La maggior parte degli investitori è consapevole del fatto che il mercato subisce tempi di forte tendenza e tempi di variazione laterale. Molti investitori impiegano un diverso sistema commerciale per ogni ambiente. Ma cosa succede in un periodo di estrema volatilità? Qualsiasi sistema che un trader potrebbe utilizzare è suscettibile di un aumento delle oscillazioni del mercato, che potrebbe eliminare i guadagni precedenti e altro ancora. Utilizzando un metodo di trading non orientato o basato su probabilità, gli investitori potrebbero essere in grado di proteggere in modo più pieno le loro attività.

Quando aumenta la volatilità
È importante comprendere la differenza tra volatilità e rischio. La volatilità nei mercati finanziari è vista come un'estrema e rapida oscillazione dei prezzi. Il rischio è la possibilità di perdere parte o tutto di un investimento. Così come aumenta la volatilità, così si profitta potenziale e il rischio di perdita, come il mercato oscilla da picchi a vasi. Vi è un notevole aumento della frequenza dei mestieri durante questi periodi e una corrispondente diminuzione della quantità di tempo in cui le posizioni sono detenute. Durante i periodi di maggiore volatilità, un'iper-sensibilità alle notizie spesso si riflette nei prezzi di mercato.

Investimenti direzionali

La maggior parte degli investitori privati ​​impegna investimenti direzionali, che richiede semplicemente che i mercati si muovano costantemente nella direzione desiderata, che può essere in alto o in basso. I timer di mercato, investitori azionari o investitori di lunghi o brevi investimenti si basano su strategie di investimento direzionali. I tempi di maggiore volatilità possono portare ad un mercato senza senso o lateralmente, provocando ripetutamente le perdite di arresto. I guadagni guadagnati da anni possono essere erosi in pochi giorni.

Investimenti non direzionali

Gli investitori non direzionali tentano di trarre vantaggio dalle inefficienze del mercato e dalle relative discordanze sui prezzi. Di seguito sono riportate alcune strategie che implementano:
Equity Market Neutral

• - Ecco dove i raccoglitori possono brillare perché la capacità di scegliere il titolo giusto è tutto ciò che conta con questa strategia. L'obiettivo è quello di sfruttare le differenze nei prezzi delle azioni, essendo sia lunghe che brevi tra le azioni dello stesso settore, dell'industria, della nazione, del capitale di mercato ecc. Attingendo sul settore e non sul mercato nel suo complesso, una categoria. Di conseguenza, una perdita in una posizione corta può essere rapidamente compensata da un guadagno a lungo. Il trucco è quello di identificare lo standout e gli stock underperforming. Il principio che sta alla base di questa strategia è che i tuoi guadagni saranno più strettamente legati alla differenza tra i migliori e peggiori degli esecutori rispetto alla performance complessiva del mercato e quindi saranno meno suscettibili alla volatilità del mercato. Arbitrage di fusione
• - Molti investitori privati ​​hanno notato che le scorte di due società coinvolte in una potenziale fusione o acquisizione spesso reagiscono in modo diverso alle notizie dell'azione imminente e cercano di sfruttare la reazione degli azionisti.Spesso il titolo dell'acquirente viene scontato mentre lo stock della società da acquisire aumenta in previsione del buyout. Una strategia di arbitraggio di fusione tenta di trarre vantaggio dal fatto che gli stock combinati generalmente scambiano uno sconto al prezzo post-fusione a causa del rischio che una fusione possa cadere a pezzi. Sperando che la fusione si chiuderà, l'investitore dovrebbe comprare contemporaneamente la scorta dell'azienda target e abbreviare il portafoglio dell'acquisizione. Arbitraggio relativo del valore relativo
• - L'approccio relativo al valore relativo cerca una correlazione tra titoli e viene tipicamente utilizzato durante un mercato laterale. Quali tipi di coppie sono ideali? Sono scorte pesanti all'interno della stessa industria che condividono una notevole quantità di storia commerciale. Una volta individuate le somiglianze, è tempo di aspettare che i loro percorsi si discostino. Una divergenza del 5% o più lunga due giorni o più segnali che è possibile aprire una posizione in entrambi i titoli con l'aspettativa che alla fine convergeranno. È possibile proteggere la sicurezza sottovalutata e abbreviare quella sovrapposta, quindi chiudere entrambe le posizioni una volta che si convergono. Event Driven
• - Questo scenario è innescato da sconvolgimenti aziendali, siano essi una fusione, la vendita di beni, la ristrutturazione o persino il fallimento. Uno di questi eventi può temporaneamente gonfiare o sgonfiare il prezzo delle azioni aziendali mentre il mercato tenta di giudicare e valorizzare questi nuovi sviluppi. Questa strategia richiede competenze analitiche per identificare il problema fondamentale e ciò che lo risolverà, nonché la capacità di determinare le prestazioni individuali rispetto al mercato in generale. Trading on Volatility

Gli investitori che cercano profitti dalla volatilità del mercato possono scambiare ETF o ETN su un indice di volatilità come iPath S & P 500 VIX Futures a breve termine ETN (ARCA: VXX VXXBarclays Banca Sottostante Tracker 2017-30 01. 19 (Exp. 29. 01. 19) su S & P 500 VIX STF TR Serie A33 85 + 0 98% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Il VXX traccia il movimento dell'indice volatiliy CBOE (VIX). Durante l'impasse del bilancio e il problema del soffitto di debito nel 2013, VXX è aumentato del 21% circa. Dopo che il problema è stato risolto, è sceso quasi il 30%. Se gli investitori avessero acquistato VXX prima che fosse aumentato in modo significativo e venduti al culmine, avrebbero realizzato grandi profitti. Investimento basato sulle probabilità

Anche se il consenso degli investitori di solito comporta un prezzo relativamente efficiente delle azioni che riflette tutte le informazioni conosciute, ci sono ovviamente tempi in cui uno o più pezzi chiave di dati su una società non sono ampiamente diffusi, con conseguente inefficienza del prezzo delle azioni che non si riflette nella sua beta. L'investitore prende pertanto un rischio aggiuntivo di cui probabilmente non è consapevole. L'investimento basato sulle probabilità è una strategia che può essere utilizzata per determinare se questo fattore si applica a un determinato stock o la sicurezza. Gli investitori che utilizzano questa strategia confronteranno la crescita futura dell'azienda come previsto dal mercato con i dati finanziari effettivi della società, incluso il flusso di cassa corrente e la crescita storica.Questo confronto consente di calcolare la probabilità che il prezzo delle azioni rifletta veramente tutti i dati pertinenti. Le aziende che soddisfano i criteri di questa analisi sono pertanto considerate più propensi a raggiungere il livello di crescita futuro che il mercato li percepisce di possedere.
La linea inferiore

I tempi volatili offrono un'opportunità per riconsiderare la propria strategia di investimento. Sebbene gli approcci qui descritti non siano per tutti gli investitori, possono essere utilizzati dal commerciante esperto e, in alternativa, ogni opzione è disponibile tramite un gestore di denaro professionale.