Le relazioni personali sono al centro di qualsiasi pratica di consulenza finanziaria e con l'aumento dei consulenti di robo diventano ancora più importanti nel tempo.

Il problema? L'edificio di relazione è difficile da scalare per un elevato numero di clienti.

È quasi impossibile che i consulenti mantengano una grande quantità di rapporti con i clienti, contemporaneamente costruendo una connessione più personale con ogni cliente. Ciò è importante perché lasciare che i rapporti con i clienti si erodono nel tempo stabilisce la fase per le tasse di scalabilità del cliente più elevate.

La buona notizia è che le soluzioni software per la gestione dei rapporti con i clienti (CRM) possono affrontare questi problemi e consentire ai consulenti finanziari di ridimensionare la propria attività. Utilizzando questi strumenti, i consulenti possono assicurarsi di stare in contatto frequente con un gran numero di clienti mantenendo un tocco personale. Il software CRM può fornire una combinazione di programmi di messaggistica automatizzata e promemoria tempestivi per i consulenti per raggiungere i singoli clienti. Ci sono molti strumenti diversi in questo spazio per i consulenti finanziari da scegliere per migliorare la propria attività. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Software Essenziale per i Consulenti Finanziari .)

In questo articolo esamineremo cinque delle soluzioni più popolari e aggiornate CRM per i consulenti finanziari e discuteremo per quale motivo i consiglieri potrebbero voler prendere in considerazione.

Wealthbox CRM

www. wealthbox. com

Wealthbox è un sistema web e CRM mobile per i consulenti finanziari. La tecnologia ha un certo numero di funzionalità uniche come il monitoraggio click-to-call e il social media, che lo distingue da molti prodotti concorrenti sul mercato. Dopo una prova gratuita di 30 giorni, il servizio costa $ 35 per utente al mese senza alcun impegno a lungo termine. I dati sono protetti con una crittografia a 256 bit sulla sicurezza SSL per garantire che i dati del client siano mantenuti riservati e riservati. Wealthbox offre anche un'integrazione di archiviazione di file con servizi come Google Drive e Dropbox e dispone di una funzionalità di app per dispositivi mobili per consentire di gestire la tua attività durante il viaggio.

Salesforce

www. Salesforce. com

Salesforce è un pioniere software-as-a-service che è diventato rapidamente il maggior fornitore CRM online al mondo. Mentre la soluzione aziendale si rivolge a tutti i tipi di attività, l'azienda vanta anche un prodotto cloud Cloud Services. La piattaforma offre un elevato livello di maturità e integrazioni con altri strumenti di automazione di marketing che i consulenti possono impiegare nel loro business. Questa piattaforma CRM offre anche l'utilizzo di intelligenza artificiale che consente di analizzare i dati per formulare raccomandazioni basate sui processi aziendali individuali. I prezzi per diversi prodotti da Salesforce variano da $ 25 - $ 300 per utente al mese, fatturati annualmente.(Per ulteriori informazioni, vedere:

Salesforce vs SAP: Confronto tra i principali provider CRM .) Redtail Technology

corporate. redtailtechnology. com

Redtail Technology è la soluzione di CRM più popolare per i consulenti finanziari, secondo un sondaggio software del 2017, con una quota di mercato di poco più del 24%. A differenza di molti altri servizi CRM, Redtail ha un prezzo (a $ 99 al mese) per database piuttosto che per utente, che consente di scalare le pratiche di consulenza finanziaria di medie e grandi dimensioni. La soluzione è inoltre dotata di generazione di rapporti client per la raccolta di informazioni personali e di account e viene fornito con migrazioni libere di database per coloro che si spostano da una soluzione desktop.

Junxure

www. junxure. com

Junxure è stato sviluppato da consulenti finanziari (creatore Greg Friedman è un consulente stesso) ed è diventato tra le soluzioni CRM più premiate per i consulenti. Con una quota di circa il 20% del mercato, Junxure è sempre stata una popolare soluzione "on-premise" per le medie imprese consolidate. Ma più di recente, la sua opzione cloud-based ha reso accessibile alle società di consulenza finanziaria di qualsiasi dimensione - anche se le sue tasse mensili sono generalmente superiori ai concorrenti. I prezzi vanno da $ 44 per utente al mese a $ 700 al mese per il suo prodotto premium, che basa il prezzo su AUM piuttosto che utenti o database. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Top Tips Digitali per i Consulenti Finanziari .) Envestnet / Tamarac

www. tamaracinc. com

Envestnet è un noto leader nello spazio di consulenza finanziaria con un'ampia gamma di prodotti e servizi, ma il suo Tamarac® CRM è diventato uno strumento sempre più diffuso per i consulenti che desiderano nutrire i propri rapporti con i clienti. La piattaforma è costruita sulla piattaforma di Microsoft Dynamics CRM affidabile, dispone di un numero crescente di funzionalità e offre un'ampia integrazione per aiutare i consulenti a rendere personale e collegarsi ai propri clienti. Il prezzo viene fornito solo dopo che una demo viene richiesta sul loro sito web.

La linea di fondo

Le soluzioni CRM sono diventate uno strumento prezioso per i consulenti finanziari, in quanto la concorrenza dei robo-consultori si riscalda. Nel corso degli ultimi due anni, diverse aziende hanno lanciato soluzioni destinate a consulenti finanziari con ampie funzionalità e una profonda integrazione con altri strumenti tecnologici. Coloro che cercano aiuto per scegliere la soluzione giusta per la propria attività possono voler verificare servizi come ActiFi o prendere in considerazione l'assunzione di un consulente tecnico per assistere nel processo decisionale. Molti fornitori di CRM offriranno demo gratuiti sui loro siti web e non fa mai male chiedere ai tuoi consulenti che soluzioni preferiscono utilizzare alla propria pratica. (Per ulteriori informazioni, vedere:

10 migliori strumenti per i consulenti finanziari .)