La ricerca di un contabile non è difficile. Ma trovare quello giusto è. Come fai a sapere, chi probabilmente non ha intima conoscenza del settore dei servizi finanziari, trovare il pro perfetto per le tue attività commerciali o personali quando ci sono tanti da scegliere? Soprattutto quando - per non aggiungere alla pressione - questa persona sarà affidata a gran parte delle informazioni personali, dei documenti finanziari e di altri dati sensibili?

Mentre c'è un sacco di consigli sull'argomento, tra cui Investopedia (vedi, ad esempio,

Crunch Numbers To Find The Accountant Ideale ), niente batte alla fonte. Quindi abbiamo chiesto agli esperti nei campi di preparazione fiscale / contabilità di pesare. Ecco i loro pensieri. Chiedi altri professionisti

Innanzitutto: "Non fare affidamento su Google. Le finanze e le tasse della tua piccola impresa sono troppo preziose per lasciare il destino di Google", afferma Jessica Ernst, proprietario di Centsable Contabilità. Invece, "Chiedi consigli di fiducia alla tua attività commerciale per raccomandazioni. Più spesso non le persone coinvolte nelle piccole imprese hanno una rete di connessioni che hanno fiducia e a cui sono disposti a fare riferimento ai loro clienti. “

La maggior parte dei nostri esperti hanno convenuto di ricevere rinvii da altri imprenditori nel tuo settore - avvocati, contabili e altri professionisti finanziari che già lavorano - è un ottimo primo passo.

Controlla le credenziali

"Quando si incontra per la prima volta il professionista fiscale, esegui la scansione dell'ufficio per un certificato pubblico contabile (CPA) o licenza registrata. Se non si vede, allora le bandiere rosse dovrebbero salire immediatamente, ma assicurarsi di chiedere se dispongono di una licenza fiscale o contabile. Se non lo fanno, allora probabilmente non è nel tuo interesse lavorare con loro. Se lo fanno, annotare il numero di licenza in modo da poterli verificare in seguito, "consiglia Ryan Himmel, CPA e presidente e CEO di TaxResearchPro.

"Potete anche cercare la loro licenza per nome. Per i CPA, consultare l'American Institute of Auditors Public Accountants (AICPA) di schede statali di contabilità o contattare direttamente la direzione statale. Per le licenze d'iscrizione iscritte, controllare l'Associazione Nazionale di Agenti iscritti o contattare l'IRS. "

Prima impressioni

" Le riunioni iniziali sono un ottimo modo per valutare quale sarà la relazione ", osserva Dawn Scott, CPA di Gratiam Consulting." Era difficile programmare un tempo per incontrarsi? Ci è voluto per sempre che qualcuno risponda? È fondamentale avere un buon rapporto con il tuo ragioniere e sentirsi a proprio agio discutendo dettagli intimi su te stesso, sul tuo business e sui tuoi soldi. Perché è esattamente quello che farai. "

Un ragioniere non deve essere il tuo migliore amico, ma deve essere facile da capire.Secondo Dan Lucas, Amministratore Delegato di Credo Financial Services, "Se sei confuso dopo una conversazione con un ragioniere, continuate a fare un'intervista fino a trovare qualcuno che non parla di gergo, che può spiegare i numeri e le leggi fiscali a un livello che ti comprendere, ed è facile parlare. "

sono aggiornati?

E non intendiamo solo il codice fiscale. "Le piccole imprese dovrebbero cercare i ragionieri che stanno sfruttando la tecnologia delle nuvole", afferma Jennifer Warawa, VP e direttore generale di Sage Accountant Solutions, la Sage North America afferma "facendo così" aiutarli a toccare i tuoi dati da qualsiasi luogo per fare consigli in tempo reale . "

Punti di prezzo

Le tasse dei ragionieri variano ampiamente. Quindi è importante trovare una ditta o un individuo che si adatta a quello che puoi spendere. "Conosci il tipo di budget che hai per le esigenze contabili e assicuratevi che sia in linea con la struttura dei prezzi che offre accountant o bookkeeper", raccomanda Amy Vetter, CPA e vice presidente globale dell'educazione, responsabile contabile, USA, per Xero .

Verifica riferimenti

Richiedi sempre nomi dei clienti attuali e se puoi parlare con loro sulla loro esperienza lavorando con il ragioniere, consiglia Amy Zhang, CPA e fondatore e membro di gestione di Affinity Fund Services LLC. coprire: "Come reagisce il contabile alle domande dei loro clienti, come presto forniranno rapporti contabili / fiscali, specialmente durante la stagione fiscale? Quando commettono errori, cosa fanno per correggerli?"

E - peggio scenario caso - se un errore lo rende su una dichiarazione dei redditi, innescando l'attenzione dell'IRS, il ragioniere sarà pronto a rappresentare e consigliarvi? (Vedere

Sopravvivere l'audit IRS ). La linea inferiore

"Ho visto molti clienti accoppiati con poveri ragionieri e le ripercussioni possono essere costose", dice Jessica Ernst. Una mossa sbagliata potrebbe scatenare penalità IRS o portare a pagare troppo in tasse. il tuo tempo, inizia a cercare un ragioniere prima di averne effettivamente bisogno, compila una lista di nomi da considerare, non è la più divertente esperienza di shopping che avrai mai - ma è uno dei più importanti.