Sommario:
- Il portafoglio ha adottato un approccio più rischioso a partire da marzo 2015, in quanto ha aumentato gli importi delle tecnologie, delle comunicazioni e dei settori discrezionali dei consumatori, mentre i tagli di quote nei materiali energetici e la tecnologia sanitaria. I tassi di incremento sono aumentati nei seguenti settori dal marzo 2015 al marzo 2016: i servizi sanitari (del 2,3%), il trasporto (del 2%), il consumo non durevole (da 1,7%), ), i servizi di tecnologia (per 1,4%), le comunicazioni (per 1,3%), la produzione di produttori (dell'1,1%), la finanza (del 0, 05%), le industrie di processo il commercio al dettaglio (del 0,01%). Il fondo ha ridotto i ponderazioni settoriali nei minerali energetici (del 2,3%), nella tecnologia sanitaria (dell'1%) e nei servizi al consumo (-0,02%). Le partecipazioni di utenze sono rimaste invariate.
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AD: - Tra le principali variazioni del patrimonio netto di 15 anni su base annuale (YOY), le tendenze più rilevanti hanno seguito il modello delle tendenze di ponderazione settoriale. Il fondo ha tagliato notevolmente i suoi investimenti in contanti / a breve termine (da 9 a 2. 1%), indicando che il fondo ha aggiunto ulteriori investimenti azionari durante l'anno.
- Il fondo comune ha un rapporto di prezzo / reddito (P / E) del 16,79 con una resa del dividendo del 2,85%. Ha un rendimento medio annuo di 82 anni dal suo inizio al 12% dal 31 dicembre 2015. La performance annuale di 10 anni è del 6,9%, la sua prestazione quinquennale è del 10,9% e la sua performance YTD è giù -2. 89% a partire dal 9 marzo 2016. Il fondo ha un carico del 5, 75% e un tasso di spesa del 58%. L'investimento minimo richiesto è di $ 250.
Creato il 1 gennaio 1934, durante la Grande Depressione, l'American Funds Investment Company di America Class A Shares ("AIVSX") è uno dei fondi comuni di investimento più antichi della nazione. I $ 61. 9 miliardi di fondi e fondi di reddito investono principalmente in titoli di crescita e strumenti a reddito fisso che producono dividendi, quali obbligazioni, titoli di Stato U., titoli preferenziali e convertibili. Il fondo può investire fino al 15% delle attività in titoli emessi da emittenti straniere e ha un tasso di turnover del 30%.
Il portafoglio ha adottato un approccio più rischioso a partire da marzo 2015, in quanto ha aumentato gli importi delle tecnologie, delle comunicazioni e dei settori discrezionali dei consumatori, mentre i tagli di quote nei materiali energetici e la tecnologia sanitaria. I tassi di incremento sono aumentati nei seguenti settori dal marzo 2015 al marzo 2016: i servizi sanitari (del 2,3%), il trasporto (del 2%), il consumo non durevole (da 1,7%), ), i servizi di tecnologia (per 1,4%), le comunicazioni (per 1,3%), la produzione di produttori (dell'1,1%), la finanza (del 0, 05%), le industrie di processo il commercio al dettaglio (del 0,01%). Il fondo ha ridotto i ponderazioni settoriali nei minerali energetici (del 2,3%), nella tecnologia sanitaria (dell'1%) e nei servizi al consumo (-0,02%). Le partecipazioni di utenze sono rimaste invariate.
Tendenze di distribuzione
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Il fondo ha spostato le attività in azioni di grandi dimensioni e mega-cap superiori e stabili che garantiranno dividendi costanti mentre tagliano rischiosi minori titoli liquidi meno liquidi (da 1,1%) e piccoli cap (-0,04%). Il fondo ha aumentato le allocazioni in mega caps (del 4,7%) e di grandi capsule (del 4,3%).Tendenze di posizione rilevanti del patrimonio netto
Tra le principali variazioni del patrimonio netto di 15 anni su base annuale (YOY), le tendenze più rilevanti hanno seguito il modello delle tendenze di ponderazione settoriale. Il fondo ha tagliato notevolmente i suoi investimenti in contanti / a breve termine (da 9 a 2. 1%), indicando che il fondo ha aggiunto ulteriori investimenti azionari durante l'anno.
