Calvert Investments è un diverso tipo di società di asset management. La filosofia di Calvert non è al 100% basata sul ROI. L'azienda crede in investimenti socialmente responsabili e dispone di una serie di standard in materia di ambientalismo, diritti umani, trasparenza aziendale e inclusività che le aziende devono incontrare prima che investe Calvert.

Diversi fondi comuni di Calvert hanno restituito pari o superiore a quelli dei fondi concorrenti che non attribuiscono un'attenzione particolare alla responsabilità sociale. Cinque di questi fondi sono veicoli eccellenti per la diversificazione del piano di pensione. Tutti i rendimenti sono basati sul valore patrimoniale netto (NAV) delle azioni di Classe A. Calvert ha ancora un carico frontale sulle sue azioni di Classe A. Gli investitori possono evitare la commissione di vendita acquistando azioni tramite un broker di sconto, come Fidelity Investments.

Il fondo Calvert Short Duration Income Fund è quello di fornire reddito corrente con una forte conservazione del capitale. Il fondo investe principalmente in obbligazioni e note a breve termine. La scadenza media del fondo è inferiore a tre anni. Poiché i titoli sono maturi, i gestori di fondi possono reinvestire a tassi di interesse più elevati, aumentando così il rendimento agli investitori. Il fondo attualmente produce 1. 94%. Dovrebbe fornire una resa che corrisponda all'inflazione, pur preservando il capitale quando le condizioni del mercato favoriscono il rischio maggiore.

Portfolio bilanciato di Calvert (CSIFX)

Il Portfolio bilanciato di Calvert cerca di fornire reddito corrente e capitale di apprezzamento investendo in un portafoglio di obbligazioni e azioni che forniscono reddito e la possibilità di crescita. Gli investimenti in titoli sono principalmente in società a capitale grande e gli investimenti a reddito fisso sono principalmente debiti a livello di investimento. Ha un rendimento del 1. 74%.

Calvert Aggressive Allocation Fund (CAAAX)

Il fondo Calvert Aggressive Allocation funziona sullo stesso principio generale del Portfolio bilanciato. Il fondo non investe direttamente in strumenti finanziari; invece, è un fondo di fondi. Realizza il suo obiettivo mettendo i suoi beni in oltre 10 altri fondi comuni di Calvert. Questo dà un effetto di fusione e fornisce la diversità diffondendo i fondi degli investitori in più di 1 000 diversi numeri.

Fondo Indice Responsabile Indice Responsabile Capitale Grande Calvert U. S.

Il Fondo Indice Responsabile Indice di Calvert U. S. Large Cap è un fondo di indice con scambi passivi. Ci sono molti fondi indice disponibili, ma la maggior parte di essi traccia un indice comune come l'indice Standard & Poor's 500 (S & P 500) o l'indice Russell 1000. Questo fondo segue l'Indice Responsabile Core Calvert U. S. Large Cap, che rende molto difficile confrontare con altri fondi che seguono lo stesso indice.

Calvert Small Cap Fund (CCVAX)

Il fondo Calvert Small Cap cerca l'apprezzamento del capitale investendo nelle piccole cappellini U. S. Mentre questo fondo è più rischioso degli altri fondi, gli stock di piccole capite sono dove gli investitori socialmente orientati possono meglio vedere che le imprese in cui stanno investendo condividono il loro senso di responsabilità sociale. Data l'evoluzione della popolazione in generale di una maggiore convinzione della consapevolezza sociale e della diversità, le aziende di piccole dimensioni potrebbero essere alcune delle aziende più redditizie in futuro.