Le scorte di valore delle grandi aziende U. S. tipicamente mostrano ritorni favorevoli e la loro performance può superare quella delle loro controparti di crescita. Poiché le aziende di azioni di valore tendono ad essere meno redditizie e mostrano una crescita inferiore, gli investitori chiedono un aumento dei tassi di rendimento per detenere tali azioni. Tuttavia, gli investitori necessitano di molta pazienza per realizzare profitti sulle scorte di valore poiché potrebbe richiedere anni finché i prezzi di mercato delle azioni non raggiungono il loro valore intrinseco. Gli investitori che desiderano ottenere l'esposizione a titoli di valore e approfittare dell'approccio di investimento passivo possono farlo acquistando fondi comuni di indice a prezzi ragionevoli specializzati nell'investire in azioni di valore.

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Schwab fondamentale fondi dell'indice statunitense (SFLNX)

Asset Management (AUM): $ 4. 9 miliardi di euro

2010-2015 Rendimento medio annuo medio del patrimonio netto (NAV): 13. 35%

Rapporto netto di spesa: 0. 35%

L'indice Schwab Fundamental US Large Company Index cerca di monitorare le prestazioni l'indice Russell Fundamental US Large Company, che è prevalentemente composto da società americane di grandi dimensioni. Il fondo ponderizza sistematicamente le proprie partecipazioni per la loro dimensione, flussi di cassa, vendite e rendimenti di capitale con un maggior peso attribuito a società con caratteristiche di valore. Il fondo è abbastanza ben diversificato e nessun singolo settore conta oltre il 14%. Le scorte di energia hanno il peso maggiore di circa il 14%, mentre le società di informatica rappresentano circa il 13% del portafoglio del fondo. Le prime 20 partecipazioni del Fondo Schwab Fundamental US Large Company Index hanno un'assegnazione del 20%, con Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) essendo la partecipazione più grande con una allocazione del 4,5%.

Il fondo ha un fatturato relativamente basso del 14% in quanto acquista e detiene in genere aziende con orizzonti a lungo termine in mente. Ha ricevuto un rating analista di bronzo e un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar. Il fondo ha un investimento minimo di $ 100 e viene fornito senza spese di carico.

TIAA-CREF Fondo d'indice di valore di grandi dimensioni (Retirement) (TRLCX)

AUM: 6 miliardi di dollari

2010-2015 Rendimento annuo medio annuo: 13. 09%

- Il rapporto TIAA-CREF Large-Cap Value Index (Retirement) cerca di tenere traccia delle performance dell'Indice Russell 1000 Value investendo in un portafoglio di Le aziende statunitensi apprezzano le grandi aziende. Il fondo ha una posizione sovrappeso nei titoli del settore finanziario che rappresentano il 30% del suo portafoglio. Altri settori rappresentati nel portafoglio del fondo comprendono l'energia al 13%, l'assistenza sanitaria al 12%, l'informatica all'11% e gli industriali al 10%.Le prime 10 partecipazioni del Fondo TIAA-CREF Large-Cap Index Index (Retirement) rappresentano il 23% del suo patrimonio totale, comprese aziende quali Exxon Mobil Corporation, General Electric Company, Wells Fargo & Company e Berkshire Hathaway Inc. il rendimento ha ottenuto un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar. Non richiede un investimento minimo e viene fornito senza tasse di carico.

Azioni Vanguard Value Index Fund Investor (VIVAX)

AUM: $ 42. 3 miliardi di dollari

2010-2015 Rendimento annuo medio del NAV: 12. 21%

Rapporto di spesa netta: 0. 23%

Le Azioni Investor Fund Index Fund utilizza un approccio di investimento indicizzante monitorando le prestazioni del CRSP US Large Cap Value Index, che è un indice ampiamente diversificato, prevalentemente composto da scorte di valore di grandi aziende statunitensi. Il fondo segue l'approccio "buy-and-hold", il che comporta un rapporto di turnover molto basso del 6%. Ciò rende il Vanguard Value Index Fund molto efficiente in termini di costi e tassi. Il settore finanziario ha la più grande allocazione di circa il 24%, mentre le scorte sanitarie e le scorte di beni di consumo hanno rispettivamente il 14% e l'11%. Le prime 10 partecipazioni del fondo rappresentano il 26% del suo portafoglio.

Le Azioni di Investimento del Fondo Vanguard Value Index hanno uno dei rapporti di spesa più bassi tra i suoi coetanei. Per la sua forte performance e la struttura a basso costo, il fondo ha ricevuto un rating analista d'argento e un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar. Non ha tasse di carico e richiede agli investitori un contributo di almeno $ 3 000.

Bridgeway Blue Chip 35 Index Fund (BRLIX)

AUM: 595 milioni di dollari

2010-2015 Rendimento annuo medio annuo: 12. 69%

Rapporto di spesa netta: 0. 15%

Il Bridgeway Blue Chip 35 Index registra le prestazioni dell'indice Bridgeway Ultra-Large 35 investendo in 35 società blue-chip domiciliate negli Stati Uniti. Il fondo si rivolge agli stock di alta qualità ea bassa volatilità con caratteristiche di valore. Le azioni di tecnologia dell'informazione hanno 26% di allocazione nel portafoglio del fondo, mentre le azioni di portafogli di consumo rappresentano il 14% del patrimonio del fondo. Le prime 10 partecipazioni del fondo rappresentano circa il 32% del suo portafoglio totale.

Il Bridgeway Blue Chip 35 Index Fund ha un rapporto di spesa eccezionalmente basso nella sua categoria. Morningstar ha assegnato il fondo con un rating analista d'argento e un rating complessivo a cinque stelle. Il fondo richiede un investimento minimo di $ 2, 000 e non ha costi di carico.