La spesa sanitaria è aumentata al 17% del PIL americano, in quanto i bambini boom e l'avanzamento tecnologico assumono un morso più grande di ogni viaggio al medico, all'ospedale, al centro di cura o alla clinica diagnostica. Le opportunità di investimento e di trading del settore sono cresciute in blocco, con una sconvolgente varietà di scelte di azioni e di fondi che catturano segmenti unici di questa industria in forte espansione. (Per ulteriori informazioni, vedere: Investire nel settore sanitario ).
Può essere difficile scegliere l'esposizione migliore per la salute senza fare i compiti a casa, quindi prendere tempo a studiare il settore in dettaglio prima di assumersi il rischio. Mentre la maggior parte dei segmenti presenta bilanci stabili, il fervore speculativo sposta una minoranza considerevole incentrata su nuove attrezzature, tecnologie, materiali o tecniche. La biotecnologia rappresenta un sottogruppo particolarmente speculativo, aggiungendo un rischio considerevole quando viene frainteso o acquistato per ragioni sbagliate. (Vedi:Le Ups and Downs della biotecnologia ).
Azioni sanitarie: una prescrizione per guadagni? )
Quattro ETF per giocare un settore sanitario in piena espansione ). Quindici ETF settoriali ora commerciavano con un volume medio superiore a 100.000 azioni al giorno, consentendo scelte multiple in molti segmenti, con una forte concentrazione nell'ampia assistenza sanitaria, farmaceutica e biotecnologica. (Vedi:
Investimento farmaceutico contro la biotecnologia: è valido il rischio? ). I fondi sottilmente negoziati si allineano con i gruppi specializzati, con molti scambi tra 20.000 e 70.000 azioni al giorno. Le diffusioni e le tasse elevate aumentano il rischio per questi strumenti meno popolari. ETFs a larga scala
Nome
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Attività (da 4/15) |
Avg Vol |
SPDR Health Care Seleziona il settore (XLV |
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XLVSec SPDR Hlth81 36-0. Creato con Highstock 4. 2. 6 ) $ 13, 752, 371. 20 |
9, 776, 559 |
Vanguard Health Care ETF (VHT |
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VHTVng Health Care151.56-0. 389 Creato con Highstock 4. 2. 6 ) $ 5, 406, 417. 60 |
273, 081 |
Fondi AlphaDEX di First Trust Healthcare (FXH |
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FXHFstTr ET AlDex68 13.0 16% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) $ 3, 573, 090. 00 |
323, 773 |
iShares US Healthcare ETF (IYH |
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IYHiSh US Healthcr171 57-0 33% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) $ 2, 422, 523. 80 |
223, 324 |
S & P Equal Weight Health Care ETF (RYH |
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RYHGuggenheim174 50-0,35% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) $ 705, 060. 00 |
46, 900 |
MSCI Health Care Index ETF (FHLC |
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FHLCFidel Covington Tr39 35-0 28% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) $ 588, 304. 00 |
177, 773 |
SPDR Health Care Seleziona il settore ETF (XLV |
XLVSec SPDR Hlth81. 36-0. 31% creato con Highstock 4. 2. 6 ) offre il gioco più popolare nel settore più ampio, negoziando più di 9 milioni di media giornaliere azioni. Inoltre detiene più del doppio dei beni del prossimo concorrente più importante, Vanguard Health Care ETF (VHT VHTVng Health Care151. 56-0. 38% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Il fondo più piccolo ha un rapporto di spesa leggermente inferiore, a. 12% rispetto a. 15% per il fondo più grande. Entrambi gli strumenti mostrano un'azione di prezzo quasi identica nel tempo, con XLV trading appena superiore al 50% del valore di VHT. Fondamentale AlphaDEX di Fondo Trust Fund (FXH
