prime quattro partecipazioni del fondo sono Exxon Mobil, al 4,83%; Chevron Corporation (CVX

CVXChevron Corporation116. 37 + 1. 20% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), a 2. 89%; AT & T Inc. (T TAT & T Inc32 68-1 88% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), a 2.45%; e Microsoft a 1. 67%. A partire dal mese di agosto 2016, le partecipazioni del portafoglio del fondo hanno un prezzo di mercato medio di 58 dollari. 1 miliardo. SFLNX ha rendimenti annui annuali di quindici e tre anni.68% e 9. 26%, rispettivamente, dal 5 agosto 2016. Il suo ritorno YTD del 10,19% supera l'indice S & P 500 di ritorno di circa il 3%. Il fondo ha un rapporto di spesa di 0,35% e 4 $. 9 miliardi in AUM.

Schwab Core Equity Fund

Il fondo Schwab Core Equity Fund (SWANX) è stato lanciato nel 1996 e cerca di apprezzare il capitale a lungo termine che supera i rendimenti dell'indice Standard & Poor's (S & P) 500. Il capitale medio di uno stock nel portafoglio del fondo è di 38 miliardi di dollari, a partire da agosto 2016. Le sue prime cinque partecipazioni sono Amazon. com Inc. (AMZN

AMZNAmazon.com Inc1, 122. 20 + 0 95% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), a 2. 84%; Merck & Co. Inc. (MRK MRKMerck & Co. Inc 55, 99-0, 13% creata con Highstock 4. 2. 6 ), a 2. 77%; Apple, al 2,71%; PepsiCo Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109,55-0,69% Creato con Highstock 4,2 6 ), a 2,57%; e Citigroup Inc. (C CCitigroup Inc73, 74-0, 42% creati con Highstock 4. 2. 6 ), a 2. 53%. SWANX ha $ 2. 2 miliardi in AUM e un rapporto di spesa del 0, 74%. Il fondo ha un rendimento di cinque anni del 13. 79%, un ritorno triennale del 9,1% e un ritorno YTD del 3,45% a partire dal 5 agosto 2016. Ha un requisito minimo di investimento di $ 100.

Fondo Schwab Dividend Equity

Creato nel 2003, il fondo Schwab Dividend Equity (SWDSX) investe un minimo dell'80% delle proprie attività in azioni ordinarie e privilegiate. Oltre alla ricerca dell'apprezzamento del capitale, il fondo cerca di fornire proventi da dividendi ammissibili ad una riduzione dell'aliquota fiscale sui redditi qualificati del dividendo. Il suo portafoglio ha la più grande esposizione al settore finanziario, al 26,17%; seguiti da energia e assistenza sanitaria, rispettivamente a 12,82% e 12,21%. I primi tre titoli del fondo sono Exxon Mobil, Citigroup e JPMorgan Chase & Co. (JPM

JPMJPMorgan Chase & Co100. 91-0. 49% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). A partire dall'agosto 2016, le scorte nel suo portafoglio hanno un prezzo di mercato medio di 28 dollari. 8 miliardi. SWDSX ha un rapporto di spesa di 0. 88% e richiede un investimento minimo di $ 100. Ha $ 1. 6 miliardi di AUM e un rendimento del dividendo di dodici mesi di 1,81%. A partire dal 5 agosto 2016, il fondo è rientrato nel 12,58% negli ultimi cinque anni, nel 5,98% nel corso degli ultimi tre anni e nel 3,8% nell'anno precedente.