A. assicurare che il portafoglio corrisponda all'allocazione degli asset scelta per la tolleranza e gli obiettivi del rischio del cliente.
B. aumentare la diversificazione del portafoglio.
C. vendono asset che sono underperforming.
D. beneficiare del timing del mercato.
Risposta: A
La riequilibrazione comporta la vendita di titoli che hanno superato il rendimento e investono i proventi nelle classi di asset che hanno sottoperformato. Pertanto, "C" non è corretto. Il processo consente all'investitore di "vendere alto" e "acquistare basso" per spostare il portafoglio nuovamente alle percentuali target. Queste percentuali sono impostate per soddisfare al meglio gli obiettivi di investimento degli investitori, l'orizzonte temporale e la tolleranza al rischio.
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Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG) ha avuto un anno di massima per quanto riguarda la sicurezza alimentare. La direzione spera che la chiusura di tutte le sedi per una riunione aziendale di lunedì contribuirà a risolvere i problemi che hanno portato a più episodi negli ultimi mesi.
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Un cliente di AI ha un obiettivo primario di riduzione delle tasse e un obiettivo secondario del reddito corrente. Quale investimento sarebbe più appropriato?
A. Tesori STRIPS b. Azioni di crescita c. Annuità fissa d. Le obbligazioni comunali Risposta: le rendite fisse, le scorte di crescita ei STRIPS non offrono reddito corrente. Inoltre, le rendite fisse offrono una tassazione del reddito, mentre le obbligazioni comunali offrono reddito privo di imposta.