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Esistono numerose varietà di software di gestione del portafoglio. La funzione essenziale del software di gestione del portafoglio è aiutare un investitore a visualizzare e gestire gli investimenti nel suo portafoglio.

Il software di gestione del portafoglio più semplice e meno costoso consente a un investitore di tenere traccia delle proprie partecipazioni e di visualizzare i dettagli e il valore di ciascun investimento separato, nonché il valore totale del portafoglio in un dato momento. Questo livello di software generalmente consente all'investitore di visualizzare i suoi profitti o perdite su diversi periodi di tempo, quali tre mesi, un anno o cinque anni.

Il software più complesso include tutte le funzioni di base di un programma di gestione del portafoglio e fornisce agli investitori ulteriori strumenti di analisi. Ad esempio, un programma software potrebbe consentire ad un investitore di analizzare le proprie partecipazioni utilizzando una scelta di metriche di valutazione del patrimonio, come il rendimento del capitale, il prezzo al valore di carico, il rapporto prezzo / guadagno o il dividendo. Un'altra possibile caratteristica è la capacità di analizzare le aziende attuali e gli investimenti futuri.

Oltre alle capacità di cui sopra, il software di gestione del portafoglio più sofisticato offre maggiori metriche per l'utilizzo in analisi e livelli più sofisticati di analisi. Il software può essere legato all'account di un broker di un investitore, permettendogli di acquistare e vendere azioni direttamente tramite il software. Questo livello di software può consentire ad un investitore di inserire proprie strategie di investimento specifiche e criteri di selezione delle scorte per consentire al programma software di eseguire un'analisi più dettagliata e personalizzata. Sulla base di questi input, il software può essere in grado di continuare a cercare opportunità di investimento che soddisfino i criteri dell'investitore, avvisando l'investitore ogni volta che tali opportunità vengono identificate. Il software può anche essere abilitato a comprare e vendere titoli in base ai criteri dell'investitore. Ad esempio, se un prezzo di un magazzino cade una determinata quantità o percentuale specificata, potrebbe innescare automaticamente un ordine di vendita.