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Quello che è considerato un buon rapporto di fatturato per un fondo comune dipende dalla composizione e dalla struttura del fondo, dai suoi obiettivi d'investimento dichiarati e dalla strategia di investimento che il gestore del fondo impiega. Per determinare un buono o ragionevole rapporto di fatturato per un fondo specifico, ottenere la migliore stima comparando i rapporti di fatturato di fondi comuni di investimento simili e confrontando il rapporto corrente di fatturato di un fondo con il suo rapporto storico fatturato medio.

Rapporto di fatturato

Il rapporto fatturato fornisce la percentuale di titoli di un fondo di investimento che sono stati venduti e sostituiti con nuove partecipazioni nel corso di un anno. È generalmente calcolato dividendo gli acquisti o le vendite del fondo, a seconda di quale sia inferiore, dalle attività nette mensili medi del fondo. Il calcolo tipicamente esclude tutti i titoli con scadenza inferiore a un anno.

- Rapporti di turnover

Rapporti di fatturato

I rapporti di fatturato variano ampiamente tra i vari tipi di fondi, come i fondi azionari e fondi obbligazionari, i fondi indicizzati e fondi attivi, o fondi aggressivi per la strategia di crescita e fondi redditi. Rapporti di fatturato bassi, tra il 25% e il 30%, sono più tipici dei fondi indicizzati. I fondi gestiti in maniera molto attiva allo scopo di raggiungere il massimo guadagno di capitale a breve termine possono avere un rapporto di fatturato superiore al 100%. Una buona gamma media per gli investitori a cercare sarebbe nel range del 50% al 70%.

I rapporti di fatturato più bassi sono generalmente vantaggiosi per gli investitori, in quanto si traducono in più bassi oneri di transazione. Tuttavia, il fatturato è raramente utilizzato come fattore decisivo nella scelta di un fondo comune; invece, è solo un elemento da considerare nella gestione del portafoglio. L'obiettivo più importante nella scelta di un fondo comune è il rendimento complessivo del fondo come un investimento redditizio.