Una posizione di ricerca di equità comporta l'analisi delle informazioni sui titoli ai gestori del portafoglio per aiutare nel processo di investimento. Una persona che lavora in questo campo utilizza abilità di risoluzione dei problemi e una comprensione dell'industria dei titoli per interpretare con successo i dati in modo significativo, che offre chiare informazioni agli individui che ultimamente fanno le decisioni in merito alle scelte di investimento.

Altre variazioni della posizione di ricerca di azioni implicano interazioni faccia a faccia con i clienti di portafoglio. Il ricercatore di fondi è responsabile di spiegare ai clienti perché la modellazione ei coefficienti chiave sono importanti per l'implementazione di portafogli di successo e il significato sottostante alle informazioni finanziarie.

La base della ricerca condotta per la posizione di ricerca di equità è di natura quantitativa e comporta l'identificazione e poi la valutazione del significato delle informazioni in connessione con l'attività di mercato recente. Lo scopo della ricerca è quello di aiutare l'ispirazione per le strategie di negoziazione e la selezione del portafoglio.

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Il ricercatore di fondi può essere invitato a sviluppare modelli di investimento e strumenti di screening per identificare un'architettura di trading utilizzabile che gestisce ulteriormente il rischio di selezione del portafoglio. E 'nelle mani del ricercatore di fondi di decidere sulla direzione della ricerca e su come le informazioni devono essere codificate in maniera presentabile ai gestori del portafoglio.

Stipendio medio di un ricercatore di equità

Lo stipendio medio per un lavoro di ricerca sul capitale sociale è di $ 80.000. La maggioranza delle posizioni in ricerca di azioni che pagano nell'estremità inferiore sono 55.000 dollari, con uno stipendio più alto a 150.000 dollari. la stragrande maggioranza delle posizioni di ricerca azionaria si trovano a New York, anche se le imprese stanno assumendo in grandi città come Chicago, Boston, San Francisco e Milwaukee. Le aziende che spesso assumono la posizione di ricerca del patrimonio netto sono società di private equity e altre società di servizi finanziari.

Comprendere le tendenze

Un dovere richiesto dal ricercatore di azioni è quello di annotare modelli ripetuti e tendenze delle attuali variazioni dei prezzi di mercato e creare modelli quantitativi o algoritmi che tentano di individuare opportunità redditizie nella selezione delle scorte. Il ricercatore di azioni dovrebbe essere in grado di identificare gli ambienti unici che esistono in mercati internazionali separati e individuare le attuali tendenze dei titoli esteri se tali mercati offrono l'opportunità di sovraperformare i mercati nazionali.

La comprensione dei disegni di portafoglio è anche fondamentale per il ricercatore di azioni e la posizione può comportare l'identificazione di metodi di diversificazione per supportare i gestori del portafoglio verso il loro obiettivo finale di creare veicoli ottimizzanti per l'investimento attraverso i portafogli.

Esperienza e istruzione

Le aziende che cercano di assumere questa posizione cercano candidati con esperienza da tre a sei anni in ruoli di analisti dati, con esperienze precedenti nel settore dei servizi finanziari. Le società di assunzione possono essere più interessate all'esperienza di base rispetto all'esperienza dei dati analista, a seconda delle loro specifiche esigenze. La precedente esperienza lavorativa del ricercatore dovrebbe essere legata all'interpretazione dell'equità. La capacità di analizzare i dati macroeconomici in modo significativo deve essere dimostrata attraverso un'esperienza di lavoro precedente o un'esperienza simile.

L'educazione della ricerca di equità sugli investimenti e sulle teorie finanziarie dovrebbe infine sostenere lo sviluppo di strumenti e idee che possono essere utilizzati per aiutare il flusso di lavoro di investimento. È preferibile un master in finanza o attività quantitativa, ma è anche desiderabile un diploma di laurea in informatica, matematica, finanza o altro campo quantitativo per un futuro datore di lavoro.

Competenze

I candidati dovrebbero avere la possibilità di leggere rapidamente i rendiconti finanziari, i bilanci e altre dichiarazioni di sintesi chiave pubblicate dalle società quotate in borsa come mezzo per supporre la valutazione delle azioni. Il candidato dovrebbe conoscere i segnali di avvertimento di scarsa performance futura e altre anomalie della dichiarazione di reddito di una società. È inoltre necessaria una comprensione dei principi contabili fondamentali, nonché una comprensione delle funzioni macroeconomiche e microeconomiche.

Le forti capacità di comunicazione sono un requisito fondamentale della posizione di ricerca di equità, in quanto il ricercatore deve essere in grado di tradurre i coefficienti finanziari difficili da capire al gestore del portafoglio e altri per chiarire perché alcuni dati finanziari sono significativi per il processo di investimento .

Il ricercatore di equità dovrebbe anche essere organizzato e impiegare competenze analitiche elevate che forniscano una comprensione approfondita del significato dietro i dati finanziari estrapolati e hanno la capacità di creare nuove informazioni quantitative che offrono una maggiore comprensione della direzione potenziale dei prezzi.

Attraverso l'uso frequente e la manipolazione dei dati finanziari, i ricercatori di equità devono essere in grado di individuare dati provenienti da diverse fonti e di avere l'alfabetizzazione nei software preferenziali di manipolazione dei dati come SPSS, Microsoft Excel e altri programmi utilizzati per la memorizzazione di set di dati. La scrittura del rapporto è una funzione fondamentale del ruolo della ricerca di equità e i candidati dovrebbero essere in grado di riassumere informazioni e importanti risultati per essere utilizzati come riferimento futuro per le società di capitale.

Licenze per un ricercatore di equità

Alcune società di assunzione potrebbero desiderare che i candidati dispongano di certificazioni di CFA o CFA (Certificate Chartered Financial Analyst) per dimostrare la conoscenza dei concetti, ma poiché un ricercatore non sta gestendo le interazioni dei clienti, spiegando i concetti ai clienti o piazzando ordini di acquisto o vendita per conto dei clienti, non necessita di certificazioni o licenze come la Serie 7 e la Serie 63 per essere conformi all'Autorità di regolamentazione del settore finanziario (FINRA).

Nella variazione della posizione di ricerca del patrimonio in cui l'interazione client è una componente più integrale del ruolo, è necessario ottenere alcune certificazioni per soddisfare i requisiti FINRA per gli standard di conformità. Le licenze specifiche dipendono dai doveri previsti dal dipendente.

Prospettive di lavoro

In futuro potrebbero essere aperte nuove posizioni di ricerca azionaria in quanto modelli quantitativi di strategie di negoziazione per attenuare il rischio diventano sempre più importanti nella gestione dei portafogli commerciali e retail. Mentre la maggior parte delle posizioni di questo settore si trovano a New York, come altre città creano settori di equità più robusti in Stati come California e Texas, saranno disponibili ulteriori aperture. Il ramo della matematica che supporta lo sviluppo quantitativo di informazioni equità e finanziarie sta diventando sempre più grande, poiché le più grandi aziende cercano dati quantitativi su dati qualitativi per risolvere i problemi.