Neuberger Berman LLC, fondata nel 1929, è una società di gestione patrimoniale globale e di consulenza finanziaria a New York. L'impresa dispone di un fondo gestito (AUM) di 240 miliardi di dollari al 31 dicembre 2015, con 39 uffici in 19 paesi. Neuberger Berman è stata una divisione di Lehman Brothers nel 2008, ma era un bene prezioso, non un motivo per il fallimento dell'azienda. Durante la liquidazione di Lehman Brothers nel 2009, la direzione ha progettato un buyout privato da parte dei dipendenti. Neuberger Berman è oggi una delle più grandi società di gestione del risparmio di proprietà del personale.

George Walker è stato presidente e amministratore delegato dal 2009. Prima di allora, è stato il capo globale della divisione gestione degli investimenti a Lehman Brothers ed è stato determinante nell'organizzare il buyout dei dipendenti . Presidente e Chief Investment Officer Joseph Amato sono venuti anche alla società da Lehman Brothers nel 2009. Essi hanno guidato l'azienda in un percorso di espansione aprendo nuovi uffici, offrendo più servizi e creando nuovi prodotti.

La gente

Le aziende di proprietà dipendenti tendono a trattare tutte le persone che vi lavorano molto bene. La prova di questo a Neuberger Berman è che è stato nominato da Pensions & Investments come un luogo di primo piano per lavorare nel settore della gestione del denaro per i tre anni che vanno dal 2013 al 2015. La società ha una forte politica di diversità in atto e si concentra su il mantenimento dei dipendenti. Il tasso di ritenzione per i senior manager è del 97% dal 2009.

I dipendenti che partecipano ad un piano di risarcimento differito possono indirizzare il 50% dei loro fondi alle azioni di acquisto di società. Tutti i soldi non investiti nelle azioni della società devono essere investiti al 100% negli stessi portafogli dei clienti della società. Uno dei grandi punti di vendita dell'azienda è che i suoi dipendenti hanno investito più di 3 miliardi di dollari nell'allineamento con i clienti.

Gestori degli investimenti

I gestori di portafogli di Neuberger Berman hanno una media di 25 anni di esperienza nel settore e il 97% del patrimonio del cliente è gestito da gestori di portafogli di più di 20 anni di esperienza. Molti gestori di portafoglio hanno denaro investito accanto ai loro clienti.

Servizi e prodotti

Neuberger Berman fornisce servizi di consulenza finanziaria e di gestione degli investimenti a fondi pensione, piani di pensione, organizzazioni caritative, individui ricchi, investitori individuali, fondi sovrani e società. La ripartizione da parte di AUM è del 63% da istituzioni, 20% tramite consulenti finanziari e 17% da individui. I clienti del Nord America rappresentano il 73% di AUM.

Tradizionalmente, Neuberger Berman è una società di gestione di azioni con una tradizionale famiglia di fondi comuni. Si sta espandendo in titoli ad alto rendimento, mercati emergenti, investimenti privati ​​e investimenti alternativi.Si sta facendo una grande spinta per creare investimenti di fondi comuni che vengono gestiti più nello stile comune dei fondi hedge e del private equity. L'impresa dispone di 44 fondi comuni di investimento sia a livello istituzionale che individuale. AUM è diviso, con 96 miliardi di dollari di investimenti azionari, 106 miliardi di dollari in titoli a reddito fisso e il saldo degli investimenti alternativi e multi-asset class.

Performance

Neuberger Berman non riporta informazioni sui rendimenti dei conti privati ​​o istituzionali, ma è tenuto a segnalare regolarmente informazioni sui fondi comuni. Guardando alla valutazione generale delle prestazioni della famiglia dei fondi comuni d'investimento, si ottiene una panoramica dei risultati di gestione del portafoglio della società.

Il rating Morningstar del fondo comune confronta il fondo con tutti i fondi della stessa classe di investimenti. Morningstar fornisce un rating a ciascuna classe di azioni di fondi disponibili al pubblico. Molti fondi Neuberger Berman sono troppo nuovi per avere valutazioni, ma ci sono 98 combinazioni di azioni di classe e fondi che dispongono di rating di Morningstar. La distribuzione dei voti per i fondi dell'impresa è la seguente: 17 hanno un rating a quattro stelle, 29 hanno un rating a tre stelle, 37 hanno due stelle e 19 hanno una stella. La valutazione media è di 2,5 stelle. Come gruppo, i fondi Neuberger Berman sono inferiori alla media dei loro coetanei. Il tempo dirà se la nuova cultura aziendale e un nuovo gruppo di fondi miglioreranno queste valutazioni.