FXHFstTr ET AlDex68. 13-0.16% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) offre un'alternativa interessante per gli operatori di mercato che cercano un settore migliorato esposizione. Viene costruito utilizzando un indice di crescita dei componenti Russell 1000 che esclude molte aziende di medie e piccole dimensioni. Il fondo ha un rapporto costo molto più elevato rispetto ai concorrenti più generici. 66%. La sua attività è anche in ambiti più ampi che producono maggiori profitti per posizioni lunghe nei trend di tendenza e perdite maggiori nei downtrend. Biotecnologia
Nome
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Attività (da 4/15) |
Avg Vol |
Nasdaq Biotechnology Index ETF (IBB |
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IBBiSh Nasdaq Biot315 59-0 40% con Highstock 4. 2. 6 ) $ 8, 178, 187. 20 |
1, 802, 370 |
NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT |
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FBTFT NYSE Arc Bio 125 . $ 3, 207, 105. 00 230, 400 SPDR S & P Biotech ETF (XBI |
XBISPDR SP Biotech85. |
Creato con Highstock 4. 2. 6 < < |
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$ 1, 987, 288. 40 877, 751 Creato con Highstock 4. 2. 6 Market Vectors Biotech ETF (BBH |
BBHVanEck Vect Biot126 24-0 78% |
Creato con Highstock 4. 2. 6 |
|
) $ 782, 912. 60 154, 122 Dynamic Biotech & Genome (PBE |
PBEPS Bio-Shares Biotechnology Clinical Trials Fund (BBC ) |
$ 534, 567. 00 |
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70, 006 Creato con Highstock 4. 2. 6 > BBCETFis Vrt Bitch28. 10-1. 09% Creato con Highstock 4. 2. 6 |
) |
$ 21, 170. 60 |
|
33, 575 BioShares Biotechnology Products Fu nd (BBP BBPETFis Vt Bch Pr39. 67 + 0. 179 Creato con Highstock 4. 2. 6 |
) |
$ 15, 740. 10 |
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16, 844 Genomic Revolution ETF multisettoriale (ARKG ARKGARK ETF25.34-0. 94% Creato con Highstock 4. 2. 6 |
) |
$ 8, 157. 90 |
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5, 305 I fondi di assistenza sanitaria a base larga portano un peso elevato nei prodotti farmaceutici e nelle biotecnologie 60% - ma gli operatori di mercato possono scegliere l'esposizione pura attraverso fondi biotecnologici. Scegli questi prodotti saggiamente perché l'industria si divide tra le aziende con tubazioni forti e con fatturato stabile e operazioni speculative che non possono mai vendere un prodotto commerciale. Queste differenze possono influenzare i rendimenti, specialmente quando gli algoritmi di mercato eseguono strategie di rotazione basate sulla capitalizzazione. (Su una nota relativa, leggi: Acquirente attenti negli ETF Biotech ). |
Nasdaq Biotechnology Index ETF (IBB |
IBBiSh Nasdaq Biot315. 59-0 40% |
Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e SPDR S & P Biotech ETF (XBI XBISPDR SP Biotech85 03.0 67%
creati con Highstock 4. 2. 6 ) offrono i due giochi più popolari, con le principali differenze nella capitalizzazione e nella costruzione. IBB tiene traccia di un indice ponderato sulla capitalizzazione, con appena quattro società che comprendono oltre il 30% della ponderazione totale a partire da aprile 2015. Nel frattempo, XBI tiene traccia di un indice pari a più di 100 aziende a tutti i livelli di capitalizzazione. Queste differenze favoriscono XBI in mercati forti quando la speculazione è ricca e IBB in mercati contrastanti quando i voli alla sicurezza dominano i temi intraday. Prodotti farmaceutici Nome Attività (da 4/15) Avg Vol PowerShares Dynamic Pharmaceuticals (PJP
PJPPS Dynam Pharma62. Highstock 4. 2. 6
|
) |
$ 1, 982, 436. 60 |
237, 871 |
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iShares US Pharmaceuticals ETF (IHE IHEiSh US Pharma152 21-0 14% > Creato con Highstock 4. 2. 6 ) $ 1, 202, 072. 00 |
62, 865 |
SPDR S & P Pharmaceuticals ETF (XPH |
