I consulenti finanziari possono essere impegnati aiutando i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari a lungo termine quotidiani, ma la pianificazione del futuro è un modo importante per garantire un successo a lungo termine di un'impresa. Senza una corretta pianificazione, i consulenti finanziari possono rimanere bloccati nella routine quotidiana che rende difficile la crescita delle entrate e l'espansione nel tempo. Ecco cinque strategie per sviluppare la tua società di consulenza finanziaria.

# 1: scolpire una nicchia

Molte aziende di consulenza finanziaria forniscono una vasta gamma di servizi ai loro clienti per affrontare il più grande mercato possibile. Mentre questa strategia è efficace nel fare quasi a chiunque un potenziale cliente, stai competendo con ogni altra società di consulenza finanziaria sul mercato con poca differenziazione.

Diventare un esperto in un mercato di nicchia - come ad esempio gli atleti in pensione o la comunità tecnologica - è spesso un approccio migliore. Sviluppando competenze di dominio in una piccola nicchia, è possibile differenziarsi dagli altri, affrontare meno concorrenza, gestire una maggiore fedeltà e potenzialmente giustificare tariffe più elevate. (Per ulteriori informazioni, vedere: Abitudini dei soldi delle Millennials. )

I referenti dei clienti esistenti sono uno dei modi migliori per i consulenti finanziari per far funzionare il business, ma la maggior parte delle aziende è in grado di offrire servizi standard e attendere in modo reattivo per ogni referral . Nel corso del tempo, questi comportamenti possono portare alla concorrenza che cannibalizza la tua base di clienti.

Andando al di sopra delle aspettative, i tuoi clienti sono più probabili diventare ambasciatori di marca per la tua azienda e offrono presentazioni non richieste. Secondo diversi studi, la maggior parte delle persone si fidano di riferimenti di persone che conosci, il che significa che i rinvii possono essere un ottimo modo per costruire una base di clienti. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Consulenti finanziari necessitano di richiedere questo gruppo adesso

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# 3: Non compromettere il prezzo

Il prezzo è un problema controverso quando si esegue quasi qualsiasi tipo di attività, in particolare le aziende dove i clienti hanno molte scelte. Nell'industria finanziaria, molti consiglieri sono preoccupati per l'aumento dei prezzi per i clienti a lungo termine, nonostante l'aggiunta di nuovi servizi nel tempo che giustifichino prezzi più alti.

Identificando chiaramente come stai aiutando i clienti a raggiungere i loro obiettivi a lungo termine, lo shopping dei prezzi diventa più difficile da quantificare e c'è meno ostacolo al cliente da aumentare i prezzi. La chiave sta evidenziando i modi in cui la tua azienda va al di là dei servizi tipici e raggiunge un maggiore valore a lungo termine per i clienti.

# 4: Manutenzione del marchio

Molti consulenti finanziari che lavorano con aziende più piccole tendono ad avere regole abbastanza rilassate che circondano il marchio. (Per ulteriori informazioni, vedere: Come essere un consulente finanziario superiore .) Ad esempio, un consulente finanziario con un profilo LinkedIn obsoleto potrebbe inviare il messaggio sbagliato ai clienti non indicando che stanno lavorando con una determinata società di consulenza finanziaria.

Tenendo i siti web, i profili dei social media e altri profili digitali aggiornati e coerenti, i clienti possono avere maggiore fiducia nella società di consulenza finanziaria e nei suoi dipendenti e partner. Il mantenimento di un blog informativo può anche contribuire a far crescere un pubblico e la consapevolezza del marchio nel tempo.

# 5: preferisce essere unica

Molte aziende di consulenza finanziaria forniscono servizi standardizzati con poca differenziazione rispetto agli altri nel settore (per le relative letture, vedere: . Mentre le escursioni dei clienti per afferrare la cena o andare degustazione di vini offrono grandi opportunità di networking, ci sono molti modi in cui le imprese di consulenza finanziaria possono andare oltre e oltre. Limitando i clienti e evitando eventi di grandi dimensioni e impersonali, i consulenti finanziari possono evitare occasioni in cui le persone si sentono forzate alla rete. I consulenti finanziari dovrebbero anche essere sicuri che almeno un quarto di partecipanti sono forti sostenitori che sono in grado di parlare l'attività ai potenziali clienti che sono stati invitati.

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La linea di fondo

Le imprese di consulenza finanziaria si trovano ad affrontare un sacco di concorrenza, il che rende importante concentrarsi sulla crescita della base di clientela (per maggiori informazioni, vedere: Advisori finanziari stanno sentendo Cyber-insecure < . Tenendo questi suggerimenti in mente, i consulenti finanziari possono garantire il successo a lungo termine delle loro imprese. (Per la lettura correlata, vedere: Come i Financial Advisors possono adattare a Robo-Advisors

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