Con oltre 2 trilioni di dollari in attività gestite (AUM), Fidelity Investments è la seconda più grande società di fondi comuni di investimento nel mondo. Negli anni '80, la Fidelity fu catapultata nei fondi più alti dei fondi per la gestione degli investimenti quando il leggendario selezionatore di stock Peter Lynch ha guidato il Fondo Magellan a un successo enorme. Negli anni '90 e oltre, è stato il turno di William Danoff a portare la torcia come gestore di fondi per quello che sarebbe diventato il più grande fondi di investimento attivamente gestiti nel mondo, il Fidelity Contrafund (FCNTX), il cui attuale AUM è di oltre 109 miliardi di dollari. Il Fidelity Contrafund è uno dei fondi più diffusi per piani 401 (k) e altri piani di pensionamento. Di seguito è riportata una panoramica del Contrafondo insieme ad alcune evidenze del fondo.

Obiettivo d'investimento

Quando è stato lanciato nel 1967, il fondo è stato nominato Contrafund per il suo obiettivo d'investimento originario, che avrebbe dovuto assumere una visione contrariana investendo in azioni privilegiate o settori. Dal momento che Danoff ha iniziato la gestione del fondo, il suo obiettivo è cambiato semplicemente per ottenere l'apprezzamento del capitale raccogliendo buone azioni di crescita. A causa della dimensione enorme del fondo, tende a concentrarsi sugli stock di grandi capsule U. S. con valori di mercato superiore a 10 miliardi di dollari. I gestori del fondo utilizzano analisi fondamentali dal basso per trovare le aziende che credono siano pronte per una crescita sostenuta di una crescita superiore alla media, non riflettendo nel prezzo delle azioni.

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Investment Manager

William Danoff è entrato a far parte di Fidelity nel 1986 come analista di titoli e portfolio manager. Ha assunto la direzione del Contrafondo nel 1990 quando è stato considerato un fondo contrarian. Ha gradualmente cambiato la missione del fondo nell'investire in aziende di "best-of-breed" eque o sottovalutate, ben gestite, con buone prospettive per la crescita dei guadagni. Negli ultimi 25 anni, la sua abilità di raccolta delle scorte ha attirato più di 100 miliardi di dollari in beni, rendendo il Contrafondo uno dei fondi di crescita più riusciti di tutti i tempi. Danoff si è laureato in Harvard University nel 1982 e ha ottenuto un master di laurea in arti e un MBA presso l'Università della Pennsylvania.

Portafoglio

Il fondo investe principalmente in azioni di grandi capite U. S., ma ha un piccolo numero di titoli esteri. Il fondo favorisce il settore tecnologico con un'assegnazione del 27%, seguita da azioni di assistenza sanitaria e servizi finanziari. Le sue prime 10 partecipazioni rappresentano il 31% del portafoglio e includono Facebook, Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc.180. 17 + 0. 70% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK, A, BRK-B), Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e Alphabet, Inc.(NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Creato con Highstock 4. 2. 6 ).

Ruolo di Contrafondo in un portafoglio di investimenti

Il Contrafondo è considerato un'azienda fondamentale eccezionale per i portafogli di investimenti orientati alla crescita a lungo termine. Un'azienda fondamentale come il Contrafondo dovrebbe avere un'assegnazione del 30-50%, a seconda dell'orizzonte temporale di un investitore e del profilo di rischio. Per un portafoglio azionario più diversificato, il Contrafondo dovrebbe essere integrato da un fondo azionario internazionale a causa delle sue basse partecipazioni estere. Il fondo è considerato un rischio medio per la sua categoria di fondi, ossia gli stock di crescita. Richiede un investimento minimo di $ 2, 500. Non ci sono cariche frontali o spese di vendita. Il rapporto di spesa è 0. 71%, considerato basso per la categoria del fondo.