Quando stai premendo i rapporti annuali, le dichiarazioni dei proxy e le valutazioni degli analisti di più società, i numeri possono cominciare a sfocare insieme. Oltre a questo, una volta esaminato tutti i finanziamenti che un'azienda ha da offrire, puoi trovarti a chiedersi quale sia il significato delle figure che hai guardato. È un sovraccarico dell'informazione e si può aspettare in tutte le situazioni in cui le grandi idee abbastanza astratte, come i livelli di solvibilità e le attività per azione, vengono gettate in grandi quantità. In questo articolo ti mostriamo come organizzare tutte le informazioni aziendali che hai raccolto in un formato leggibile e utile.

Basta sedersi con un gruppo di bilanci non è un modo molto efficace o efficace per determinare se un'azienda sia una buona decisione di investimento. Devi organizzare i tuoi pensieri - altrimenti stai solo spinando le tue ruote. Ecco perché la creazione di una propria forma di analisi degli investimenti può essere uno degli strumenti di investimento più preziosi nel tuo arsenale. Un modulo di analisi degli investimenti è uno strumento che puoi utilizzare per raccogliere numeri e informazioni essenziali necessarie per prendere una decisione di investimento in un formato facile da usare. (Per saperne di più sulle aziende in cui investite, vedere Introduzione all'analisi fondamentale e Che cosa sono fondamentali? > - 9 ->

Semplificare la ricerca

Un modulo di analisi degli investimenti è il luogo ideale per registrare cifre chiave e pezzi di informazioni sulla tua azienda come trovate nella vostra ricerca. Ciò può essere fatto su una scheda personalizzata su un foglio di carta o sul computer tramite un programma di fogli di calcolo. Un modulo di analisi degli investimenti consente di interpretare meglio i dati in modo sistematico, in quanto tutte le informazioni vengono raccolte in un formato standardizzato. Poiché le informazioni sono collegate in modo uniforme, è garantito di non perdere niente di ciò che ritenete importante.

Un modulo di analisi degli investimenti consente anche ad un investitore di semplificare la sua ricerca solo guardando informazioni rilevanti per la decisione di investimento, eliminando dati superflui. Ci sono molte ragioni per cui potresti eseguire informazioni estranee nella tua ricerca, ma a meno che non assicuri che sia mantenuto fuori dai tuoi criteri di investimento, è difficile dire se le informazioni non importanti stanno influenzando una decisione importante.

Puoi scommettere che i professionisti dell'investimento non vanno solo a un 10-K senza un piano, e neanche tu. (Per ulteriori informazioni, vedere

Valutazione della struttura del capitale di una società , Quello che devi sapere sui rendiconti finanziari e Note a piè di pagina: Inizia la lettura della Fine Print .) > Raccogli le cifre chiave Informazioni all'interno del modulo

Il primo passo nello sviluppare la propria forma di analisi degli investimenti è determinare ciò che vuoi includere.Ci sono alcune figure che sono essenziali e alcune che saranno specifiche per il tuo stile di investimento individuale.
Cose come il prezzo delle azioni recenti, l'utile per azione (EPS), il rapporto prezzo / guadagno e il debito totale sono piuttosto universali. Non si dispone di un modulo di investimento che manca di un elemento essenziale di informazioni finanziarie - è probabile che sia incluso tutto ciò che si prevede di vedere sulla quotazione delle quotazioni azionarie del tuo sito web finanziario preferito. (Per sapere come trovare un rapporto EPS o p / e di un'azienda, leggere

Tipi di EPS

, Previsioni di guadagno: Un Primer e Comprensione del rapporto P / E .) I numeri non sono l'unica cosa che appartiene alla forma. Certamente vuoi luoghi per scrivere in cose come prodotti, indirizzati e rischi non trattati, problemi legali e simili. I tuoi istinti personali e le impressioni dopo aver fatto la tua ricerca saranno preziosi quando tornerai a guardare il magazzino un giorno o un anno lungo la strada, quindi assicuratevi di avere un posto per annotarli. Se fai un sacco di ricerca sugli investimenti, è ancora più facile dimenticare le tue impressioni su un determinato stock. Quello è quando avere tutti quei commenti a portata di mano è un tale vantaggio. (Scopri perché è utile mantenere un registro dei tuoi istinti e azioni, leggere Lezioni dal diario di un commerciante

.) Ora che hai gli elementi essenziali e le scritture in cura, non dimenticate le cose semplici. Avere un posto per il nome della società, il simbolo e la data in cui hai fatto la tua ricerca. Includere le cose come lo stato di incorporazione, il contatto degli investitori e un numero di telefono per il circuito principale. Mentre può sembrare un sacco, sicuramente viene utile quando hai bisogno di raggiungere qualcuno per pronunciare le tue preoccupazioni o semplicemente per ottenere gli ultimi finanziamenti dalla società. Il processo di creazione di un modulo di investimento non è un affare un tempo, poichè probabilmente farai molti cambiamenti nel tempo mentre affini le vostre abilità di analisi.

Creazione del modulo

Esistono diversi modi per impostare il modulo. È possibile prendere una penna e una carta e impostare i tuoi spazi per scrivere informazioni o, per i tecnicamente inclini, puoi metterlo insieme sul tuo computer utilizzando qualsiasi cosa semplice come un elaboratore di testi o come complesso come il software di layout di una pagina professionale.

Se preferisci andare senza carta, utilizzando un programma di fogli di calcolo come Microsoft Excel può offrire un po 'di flessibilità. Se preferisci utilizzare il metodo della carta vecchia scuola, prendi il tuo modello di moduli al tuo centro di copia più vicino e vai copia pazzesca. Fai copie sufficienti in modo che non dovrai preoccuparti di esaurirti nel prossimo futuro. In questo modo, quando saranno finalmente pronti per l'analisi, avrai tutte le forme di copia vuote che ti servono.
Analizza i tuoi investimenti

Una volta che ti sei creato con una tua forma, probabilmente troverai che raccogliere i tuoi pensieri è molto più facile di quanto non fosse. Se è possibile interpretare un quotazione in borsa online, non dovresti avere alcun problema nell'interpretazione dei dati che desideri includere nel tuo modulo. Semplifica semplicemente il processo di analisi degli investimenti.

Dove l'idea di una forma di analisi degli investimenti veramente brilla è quando si sta cercando di scalare gli investimenti. Avere le informazioni disponibili in modo organizzato per più aziende rende un confronto di due aziende un compito molto meno impraticabile e può contribuire a contribuire a comprendere quali attributi fanno per un investimento interessante. Basta non dimenticare che una forma di analisi degli investimenti è solo un aiutante. Non ti dirà se un determinato stock è un investimento intelligente, ma può aiutarti a organizzare i tuoi pensieri e dati in modo che tu possa fare quella determinazione per te.
Conclusione

La pigiatura di pali di 10 K può essere un compito sgradevole e confuso, soprattutto per un investitore meno esperto, ma con gli strumenti giusti per il lavoro, l'utilizzo delle informazioni raccolte può essere più facile . Creare la propria forma di analisi degli investimenti consente di interpretare le informazioni ritenute importanti per la scelta di un investimento senza perdere la testa in un mare di numeri.

Scarica qui un esempio di analisi degli investimenti.