SGGDX, GOLDX: 4 Fondi d'investimento attivi in ​​oro

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SGGDX, GOLDX: 4 Fondi d'investimento attivi in ​​oro

Sommario:

Anonim

L'oro è un investimento che può essere utilizzato in un più ampio portafoglio come asset di mitigazione del rischio o come strumento per scopi puramente speculativi. Vale la pena notare i rapporti di spesa che vengono con i fondi d'oro sono superiori alla media. Il rapporto mediano di spesa in questa categoria è 1. 4%. Come prodotto specializzato che investe in una stretta nicchia del mercato, si può prevedere un rapporto di spesa più elevato in questo settore. Tuttavia, le spese alimentano direttamente le attività del fondo e, quindi, i rendimenti del fondo. Non c'è un gran numero di fondi comuni che si concentrano specificamente sull'oro. Molti fondi nello spazio inoltre allocare in altri metalli preziosi come l'argento. Ciascuno dei fondi elencati di seguito investe principalmente in oro ma può anche investire piccole quantità in altri metalli.

First Gold Eagle Gold (SGGDX)

Il primo fondo di Eagle Gold ("SGGDX") è uno dei fondi comuni d'oro più antichi e più alti del mercato. Debuttando il 31 agosto del 1993, il fondo ha un patrimonio di 721 milioni di dollari alla fine del 2015. Il primo fondo Eagle Gold porta la più alta classificazione a cinque stelle di Morningstar, costantemente classificata tra i fondi più performanti della sua categoria. Ha classificato nel primo quintile di fondi d'oro nei tre orari, cinque, 10 e 15 anni. Il comparto Azionario di Classe A porta ad un carico frontale massimo del 5%, mentre le azioni di Classe C sono dotate di una tassa di vendita differita contingente pari all'1%.

Gabelli Gold (GOLDX)

Il manager di investimenti Legendario Mario Gabelli è una delle figure più conosciute di Wall Street. La sua impresa offre più di una dozzina di fondi comuni fra cui il Gabelli Gold Fund ("GOLDX"). Sin dal suo esordio nel 1994, il fondo ha restituito una media del 4,4% all'anno, ottenendo un rating a quattro stelle da Morningstar. Il portafoglio conta circa 50 aziende di tutte le dimensioni che sono principalmente impegnate in attività legate all'oro e oro. Il fondo cerca di raggiungere il proprio obiettivo investendo in aziende con una forte gestione e con solidi finanziamenti che dispongono di miniere a basso costo ea lunga scadenza.

Tocqueville Gold (TGLDX)

Il Tocqueville Gold Fund ("TGLDX") potrebbe non essere altrettanto conosciuto come le sue controparti in questa lista, ma ha una forte storia e un record di traccia. Questo fondo è attivo dal 1998, e nel corso del suo mandato ha guadagnato un rating a quattro stelle Morningstar. I gestori del fondo si appoggiano generalmente verso piccole e medie azioni per riempire il portafoglio e hanno approssimativamente il 15% dei 842 milioni di fondi del fondo investiti in oro fisico al 31 dicembre 2015. Il Tocqueville Gold Fund 1. 38 % dei tassi percentuali annuali di spesa come una delle cifre più economiche nel settore dell'oro.

Fidelity Select Gold (FSAGX)

Il Fidelity Select Gold Fund ("FSAGX") è in grado di mantenere più soldi nelle tasche degli investitori attraverso uno dei più bassi rapporti di spesa nel settore.Il rapporto del costo del 0,9% del fondo è tra i più bassi nell'universo del fondo d'oro. Il $ 1. 4 miliardi di fondi hanno guadagnato agli investitori un rendimento medio annuo di quasi il 5% rispetto alla vita di 30 anni del fondo. Al 29 febbraio 2016 FSAGX deteneva oltre il 75% delle sue attività azionarie concentrate sulle società U. S. e canadesi mantenendo un peso del 15% in oro fisico.