Analizzando le prestazioni dei fondi comuni, è prudente utilizzare uno strumento di riferimento specifico per il settore o il tema. L'ETF di Consumer Discretionary è XLY (NYSEARCA: XLY XLYSel Sct Cns Dis92. 37 + 0. 73% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) I tracciati XLY ETF gli 88 titoli discrezionali dei consumatori nell'indice Standard & Poor's 500 (S & P 500). Ha un rapporto tra prezzo e guadagno (P / E) pari a 17,95 e compra un rapporto tra prezzo e libro (P / B) pari a 4.49. La prestazione quinquennale è dell'8,21%, la prestazione triennale è dell'8,88% e la prestazione di un anno è -4. Il 33% a partire dall'11 marzo 2016. La performance annuale (YTD) è -5. 62%.

Gli investitori tolleranti al rischio che vogliono scommettere sulla crescita sostenuta della spesa del consumatore possono essere interessati ai seguenti tre fondi comuni di investimento discrezionali.

Vanguard Consumer Discretionary Index Azionisti di Ammiraglia del Fondo ("VCDAX")

Le Azioni Admirali di Vanguard Consumer Funds (VCDAX) sono state costituite il 15 luglio 2005 con un rendimento medio annuo di 9 anni. 34% dal suo inizio. Questo fondo da 2 miliardi di dollari ha la più diversificata selezione di titoli discrezionali di consumo con 383 titoli al dettaglio investiti in 34 diverse categorie di settore. Le prime tre industrie sono Internet retail (12,8% ponderazione), ristoranti e film (11,3%), e intrattenimento (10,4%).

Il fondo ha un AAR di cinque anni del 15. 28%, un AAR di tre anni del 15% e un AAR di un anno di -0. 64%. Si tratta di un fondo di indice gestito in maniera passiva con un rapporto a basso costo di appena 0. 09%. Tuttavia, ha un investimento minimo richiesto di $ 100.000. Questo fondo è adatto agli investitori che cercano un'ampia esposizione al settore discrezionale del consumatore per difendersi in maniera difensiva del rischio, mentre raccogliere i premi di un aumento generale della spesa del consumatore. Questo è illustrato da quanto bene ha difeso contro le perdite rispetto al XLY.

Fidelity Select Portfolio Discretion Consumo ("FSCPX")

Formato il 16 dicembre 1985, il Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio ("FSCPX") investe in società che producono, producono e distribuiscono consumatori prodotti e servizi discrezionali. Ha generato un AAR del 9,86% sin dalla sua nascita rispetto al S & P 500 AAR del 9,06%, nello stesso periodo. Il $ 1. 1 miliardo di fondi sono investiti in 57 partecipazioni, a partire dal 30 giugno 2016, con 85. 4% del suo patrimonio assegnato alle azioni nazionali. Le prime tre aziende sono Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN

AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Walt Disney Company (NYSE: DIS > DISWalt Disney Company 100. 64 + 2. 03% Creato con Highstock 4.2. 6 ) e Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX SBUXStarbucks Corp56. 57 + 0. 96% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Il fondo ha un AAR di cinque anni dell'8,28%, l'AAR di tre anni del 13,81% e l'AAR di un anno di -4. 60%. Il fondo ha un investimento minimo di $ 2, 500 con un rapporto di spesa del 79% e una tassa di rimborso a breve termine di 30 giorni di 0,75%. Questo fondo ha una più piccola selezione di titoli discrezionali di consumo che si concentrano sui marchi di consumo più diffusi. Gli investitori disposti ad accettare la volatilità aggiuntiva di avere una concentrazione più piccola di aziende possono considerare questo fondo discrezionale del consumatore. La volatilità taglia entrambi i modi in quanto il fondo rimbalzerà e diminuirà più di un fondo più diversificato. Fidelity Select Retailing Portfolio ("FSRPX") Il Fidelity Select Retailing Portfolio ("FSRPX") investe specificamente in società che commercializzano e distribuiscono beni e servizi di consumo finale ai clienti al dettaglio. Il fondo ha un investimento minimo di $ 2, 500 e una tassa di rimborso a breve termine di 30 giorni di 0,75%. Il fondo ha un AAR pari al 13,8% dal suo inizio il 15 dicembre 1995. Il $ 2. 0 miliardi di fondi sono investiti in 48 partecipazioni, a partire dal 30 giugno 2016, con 92. 36% delle attività destinate alle azioni nazionali con un rapporto di spesa del 81,8%. Le prime tre aziende sono Amazon. com Incorporated, The Home Depot, Inc. (NYSE: HD

HD Home Depot Inc164. 22-0. 10%

creata con Highstock 4. 2. 6

) e Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLXNetflix Inc200. 13 + 0. 06% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Questa sottocategoria del settore contiene una maggiore volatilità, ma la ricompensa è proporzionale al rischio aggiunto come dimostrato dalle eccezionali prestazioni. Il fondo ha un AAR di cinque anni del 18,18%, un AAR di tre anni del 18,85% e un AAR di un anno di -5. 11%. Il portafoglio di Fidelity Select Retailing è destinato agli investitori più tolleranti ai rischi che sono disposti ad accettare una concentrazione finemente sintonizzata delle scorte discrezionali dei consumatori finali. Se il VCDAX è considerato un fondo difensivo del settore discrezionale del consumatore, il FSRPX può essere considerato il suo controparte aggressivo. Gli AAR di cinque e tre anni hanno superato entrambi VCDAX e il benchmark XLY di oltre il doppio. Gli investitori veramente disposti a scommettere aggressivamente sulla spesa del consumatore per aumentare possono trarre il maggior ricompensa con questo fondo.