Fondi comuni di investimento sono stati introdotti per la prima volta negli Stati Uniti da MFS Investment Management nel 1924. Anche se non pubblico fino al 1928, il MFS Massachusetts Investors Fund ha fornito un modo per gli investitori selezionati di raccogliere il loro denaro insieme. L'idea di creare questo investimento è stata quella di consentire a un gruppo di piccoli investitori di accedere a una serie di titoli e gestori di fondi che sarebbero stati altrimenti fuori dalla loro fascia di prezzo.
Data
| Nome | Data di creazione | 1 |
| Fondo MFS Massachusetts Investors (MITTX) | 1924 | 2 |
| Fondi per investitori Putnam (PINVX) | 1925 | 3 |
| Fondo Pioneer (PIODX) | 1928 | 4 |
| 1928 | 5 | Fondo Vanguard Wellington (VWELX) |
| 1929 | 7 | CGM Mutual Fund (LOMMX) |
| 1929 | 6 | 1930 |
| 8 | Fidelity Fund (FFIDX) | 1930 |
| 9 | Dodge & Cox Balance Fund (DODBX) | 1931 |
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| La ricerca di fondi comuni a seconda della data di creazione è solo un modo per ordinare le migliaia di fondi comuni di investimento disponibili. Ulteriori opzioni di ordinamento includono: rating, rendimenti un anno, rendimenti a cinque anni, rischio e stile di investimento, tra gli altri. Alcune buone risorse per la ricerca di fondi comuni su criteri definiti includono Morningstar e Yahoo! Finanza. Cercare uno strumento di screening nella sezione fondi comuni e selezionare le caratteristiche che cerchi. Potrebbe essere necessario un abbonamento per accedere a strumenti di screening più avanzati. |
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Una breve storia del fondo comune
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Ho un KSOP attraverso il mio datore di lavoro che ho investito il 100% in azioni aziendali. Ora sono preoccupato per il fatto che non sono diversificato e vorrei spostarsi fuori dagli stock di società e in fondi comuni di investimento. È consentito con i fondi che ho contribuito al conto?
Per essere sicuri delle tue opzioni, è meglio controllare la descrizione del piano di riepilogo (SPD) del piano. Le opzioni possono variare per piani diversi. Questo dovrebbe includere una spiegazione delle regole, incluse le opzioni di diversificazione. Se hai accesso online al tuo account KSOP, puoi anche avere accesso online al tuo SPD del tuo piano.