HD Vest Financial Services è una società di intermediazione indipendente che offre servizi di pianificazione finanziaria e di asset management. E 'stato intorno dal 1983 e ha modificato il suo business diverse volte per tenere il passo con le richieste attuali. Attualmente, HD Vest Financial Services conta 350 dipendenti ed è affiliato a 4, 500 consulenti finanziari che hanno consigliato 37 miliardi di dollari di attività per individui, famiglie e imprese in tutto il mondo. Nel 2014, i servizi finanziari HD Vest sono classificati nelle Top 20 per broker / società di rivendita basata sulle entrate. (Per ulteriori informazioni, vedere: Perché la maggior parte delle imprese di intermediazione possedute dalle banche? )

Questa azienda non offre consulenza fiscale, ma sottolinea come le imposte influenzano le decisioni finanziarie: finanziare una casa, il pensionamento, l'istruzione del tuo figlio, la pianificazione aziendale e altro ancora. La premessa è che molte persone / investitori stanno lasciando una grande quantità di denaro sul tavolo senza considerare le implicazioni fiscali delle loro scelte finanziarie. I servizi finanziari HD Vest pubblicizzano che possono contribuire a massimizzare il vostro potenziale di profitto, aiutando anche a ridurre le imposte inutili. (Per le relative letture, vedere:

Come sono tassate le obbligazioni municipali di nullità? ) HD Vest crea opportunità per i professionisti del settore fiscale e per i consulenti finanziari indipendenti di costruire ed espandere pratiche di servizi finanziari di successo che rivestono una crescente esigenza tra gli investitori che cercano un approccio olistico a gestione del patrimonio. Il nostro impegno è fondato sulla fornitura di servizi HDVest Advisors con un servizio esemplare, consentendo loro di fornire più americani che mai con soluzioni di investimento e pianificazione finanziaria di qualità. "

Rapporto culturale

Glassdoor. com è un sito web che consente ai dipendenti e ai freelance di lasciare recensioni anonime sui loro datori di lavoro. Questo è importante perché la cultura svolge un ruolo importante nella capacità di una società di massimizzare il suo potenziale. Se la cultura è buona, i lavoratori producono di più. Se è male, allora i lavoratori non saranno più motivati. Nel caso dei servizi finanziari HD Vest, la cultura cade da qualche parte al centro.

La buona notizia è che i dipendenti come il loro leader: l'88% dei dipendenti approva l'amministratore delegato Roger C. Ochs. E il 76% dei dipendenti consiglierebbe l'azienda ad un amico, che è relativamente alto. Aderendo al positivo, c'è molta enfasi sull'istruzione, che è estremamente completa.

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La cattiva notizia è che HD Vest Financial Services non riconosce e mantiene talento quanto dovrebbe, secondo le revisioni (per le relative letture, vedere:

Top 10 società di brokeraggio per Day Trading. su Glassdoor. com. Tuttavia, ci sono eccezioni - alcuni dipendenti hanno lavorato per almeno un decennio. Una parte del motivo per cui i dipendenti partono è dovuta alla mancanza di opportunità di avanzamento.Un altro motivo: paga sotto la media. Da questo, si può dedurre che se state cercando servizi all'interno dell'industria, allora non ci sarebbe alcuna garanzia di trovare i migliori talenti in questa ditta. (Per ulteriori informazioni, vedere: Raccogliere il primo broker )

Detto questo, i servizi finanziari HD Vest offrono qualcosa di unico. Innovazione L'analista 1040, progettato per i professionisti fiscali che offrono servizi finanziari, è uno strumento esclusivo di estrazione che integra i dati fiscali dal modulo 1040 per generare opportunità di servizio finanziario automatizzato. Inoltre evidenzia le vulnerabilità. Ciò porta ad un piano personalizzato, che aumenta quindi il potenziale per la conservazione e le raccomandazioni del cliente. È anche un buon strumento per gli analisti finanziari con molti clienti (500 plus). (Per la lettura relativa, vedere:

Quali sono i modi per ridurre al minimo la responsabilità fiscale?

)

C'è solo un problema minore. Sul sito web dell'azienda, afferma che 1040 Analyst è stato progettato per integrare i primi quattro programmi software fiscali utilizzati dai professionisti delle imposte. Quindi prosegue nell'elenco cinque: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake e ATX. Questa è una supervisione molto minore, ma ogni punto conta. Servizi offerti Servizi finanziari HD Vest offre:

Gestione degli investimenti

Gestione del flusso di cassa e del debito

Gestione dei rischi per la famiglia

• Pianificazione del pensionamento
• Formazione < pianificazione aziendale
• pianificazione aziendale
• pianificazione delle situazioni speciali
• servizi di supporto alle imprese:
• supporto alla gestione della ricchezza
• specialista di supporto specializzato
• supporto operativo

realizzazione di team di successo

• supporto alla commercializzazione > Media sociali
• La linea inferiore
• In generale, i servizi finanziari HD Vest offrono un servizio unico che dovrebbe essere considerato da chiunque cerca di ridurre al minimo gli obblighi fiscali relativi alle decisioni finanziarie. I positivi superano i negativi e la capacità dell'azienda di sopportare la prova del tempo, comprese le crisi finanziarie, è forse il più grande positivo. (Per ulteriori informazioni, vedere:
• Migliori modi per investire l'imposta gratuita.
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