L'iShares Russell 2000 (NYSEARCA: IWM IWMiSh Russ 2000148. 78 + 0. 11% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è un scambio (ETF) che cerca di generare risultati d'investimento che corrispondono al prezzo generale e alla resa di un indice composto da società di piccole capite americane note come Russell 2000 Index. A partire dal 14 luglio 2015, dalla data di inizio del 22 maggio 2000, l'ETF di iShares Russell 2000 ha raggiunto un ritorno annuo medio annuo dell'8,02%, seguendo l'indice Russell 2000.
Le attuali 10 migliori aziende ETF sono 0. 28% Anacor Pharmaceuticals Incorporated (ANAC), 0. 25% Team Health Holdings Incorporated (TMH), 0. 25% Tyler Technologies Incorporated (TYL), 0. 24% Manhattan Associates Incorporated (MANH), 0. 23% West Pharmaceutical Services Incorporated (WST), 0. 23% Maximus Incorporated (MMS), 0. 23% Cepheid (CPHD), 0. 23% Investitori Bancorp Incorporated (ISBC) % Neurocrine Biosciences Incorporated (NBIX) e 0. 22% Ultragenyx Pharmaceutical Incorporated (RARE). I pesi di queste aziende in IWM mirano a replicare le principali posizioni dell'Indice Russell 2000.

L'iShares Russell ETF è un cesto ben diversificato di titoli di piccola taglia. IWM assegna il suo fondo a più settori, come il 24. 52% ai finanziamenti, 16. 60% alla tecnologia dell'informazione, 16. 47% all'assistenza sanitaria, 14. 72% ai consumatori discrezionali, 12. 71% agli industriali, 3. 91% ai materiali, 3. 61% all'energia, 3. 34% alle utilità, 3. 07% a graffette di consumo e 0. 82% alle telecomunicazioni. IWM assegna inoltre una piccola porzione, pari al 0,44%, del suo fondo a contanti e / o derivati.

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Caratteristiche

L'ETF iShares Russell 2000 è strutturata come società di investimento aperta, gestita da BlackRock iShares e distribuita da BlackRock Investments, LLC. A partire dal 13 luglio 2015, IWM dispone di 1, 978 titoli, esclusi i contanti e altri derivati, e 30 dollari. 5 miliardi di patrimonio netto. L'ETF iShares Russell 2000 è quotata alla Borsa di New York Stock Exchange Arca Exchange (NYSE Arca). IWM tiene traccia del benchmark principale per le scorte di piccole capsule U. S. e fornisce l'accesso a 2 000 titoli di piccole capite, che hanno capitalizzazioni di mercato inferiori a 1 miliardo di dollari, in un unico fondo.
A partire dal 31 marzo 2014, l'ETF di iShares Russell 2000 mantiene un rapporto di spesa netta pari a 0,20%, relativamente basso rispetto alla media della categoria di 0,35%. Ciò è dovuto al basso rapporto di fatturato del fondo del 19%, il che indica BlackRock iShares gestisce passivamente il fondo.

Adeguatezza e Raccomandazioni

Poiché l'iShares Russell 2000 ETF tiene traccia dell'Indice Russell, gli investitori sono in grado di ottenere esposizione alle piccole società pubbliche U. S. Tuttavia, gli investitori dovrebbero prestare attenzione ai rischi associati a questo fondo, come il rischio di paese, il rischio di cambio, il rischio economico e il rischio di tasso di interesse.Gli investitori dovrebbero prestare particolare attenzione al rischio economico e alla stabilità finanziaria dell'U. Durante i periodi di instabilità economica, l'IWM può soffrire molto, poiché le aziende meno accertate possono andare fuori attività.

A partire dal 29 giugno 2015, l'IWM ha un alfa di cinque anni a partire da -3. 86, una beta di 1,26, una deviazione standard del 16. 76%, un rendimento medio annuo del 16. 30% e un rapporto Sharpe di 1. 03. Secondo queste statistiche moderne di teoria del portafoglio (MPT), basate sul alfa del fondo, IWM ha sottoperformato l'indice MSCI ACWI NR USD per 3. 86%.

La beta del fondo del 1. 26 indica che è teoricamente 26% più volatile dell'indice MSCI ACWI NR USD, noto anche come indice standard. Il rapporto di cinque anni del fondo Sharpe del primo trimestre del fondo indica gli investitori che sono lunghi che il fondo abbia solo sufficienti rendimenti per la quantità di rischio che essi assumono.
Sulla base delle statistiche di MPT dell'ETF iShares Russell 2000, un investimento in ETF iShares Russell 2000 è adatto agli investitori che seguono una strategia di investimento aggressiva per la crescita. Il fondo è raccomandato per gli investitori che desiderano esposizione a titoli azionari di piccola taglia U. S. e hanno una tolleranza al rischio da moderata a quella alta. IWM è anche adatto per gli investitori che cercano di diversificare le loro allocazioni U. S., pur mantenendo il potenziale di crescita a lungo termine nei loro portafogli.