Domini Social Investments LLC è un'impresa di investimento che si occupa esclusivamente di investimenti socialmente responsabili, progettando i portafogli che hanno impatti sociali e ambientali positivi. A partire da maggio 2016, l'azienda aveva $ 1. 6 miliardi di patrimonio in gestione (AUM) diffusi su capitale a capitale, capitale internazionale e reddito fisso U. La classe di investitori del fondo sociale di Domini ("DSEFX"), il capitale a capitale di capitale della società, è il fondo più performante della famiglia dei fondi comuni di Domini.

L'Obiettivo e la Strategia

Il Fondo Domini Social Equity mira a dare agli investitori un rendimento totale a lungo termine investendo principalmente nelle grandi società U. S. che soddisfano gli standard sociali, ambientali e di governo dell'impresa. Questi standard vengono analizzati a livello aziendale e al livello complessivo del mercato. I fattori che l'azienda rivede prima di investire in un'azienda comprendono la sua comunità locale, nazionale e globale, i suoi clienti e dipendenti, il suo ecosistema ei suoi investitori e fornitori. Tornando ancora più in profondità in queste grandi categorie, Domini esamina articoli come la filantropia aziendale, i rapporti governativi, il riconoscimento dei diritti umani, i tipi di prodotti che la società vende, la sostenibilità ambientale a lungo termine, la diversità sul posto di lavoro e le pratiche lavorative. Un elenco completo degli 33 standard di investimento della società può essere trovato sul suo sito web. Al di là di questi criteri di selezione, l'azienda utilizza anche un approccio quantitativo per costruire i portafogli e gestire il rischio.

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Composizione del portafoglio

Circa il 22% del portafoglio è stato investito nella tecnologia dell'informazione, seguita dal 17% nei finanziamenti e del 15% nell'assistenza sanitaria. Mentre il fondo è investito in sette altri settori, i settori come i servizi pubblici e l'energia sono ponderati a meno del 3% del fondo. Il portafoglio ha una capitalizzazione di mercato media ponderata di $ 111 milioni e le sue prime 10 partecipazioni, tra cui aziende quali Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84). 38 + 0. 29% Creato con Highstock 4 2.9 ), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc 55. 97-0.16% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 121. 00 + 0. 85% creati con Highstock 4. 2. 6 ), comprendono oltre il 10% del portafoglio.

Informazioni sul fondo

A partire dall'agosto 2016, DSEFX aveva 883 dollari. 4 milioni in AUM e un rapporto di spesa di 1. 16%. L'investimento minimo è di $ 2, 500 per i conti non privati ​​e $ 1, 500 per i singoli conti pensionistici (IRA).

Caratteristiche del rischio

Il fondo è leggermente più volatile del mercato globale, con una deviazione standard triennale, fino al 30 aprile 2016, pari a 12.1% rispetto alla deviazione standard di S & P 500 del 11,4%. Attraverso questa stessa data, rispetto al S & P, il fondo ha una beta di tre anni del 1. 03 e tre anni di rapporto Treynor di 7. 59. L'alfa triennale e R-quadrato del portafoglio sono -3. 4% e 0,94 rispettivamente. Quando calcolato contro il S & P 500, i rapporti di cattura superiori e inferiori di 15 anni del comparto sono rispettivamente del 97,6% e del 104,7%, ma queste statistiche hanno una gamma più ampia quando si guardano solo i dati di un anno, che sono 71 9% e 12.3%, rispettivamente.

Gli investitori più adatti

I gestori dei fondi ritengono che il modo in cui investire persone forma il mondo e il modo in cui vivono le generazioni future. Se questa idea è qualcosa che credi in e stai cercando un fondo che possa fornire una crescita a lungo termine del tuo capitale, ma può gestire variazioni moderate a significative del prezzo rispetto al tuo orizzonte temporale, allora DSEFX può essere una buona misura per il tuo portafoglio .