I fondi a scambio di capitale privato (ETF) detengono società che possono essere finanziariamente complicate in quanto utilizzano leva finanziaria e sono fortemente orientate alle transazioni. Tuttavia, essi forniscono agli investitori l'esposizione a investimenti in private equity e possono offrire ritorni significativi e attrattivi sugli investimenti.

Le imprese di private equity sono diventate sempre più attive dal 2000. Questo segmento dell'economia ha registrato una svolta sorprendente dal momento che il crollo economico del 2008, in gran parte dovuto ad un surplus di afflussi di denaro e che hanno completato il 2014 con il più alto investimento globale dal 2007.

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Il patrimonio privato si rivolge alla capitale di grandi entità di valore netto. Ottiene i diritti azionari in società con potenziale significativo che cercano capitale per migliorare le loro posizioni di flussi finanziari o espandersi. Le società di private equity forniscono finanze e conoscenze finanziarie per gestire le imprese acquisite. La maggior parte delle attività azionarie private del mondo - il 57% - è in Nord America. L'Europa ha la prossima allocazione al 24%, seguita dall'Asia con il 13%.

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ETF di private equity offrono la diversificazione del portafoglio da un punto di vista geografico e in termini di investimenti. Queste aziende utilizzano una varietà di strategie per l'acquisizione di quote azionarie o posizioni di debito generalmente non accessibili agli investitori individuali. Il private equity è considerato tipicamente una classe di asset meno volatile che può offrire sia rendimenti stabili che dividendi relativamente più alti.

PowerShares Global Portfolio Private Equity

Il portafoglio di Private Equity Portfolio (NYSE Arca: PSP) di PowerShares è il più grande ETF di private equity, con un patrimonio di oltre 460 milioni di dollari. È l'opzione perfetta per gli investitori che cercano un'esposizione globale, in quanto fornisce accesso a 62 società quotate pubbliche quotate in tutto il mondo, tra cui aziende per lo sviluppo di imprese e istituzioni finanziarie. Questo fondo segue l'Indice Private Equity Indice Red Rocks Global. L'indice comprende tra 40 e 60 società quotate pubblicamente quotate.

Il rapporto di spesa per questo fondo è pari al 2,44% e offre un rendimento del dividendo alto dell'8,36%. Le partecipazioni di questo comparto comprendono la classifica di azioni ordinarie 3I (OTC Markets: TGOPF), la Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) e il Gruppo Holdings Group (OTC Markets: PGPHF).

Il Comparto ProShares Global Private Equity ETF

Il Comparto ProShares Global Private Equity Portfolio (BATS Trading: PEX) è un fondo destinato a fornire agli investitori risultati, escluse le commissioni, simili alle prestazioni della LPX Direct Private Equity Indice. Questo indice, simile all'indice sottostante di PSP, comprende fino a circa 60 società quotate in borsa pubbliche che hanno uno scopo e funzione primarie per investire in società detentive e per prestiti di capitale.

Emesso da ProShares, questo fondo ha una base patrimoniale che ammonta a quasi 17 milioni di dollari. Questo fondo è ideale per gli investitori che cercano la diversità globale. Il fondo ha un rapporto di spesa del 0,6% e offre un rendimento del dividendo pari al 5,66%. Le partecipazioni di questo fondo includono la società Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC

ARCCAres Capital16. 11 + 0. 75% creata con Highstock 4. 2. 6 ), la Onex Corporation e American Capital Ltd. Nasdaq: ACAS). ETRACS Wells Fargo MLP Ex Energia ETN

L'ETRACS Wells Fargo MLP Ex Energia ETN (NYSE Arca: FMLP) unisce aspetti di ETF e di obbligazioni. Questa nota scambiata mira a fornire agli investitori risultati che mimano l'indice Ex-Energy di Wells Fargo Master Limited Partnership. L'indice è stato progettato per operare come metrica per la performance di tutte le società a capitale azionarie non energetiche quotate alla Borsa di New York (NYSE) o alla borsa Nasdaq che soddisfano vari requisiti di ammissibilità, come la capitalizzazione di mercato minima. L'indice è capitalizzato e composto da società non focalizzate sull'energia e con una capitalizzazione di mercato minima di 100 milioni di dollari.

Emesso da UBS, questo fondo offre agli investitori un'esposizione sostanziale a società di private equity con un focus non energetico. FMLP ha un rapporto di spesa di 0,85% e una offre un rendimento interessante del dividendo pari al 5,96%. Per gli investitori che preferiscono ETN di sicurezza del debito, questo è un utile strumento di accesso agli investimenti per ottenere l'esposizione a investimenti in private equity.