Consulenti finanziari e progettisti che desiderano trasformare le proprie pratiche dovrebbero utilizzare un programma di coaching. I programmi di coaching insegnano ai consiglieri le pratiche e le metodologie utilizzate dalle pratiche più elite del settore.

CEG Worldwide

CEG Worldwide LLC è una società di coaching fondata in California, fondata dal CEO John Bowen nel 2000. La società offre una varietà di soluzioni per i consulenti finanziari attraverso un coaching personale e laboratori aziendali. Una di queste soluzioni è la rottura attraverso un programma di coaching di un anno, che insegna un comportamento consono adeguato per rendere i consulenti più efficaci nelle loro pratiche di consulenza. Fornisce cinque benefici ai partecipanti: imprenditorialità, fiducia, messa a fuoco, scopo e approccio.

Il programma Breaking Through è diviso in 16 tattiche e fornisce servizi ai consulenti in vari modi. I partecipanti partecipano a tre sessioni intensive a due giorni presso la sede della società. Ogni mese per un anno, i consulenti ricevono chiamate individuali di coaching per aiutare con le strategie passo-passo. Nel corso dell'anno ci sono quattro webinari specializzati per guidare i consulenti attraverso i loro piani individuali. CEG fornisce anche email settimanali, un sito web e-learning e coaching di pari livello.

I consulenti che hanno completato il programma affermano che i metodi funzionano e hanno spostato completamente il nucleo delle loro pratiche per il meglio. CEG sostiene i consulenti che attraversano il programma aumentano le entrate e la qualità del servizio clienti, pur avendo un equilibrio tra lavoro e vita più gestibile. Il programma Breaking Through costa $ 24.000, escludendo le spese di viaggio.

Istituto Oechsli

L'Istituto Oechsli è una delle aziende di coaching più utilizzate da consulenti finanziari. Creato nel 1978 dal fondatore Matt Oechsli, l'Oechsli Institute conduce una ricerca annuale su investitori ricchi e professionisti finanziari di successo. I risultati sono condivisi in tutti i programmi di coaching dell'azienda. Il programma principale è chiamato il metodo Performance Coaching. L'Istituto Oechsli afferma che il cliente medio di coaching ha portato più di 19 milioni di dollari negli attivi negli ultimi 12 mesi, ha aggiunto 21 nuovi clienti e ha aumentato le spese di consulenza di quasi il 22%.

Il Coaching Performance non ha un set di tempi, sebbene l'Oechsli Institute sostiene che i consiglieri più riusciti sono stati iscritti per almeno tre anni. Il programma è personalizzabile in base ai servizi che il consulente desidera ricevere. Il curriculum è suddiviso in tre segmenti: marketing delle relazioni, gestione dei rapporti e presenza digitale. Ci sono diversi risultati che iniziano con la valutazione del consulente di elite, che aiuta l'istituto a corrispondere al coach giusto al consulente.Le sessioni di coaching one-on-one si svolgono ogni due settimane via telefono o web conferenza. Il programma consente anche ai partecipanti di avere accesso illimitato a webinar didattici e informativi. L'istituto offre un Symposium Affluent Marketing di due anni, progettato appositamente per i clienti coaching. I costi variano a seconda dei servizi ordinati, ma sono strutturati con un costo iniziale e una commissione mensile gestibile. Il Symposium di Affluent Marketing ha un costo di insegnamento di $ 1, 695, senza le spese di viaggio.

Peak Advisor Alliance

Ron Carson, fondatore e CEO di Carson Wealth, ha lanciato la Peak Advisor Alliance nel 1993 per condividere le sue idee su come sviluppare una pratica di consulenza finanziaria. Peak Advisor Alliance si basa puramente sul coaching digitale attraverso la videoconferenza. Il programma di coaching si differenzia offrendo una direzione personalizzata e un piano di crescita su misura. Invece di seguire una specifica pianificazione o curriculum, i consiglieri iniziano con una chiamata di scoperta introduttiva. I coach cominciano ad ascoltare le sfide che i consulenti affrontano nelle loro pratiche. Una volta che un piano personalizzato è in atto, l'azienda formula consultazioni di coaching programmate.

Il sito offre diverse testimonianze da parte di consulenti iscritti al programma di coaching e di successo. Ad esempio, un consulente ha affermato di avere un problema mantenendo un equilibrio sano del lavoro e della vita acquisendo un'altra pratica del consulente. Il suo allenatore lo consigliò a proiettare, assumere e addestrare un nuovo impiegato che ha aiutato la pratica a crescere in modo più efficiente.

I costi variano, a seconda delle esigenze del consulente, con il costo medio mensile per le riunioni di consultazione previste e l'accesso al sito web è di $ 495 al mese.