La maggior parte degli investitori valuta i fondi comuni di investimento utilizzando i principi di analisi fondamentali piuttosto che tecnica. I fondi comuni di investimento tendono ad essere investimenti a lungo termine, buy-and-hold e l'analisi tecnica è più adatto a trading a breve termine. Detto questo, gli investitori non dovrebbero trascurare il valore di alcuni indicatori tecnici comuni per fornire intuizioni commerciali per quasi qualsiasi tipo di investimento o strumento finanziario, compresi i fondi comuni di investimento. Ecco cinque indicatori tecnici comuni che possono essere applicati ai fondi comuni di investimento:

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Trendlines : La maggior parte delle analisi tecniche inizia con linee di trend, che sono linee che collegano più punti di prezzo e si estendono in futuro per identificare le tendenze dei prezzi e le aree di supporto / resistenza. Per fondi comuni, guarda un grafico a lungo termine per determinare la sua tendenza. Una linea di tendenza può essere plottata disegnando una linea che collega più bassi di un fondo comune nel tempo. Il fondo può aver testato questa linea di tendenza in numerose occasioni nel corso degli anni. Se il prezzo del fondo scende definitivamente attraverso una linea di tendenza ben consolidata e di lungo termine, è un segnale ribassista. Un investitore in un tale fondo dovrebbe prendere in considerazione la vendita delle sue partecipazioni di fondi se questo accade . Viceversa, un breakout sopra una linea di tendenza ben definita può essere un segnale rialzista, indicando che l'investitore dovrebbe rimanere nel fondo.

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Medie mobili : Le medie mobili sono medie di dati della serie temporale come i prezzi. Gli investitori possono utilizzarli per identificare le tendenze dei prezzi di un fondo comune. Una media mobile in aumento suggerisce che il fondo è in una tendenza al rialzo, mentre una media mobile in declino indicherebbe un downtrend. Una seconda applicazione principale deriva dal crossover di due medie mobili, ad esempio una media mobile a breve termine di 20 giorni e una media mobile a lungo termine di 200 giorni. Se la media mobile di 20 giorni supera la media mobile di 200 giorni, questo sarà considerato un segnale rialzista per il fondo comune. Al contrario, se la media mobile di 20 giorni scende al di sotto della media mobile di 200 giorni, questo sarebbe un segnale ribassista. La media mobile di 200 giorni è considerata un indicatore tecnico chiave, con interruzioni al di sopra o al di sotto considerate importanti segnali commerciali. È particolarmente adatto per l'analisi tecnica dei fondi monetari a causa della sua natura a lungo termine.

RSI è un indicatore di slancio che confronta la grandezza dei guadagni recenti con le perdite recenti per valutare se il fondo comune è overbought o oversold. Un RSI superiore a 70 suggerisce che il fondo comune è overbought e il suo valore è overpriced e pronto a ritirarsi; Un valore RSI inferiore a 30 indica uno stato oversold che può scatenare un rimbalzo, il che può aumentare la decisione di acquisto di un investitore di valore.

Supporto e resistenza : si crea un livello di supporto quando un fondo comune scambia fino a un certo livello e poi rimbalza. Nel tempo, questo livello diventa una zona di forte sostegno per il fondo comune. Al contrario, si crea un'area di resistenza quando il fondo non è in grado di rompersi al di sopra di un determinato livello di prezzo. Oltre a questi test di sostegno e di resistenza, e più frequentemente che il fondo sconta o fino al livello di supporto o resistenza, più diventano formidabili. Una rottura di sostegno a lungo termine è molto ribassista e può segnalare un forte downside per il fondo comune. Una mossa al di sopra della resistenza a lungo termine è molto bullish e segnali significativi.

Formati di tabella : Esistono diversi tipi di grafici utilizzati nell'analisi tecnica, con i grafici e grafici a barre più comuni. Gli utenti avanzati possono preferire i grafici a candela a grafici a punti e figure. Le formazioni grafiche per un fondo comune possono essere interpretate in modo analogo agli stock. Il modello head-and-shoulders per esempio, viene interpretato come abbastanza ribassista per il fondo, mentre il modello a testa e spalle inversa viene considerato come un segnale rialzista. Un modello di grafico che è facile da identificare e ha un alto grado di affidabilità è il doppio o triplo superiore o inferiore. Una superiore doppia superiore o tripla si forma tipicamente dopo un lungo periodo e segnala un'inversione di tendenza imminente; se un fondo comune che è stato in crescita superiore non è in grado di rompere questa formazione, può essere diretto più basso. Al contrario, un fondo che ha formato un fondo doppio o triplo può essere pronto a muoversi più in alto.

La linea inferiore Mentre i fondi comuni non si prestano facilmente all'analisi tecnica, gli investitori possono applicare in modo utile alcuni indicatori tecnici comuni per prevedere i movimenti dei fondi comuni. Gli indicatori tecnici come i trendlines, le medie mobili, le RSI e le formazioni di grafici sono ampiamente utilizzate nell'analisi dei fondi comuni in quanto forniscono segnali affidabili che sono facilmente interpretabili.