Epoch Investment Partners Inc., consociata della TD Bank US Holding Company (TSE: TD TDThe Toronto-Dominion Bank57) 60 + 0 31% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), è una società di gestione patrimoniale privata. Fu fondata nel 2004 da Bill Priest, David Pearl, Tim Taussig e Phil Clark. Con sede a New York City, l'impresa ha più di 40 miliardi di dollari nel patrimonio complessivo gestito (AUM) e offre servizi di consulenza e gestione di investimenti a livello globale sia ad alto valore patrimoniale netto (HNWI) che ad un ampio spettro di clienti istituzionali, incluse le fondazioni caritative , le società, i fondi pubblici, le entità governative, i piani di ripartizione delle pensioni e dei profitti e altre imprese di investimento. Investisce in titoli azionariamente quotati in tutto il mondo, utilizzando analisi fondamentali e la propria ricerca interna per creare singoli portafogli di clientela. Inoltre gestisce le rendite variabili ei fondi comuni di investimento attraverso relazioni sub-consultive.

L'approccio epocale all'investimento

L'epoca considera le partecipazioni in società quotate in borsa a tutti i livelli di capitalizzazione di mercato. Gli investimenti della società sono guidati da una prospettiva di investimento di valore. Più in particolare, l'azienda focalizza l'analisi sul potenziale per la crescita dei profitti e sui dividendi, nonché la situazione del flusso di cassa gratuito della società. Gli analisti di investimento di Epoch cercano le aziende che stanno reinvestendo il flusso di cassa in crescita per generare rendimenti aggiuntivi di azionisti o stanno restituendo denaro agli investitori tramite dividendi, programmi di riacquisto di azioni o con altri mezzi per aumentare il rendimento degli azionisti.

Epoch Investment Partners è composto da un team di circa 60 professionisti di gestione esecutiva e di investimento con una media di oltre 20 anni di esperienza nei servizi finanziari settore. Di seguito sono riportati alcuni dei principali soggetti che guidano le attività e gli investimenti dell'impresa.

Bill Priest, un analista finanziario (CFA), è uno dei fondatori originali dell'epoca. È amministratore delegato della società (CEO), co-chief officer di investimento e un gestore di portafogli. Dirige inoltre il Gruppo di Investimenti, che è un forum per rivedere le tendenze economiche macro e cicliche che la direzione aziendale ritiene possa influire sulle opportunità di investimento. Prima di co-fondare Epoch, il Priest ha lavorato come gestore di portafoglio per Credit Suisse Asset Management e come partner di co-gestione presso lo Steinberg Priest & Sloane Capital Management LLC. E 'stato anche il CEO dell'azienda di investimento BEA Associates, che ha fondato nel 1972. Laureato alla Scuola di Business di Wharton, è anche autore del libro "Free Cash Flow and Shareholder Yield: nuove priorità per il Global Investor ", un titolo che riassume la filosofia d'investimento dell'epoca.

David Pearl è un altro co-fondatore di Epoch che funge da vice presidente esecutivo, un gestore di portafogli e un co-chief officer di investimenti. Ha conseguito un diploma di MBA presso la Stanford University e precedentemente ha lavorato come gestore del portafoglio e amministratore delegato di Steinberg Priest & Sloane Capital Management. È stato anche precedentemente impiegato come responsabile di portafoglio senior sia per ING Furman Selz Asset Management sia per Citibank Global Asset Management. Ha lavorato con Priest come analista di investimento presso BEA Associates prima di entrare a far parte della Citibank.

Tim Taussig, ancora un co-fondatore, ora serve come presidente e Chief Operating Officer (COO) all'epoca. Precedentemente ha ricoperto la carica di COO presso la Trident Investment Management e ha anche esperienza in qualità di amministratore delegato e co-responsabile di marketing presso Credit Suisse Asset Management e come direttore di Aetna Capital Management. Ha conseguito la laurea in Dartmouth College e ha studiato ulteriormente investimenti presso la Scuola di Business di Wharton e presso la NYU Stern School of Business.

Gretchen Amidon, un CFA, funge da gestore di portafoglio per le strategie di equity globale a Epoch. Prima di venire in azienda nel 2012, ha lavorato come specialista di prodotto a livello mondiale a Neuberger Berman e come analista di mercato per sia UBS Investment Research che Prudential Financial Equity Group. Oltre alla sua designazione CFA, tiene un MBA presso la Suffolk University.

Il direttore della gestione globale del portafoglio di Epoch, guidando lo sviluppo delle strategie di investimento azionario della società, è Nuvan Athukorala. Precedentemente è stato un gestore di portafogli per AMP Capital Investors. Ha inoltre progettato strategie di allocazione e strategie valutarie per GIO Asset Management e ha lavorato in diverse posizioni di gestione degli investimenti per il fondo di investimento CSR, Suncorp Investments e il New South Wales Treasury Corp. Ha guadagnato un MBA in finanza presso la Georgia State University.

Le squadre di leadership e di leadership dell'Epoch sono supportate da personale di ricercatori, analisti e professionisti del servizio clienti.