Amgen, Inc. (NASDAQ: AMGN
AMGNAmgen Inc170. 80-1. 52% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) continua a mantenere il suo punto più alto, 03% YOY. Verizon Communications (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 53-3. 99% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) si è spostato fino alla seconda azienda più grande, con uno 0.Aumento del ponderazione del 08%. Gli stock tecnologici hanno acquisito Oracle Corporation (NASDAQ: ORCL ORCLOracle Corp50. 40 + 0. 44% creati con Highstock 4. 2. 6 ) e Texas Instruments (NYSE: TXN TXNTexas Instruments Inc. +0,57% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è entrato nelle prime cinque aziende più grandi come risultato dell'attrito. La variazione più drammatica è stata nell'American Funds Investment Company delle aziende americane in Gilead Sciences (NASDAQ: GILD
GILDGilead Sciences Inc72. 38-1. 47% Creato con Highstock 4. 2. 6 >). Gilead ha iniziato il 2015 come la seconda più grande partecipazione nel portafoglio, ma è sceso alla 13ma più grande azienda entro il marzo 2016. I fondi hanno tagliato le quote in Gilead Sciences fino ad una quota del 1. 67% dal 3,4%. Le azioni di Gilead sono aumentate del 8, 72% nel 2015 ma sono diminuite -13. Il 78% dell'anno in corso (YTD) a partire dal 9 marzo 2016. La società ha subito un grande controllo pubblico e un'inchiesta congressuale sul prezzo dei farmaci, in particolare il prezzo di 94 e 500 dollari per un trattamento di 12 settimane del suo trattamento con il virus dell'epatite C (HCV) Harvoni, che ha una percentuale di cura superiore al 90%. Ciò ha colpito la calo di assegnazione dell'1,5% nella tecnologia sanitaria, parzialmente compensato dall'incremento di Amgen da 4,8 a 5,46%. Il fondo ha anche tagliato posizioni in AbbVie Incorporated (NASDAQ: ABBV ABBVAbbVie Inc92. 96 + 0. 70% creata con Highstock 4. 2. 6 ) da 2. 4 a 2% stessi motivi di Gilead. Mentre AbbVie ha un trattamento di hepatitis C meno costoso di Gilead, il sentimento negativo si è diffuso in tutto il settore, mentre le azioni sono diminuite -6. 39% nel 2015. Prestazioni e tariffe Mentre l'American Funds Investment Company di America ha messo più soldi per lavorare nel 2015, ha diretto che i contanti nei più dividendi assicurati stock di grandi e mega-cap. La strategia a rischio è stata evidenziata dai maggiori ponderazioni nel settore tecnologico.
Il fondo comune ha un rapporto di prezzo / reddito (P / E) del 16,79 con una resa del dividendo del 2,85%. Ha un rendimento medio annuo di 82 anni dal suo inizio al 12% dal 31 dicembre 2015. La performance annuale di 10 anni è del 6,9%, la sua prestazione quinquennale è del 10,9% e la sua performance YTD è giù -2. 89% a partire dal 9 marzo 2016. Il fondo ha un carico del 5, 75% e un tasso di spesa del 58%. L'investimento minimo richiesto è di $ 250.
Se uno dei tuoi stock divide, non lo rende un investimento migliore? Se uno dei tuoi stock divide 2-1, non avresti allora due volte più azioni? Non sarebbe la tua quota di guadagni dell'impresa essere due volte più grande?
Purtroppo, no. Per capire perché questo è il caso, esaminiamo la meccanica di una divisione stock. Fondamentalmente, le aziende scelgono di dividere le loro azioni in modo da poter abbassare il prezzo di scambio del loro magazzino ad una gamma considerata comoda dalla maggior parte degli investitori. La psicologia umana è ciò che è, la maggior parte degli investitori sono più comodi nell'acquisto, per esempio, 100 azioni di 10 dollari di azioni rispetto alle 10 azioni di 100 dollari di magazzino
Quali sono i fondi comuni di investimento più antichi, per data di inizio periodo?
Fondi comuni di investimento sono stati introdotti per la prima volta negli Stati Uniti da MFS Investment Management nel 1924. Anche se non pubblica fino al 1928, il MFS Massachusetts Investors Fund ha fornito un modo per gli investitori selezionati di raccogliere il loro denaro insieme. L'idea di creare questo investimento è stata quella di consentire a un gruppo di piccoli investitori di accedere a una serie di titoli e gestori di fondi che sarebbero stati altrimenti fuori dalla loro fascia di
Che cosa è "chiops" e come è venuto a fare riferimento a uno dei più grandi obblighi municipali di default nella storia?
Il sistema pubblico di alimentazione elettrica di Washington (WPPSS) è stato formato negli anni '50 per assicurarsi che il Pacifico nord-ovest abbia una fonte costante di energia elettrica. Il Packwood Lake Dam è stato il primo progetto intrapreso dalla WPPSS, e ha funzionato sette mesi oltre la data di completamento; questo primo progetto di WPPSS ha anticipato la sua futura incompetenza nelle opere pubbliche.