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XPHSPDR S & P Phrmct41. % Creato con Highstock 4. 2. 6 ) $ 1, 185, 997. 20 |
123, 616 |
Molti prodotti farmaceutici utilizzati per adattarsi alla categoria delle biotecnologie ma utili, e riduzione dei costi di ricerca e sviluppo rispetto alla spesa complessiva operativa sposta la categorizzazione, che riflette anche la maturità e il tasso di crescita più lento. Tuttavia, la linea tra le due categorie continua a sfocare, con molte operazioni che corrispondono a elementi di entrambe le descrizioni. (Per ulteriori informazioni, leggere: |
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Top 10 titoli Pharma per il 2015 ). Creato con Highstock 4. 2. 6 ) tiene traccia di un indice di settore basato sul slancio che filtra i componenti basati sulle prestazioni tecniche, gestione e valore. Le 30 aziende sono fortemente ponderate nei confronti dei chip blu, con Bristol-Myers Squibb (BMY |
BMYBristol-Myers Squibb Co61 68-0 87% |
Creato con Highstock 4. 2. 6 |
), Amgen ( AMGN AMGNAmgen Inc170. 80-1. 52% Creato con Highstock 4. 2. 6
), Merck (MRK MRKMerck & Co Inc 55. 88-0.39% con Highstock 4. 2. 6 ) e Pfizer (PFE PFEPfizer Inc35 32-0 65% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) che comprende più del 26% a partire da aprile 2015.A causa della sua costruzione soggettiva, l'esperienza dei gestori dei fondi influenzerà notevolmente i rendimenti. Fondi invertiti e premiati Nome Attività (4/15) Avg Vol Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB BIBPSh Ult NQ Btch54 59-0 89% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) $ 833, 122. 50 464, 322
Azioni quotidiane di bolletta quotidiana di sanità (CURE
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CUREDx Dly Health44.46-0.96 % |
Creato con Highstock 4. 2. 6 |
) |
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$ 383, 392. 50 132, 494 UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) 415, 378 |
UltraShort Health Care (RXD |
RXDPrShs UlSh Hlth31. 80 + 1. 34% |
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Creato con Highstock 4. 2. 6 ) $ 3, 099. 90 7, 100 |
Tre fondi liquidi offrono leva finanziaria all'industria sanitaria. La ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ETF (BIB |
BIBPSh Ult NQ Btch54. 59-0 89% |
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creata con Highstock 4. 2. 6 |
) segue 2x esposizione lunga all'Indice Nasdaq Biotechnology, ripristinando le prestazioni su un ogni giorno, e porta un rapporto costo elevato a. 95%. La sua costruzione può diminuire i rendimenti, come illustrato tra il 1 ° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2014 quando l'indice biotecnologico Nasdaq ha guadagnato il 227% mentre il fondo leva ha guadagnato 434% o 20% in meno rispetto al previsto. |
L'UltraShort Nasdaq Biotechnology ETF (BIS) passa sopra l'equazione leveraged, con un fondo inverso che segue 2x breve esposizione all'indice sottostante. Esegue un rapporto di spesa simile a. Il 95% e la sua prestazione viene anche ripristinata quotidianamente. Questo fondo è diminuito dell'86% nello stesso periodo di due anni, perdendo 285 punti mentre il gioco del fondo diretto ha ottenuto 166 punti. |
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Bottom Line L'industria sanitaria offre un'ampia varietà di ETF, ma è difficile evitare l'esposizione a farmaci e biotecnologie perché questi sottosettori sono pesantemente ponderati in fondi di ampio respiro, negando ai giocatori di mercato un facile accesso al gioco puro in altri settori . In questi casi, i singoli titoli possono offrire migliori investimenti e opportunità di negoziazione. Una Guida rapida per le quotazioni futures
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Acquistare una casa per il tuo bambino è certamente generoso e può trarre vantaggio. Ma attenzione alle insidie. |