Sommario:
- Filosofia e processi di investimento
- La decisione finale è il direttore delle azioni e il principale stratego degli investimenti, David J. Lundgren Jr. e John C. Portwood. Entrambi gli uomini si sono uniti a Hancock Horizons nel 1998.
- Top Holdings
- ), l'Insperity (NYSE: NSP
- Il fondo Hancock Horizons Burkenroad Small Cap è un fondo ben ricercato con un particolare focus regionale. Il fondo fornisce rendimenti solidi per gli investitori che cercano un fondo diversificato di piccole capite che contengano aziende che hanno un potenziale di guadagno di capitale e non sono al centro di un forte seguito di Wall Street. Le divulgazioni di portafoglio del fondo forniscono una grande quantità di informazioni agli investitori indipendenti con conti autogestiti. Gli investitori possono concentrarsi su un numero minore di titoli che hanno un migliore sbocco o potenziale di acquisto.
Il fondo Hancock Horizon Burkenroad Small Cap ("HHBUX") è un unico fondo comune della divisione Hancock Horizon Funds di Whitney Bank. Whitney Bank è una banca regionale con sede a New Orleans che da oltre 100 anni ha una storia di servire clienti nella regione del Golfo del Golfo. Hancock Horizon gestisce 14 fondi con total assets under management (AUM) di $ 1. 9 miliardi. Il Burkenroad Small Cap Fund è il più grande fondo Hancock Horizon e il suo fondo più performante dal 2006.
< Il fondo investe principalmente nei titoli di capitale di società a capitale che si trovano in attività commerciali significative in Louisiana, Texas, Mississippi, Alabama, Georgia o Florida.
Filosofia e processi di investimento
Le azioni che incontrano il test geografico sono sottoposte ad analisi quantitativa. L'obiettivo è quello di trovare aziende con un buon flusso di cassa, un rapporto prezzo / reddito (P / E), un impulso di mercato favorevole o la possibilità di notizie positive. Una volta che gli stock eliminano l'ostacolo all'analisi quantitativa, l'accento principale è posto sull'analisi qualitativa. Le aziende vengono valutate in base a come fattori interni ed esterni influenzano il potenziale di profitto. La qualità della gestione, la forza del piano aziendale e il posizionamento per sfruttare le lacune nei mercati serviti sono importanti considerazioni. Oltre al proprio team di investimenti interni, il fondo utilizza Burkenroad Reports dalla School of Business A. B. Freeman della Tulane University.
La decisione finale è il direttore delle azioni e il principale stratego degli investimenti, David J. Lundgren Jr. e John C. Portwood. Entrambi gli uomini si sono uniti a Hancock Horizons nel 1998.
Burkenroad Reports
Burkenroad Reports è un corso di credito completo destinato a fornire agli studenti di affari laureati e universitari con una formazione pratica in analisi di magazzino. Gli studenti sono divisi in squadre, con ogni squadra dotata di uno stock per analizzare fino al livello microscopico. I rapporti finali degli studenti sono compilati e messi a disposizione del pubblico gratuitamente. Gli stock ricercati includono gli stock latino americani e le azioni del Golfo del Golfo favorito dal Hancock Horizons Burkenroad Small Cap Fund.
Top Holdings
Il fondo ha 81 nel suo portafoglio. Le prime 10 partecipazioni rappresentano il 16,6% del valore patrimoniale netto (NAV). Le prime partecipazioni sono Dycom Industries Inc. (94), 94 + 2. 13%
creati con Highstock 4. 2. 6), l'Insperity (NYSE: NSP
NSPInsperity Inc102. 20 + 1 74% ), Bevanda Nazionale (NASDAQ: FIZZ FIZZNational Beverage Corp95.68 + 1. 89% ), e Fresh Del Monte Produce (NYSE: FDP FDPFresh Del Monte Produce Inc46,46-0,09% ). Metriche Il fondo Hancock Horizons Burkenroad Small Cap è valutato quattro stelle da Morningstar. Il fondo ha AUM di 713 dollari. 43 milioni, un rapporto di spesa lorda del 1.35%, tasso di turnover del 39%, beta di 0. 84, rapporto Sharpe di 0. 49, deviazione standard di 13. 73 e un carico frontale di vendita a partire da 5. 25%. Aveva un ritorno annuo (YTD) del 1,13% a partire dal 20 maggio 2016. Il suo rendimento annuo totale annuo di 10 anni era del 7,85% al 30 aprile 2016. Il fondo è benchmarkato contro l'indice Russel 2000. L'indice è costituito dalle più piccole 2 000 aziende dell'indice Russell 3000. Queste 2, 000 azioni rappresentano circa il 10% della capitalizzazione totale di mercato. L'indice Russell 2000 ha un rendimento annuo annuo di 5. 26% annuo. La linea inferiore
Il fondo Hancock Horizons Burkenroad Small Cap è un fondo ben ricercato con un particolare focus regionale. Il fondo fornisce rendimenti solidi per gli investitori che cercano un fondo diversificato di piccole capite che contengano aziende che hanno un potenziale di guadagno di capitale e non sono al centro di un forte seguito di Wall Street. Le divulgazioni di portafoglio del fondo forniscono una grande quantità di informazioni agli investitori indipendenti con conti autogestiti. Gli investitori possono concentrarsi su un numero minore di titoli che hanno un migliore sbocco o potenziale di acquisto.
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