Panoramica dei fondi globali ad alto rendimento (GGBFX, PRSNX, LSGBX)

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Panoramica dei fondi globali ad alto rendimento (GGBFX, PRSNX, LSGBX)

Sommario:

Anonim

L'investimento in fondi obbligazionari globali aggiunge rendimenti incrementali e riduce l'impatto dei mercati volatili sul portafoglio aggregato di un individuo. Un fondo comune di obbligazioni globali investe in titoli a reddito fisso in paesi in tutto il mondo, aggiungendo vantaggi di diversificazione all'interno di un componente a reddito fisso di un portafoglio. Questa classe di attività può anche agire come una copertura contro i rischi di inflazione e di cambio. I fondi globali possono investire in qualsiasi paese, compreso il proprio paese di origine, mentre i fondi internazionali investono in paesi diversi dal proprio paese di origine. Questi tre fondi ad alto rendimento non hanno alcun carico associato a loro.

("GGBFX") cerca di massimizzare il rendimento totale attraverso guadagni in conto capitale e reddito corrente pur preservando il valore del capitale investendo in un portafoglio diversificato composto principalmente da titoli globali a reddito fisso con una durata media ponderata in dollari tra tre e dieci anni. Il fondo può anche investire in obbligazioni ad alto rendimento.

Il fondo Global Funds obbligazionario di GuideStone Funds investe in 716 titoli singoli, mantenendo una durata efficace di sei anni. Gli Stati Uniti sono il paese più alto del portafoglio al 67,5%; i primi cinque paesi, che comprendono il 18,2% del portafoglio, sono il Giappone, il Canada, il Messico, l'Italia e il Brasile. La deviazione standard calcolata dal fondo è del 5, 64% e conta circa 408 milioni di dollari in attività gestite (AUM). A partire dal marzo 2016, il fondo aveva una resa di SEC di 30 giorni, pari al 6,18%. Questo fondo è altamente accessibile, poiché il suo investimento minimo è di $ 1 000.

T. Rowe Price Fondo Globale Multisettoriale (PRSNX)

Il Fondo Globale Multiplo del Comparto ("PRSNX"), T. Rowe, cerca di offrire agli investitori un reddito elevato insieme al potenziale di qualche apprezzamento del capitale. Il fondo utilizza un modello di asset allocation per costruire un portafoglio di valori mobiliari a tasso fisso nazionale e internazionale, tra cui obbligazioni governative e societarie, titoli garantiti da mutui (MBS), titoli garantiti da ipoteca commerciale (CMBS) e titoli garantiti da attività (ABS ), insieme alle scorte preferite. Il fondo può investire fino al 65% delle sue attività in obbligazioni ad alto rendimento e fino al 50% in non U. Titoli esteri denominati in dollari S., compresi quelli emessi in paesi emergenti. Il fondo intende mantenere la maturità media ponderata del portafoglio tra quattro e 15 anni.

Il Comparto Fondo Globale Multisettoriale T. Rowe Price investe in 407 titoli diversi e ha una durata media effettiva di 5. 05 anni. Gli investimenti emessi negli Stati Uniti comprendono 49.Il 9% del portafoglio totale, mentre i primi cinque Paesi ponderati, che rappresentano il 19,7% del portafoglio, sono Germania, Messico, Canada, Italia e Cina. La deviazione standard calcolata dal fondo è del 3, 78% e ha circa 329 milioni di dollari in AUM. A partire dal marzo 2016, il fondo aveva una resa di 30 giorni di SEC del 3. 76% e il suo investimento minimo era di $ 2 500.

Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX)

Il Loomis Sayles Global Bond Fund Institutional La classe ("LSGBX") cerca un alto rendimento totale di investimenti combinando un alto reddito corrente e un apprezzamento del capitale. Combina un'analisi macroeconomica top-down con la selezione di sicurezza bottom-up alla ricerca per raggiungere questo obiettivo. Il fondo investe principalmente in un'ampia gamma di titoli a reddito fisso di investimento a livello mondiale, ma può investire fino al 20% delle sue attività in obbligazioni non di investimento. Può investire in qualsiasi protezione in qualsiasi paese e in qualsiasi valuta.

Il Loomis Sayles Global Bond Fund investe in 382 titoli individuali e ha una durata media di 6. 42 anni. I cinque paesi più pesanti del fondo sono gli Stati Uniti al 31,7%, il Giappone al 13,4%, il Regno Unito al 7,6%, l'Italia al 6,4% e il Messico al 4%. Il fondo è uno dei più grandi fondi obbligazionari globali disponibili, con circa $ 1. 7 miliardi in AUM. A partire dal marzo 2016, il fondo aveva una resa SEC di 30 giorni, pari al 2,12%. La classe istituzionale del fondo ha un investimento minimo di 100.000 dollari, che può essere inaccessibile a molti investitori individuali. Ma Loomis Sayles Global Bond Fund ha anche azioni di classe R ("LSGLX") con un investimento iniziale minimo di $ 2, 500 e un rapporto di spesa del 1%.