Dopo uno dei periodi più silenziosi di volatilità del mercato nella storia recente, sembra che la corsa rollercoaster sia finalmente tornata. Gli eventi recenti in Grecia e in Cina hanno reso così chiaro. E secondo molti esperti di mercato, l'alta volatilità è qui per rimanere, forse per lungo tempo. (Per maggiori informazioni, vedere: Grecia o Cina: Qual è il più grande preoccupazione? )

Non si deve tuttavia accontentarsi di guidare le vette e le valli; ci sono molti modi per preparare il tuo portafoglio per periodi di alta volatilità e trovare qualche sonno durante la notte.

Come abbiamo avuto qui

Dall'incidente Flash del 2010 e dalle oscillazioni selvagge del 2011, i mercati sono stati relativamente silenziosi. Non ci sono state grandi salti o discesa. Intorno a questa volta l'anno scorso - la metà dell'estate 2014 - è stato uno dei punti più bassi quando si esamina l'indice di volatilità CBOE (VIX). Quale differenza fa un anno.

Il primo luglio 2015 ha visto un aumento di volatilità. Il debacle di debiti continuato in Grecia ha finalmente colpito un punto in cui la nazione combatte con i creditori nell'Unione europea. Mentre è stato raggiunto un accordo provvisorio, è ancora il gioco di chiunque di quello che accadrà. La cosiddetta uscita Grexit - greca dall'area dell'euro potrebbe venire a frutto. (Parlando del debito, il Puerto Rico ha affermato di recente che non può pagare il suo carico di debito enorme - circa 72 miliardi di dollari.)

Allo stesso tempo, i prezzi azionari in Cina sono crollati dopo la ripresa di una crescita inferiore a quella prevista. Quella vendita di panico - che ha abbassato rispettivamente i suoi due principali scambi rispettivamente del 30% e del 40% - è stato solo abbattuto dalle azioni di emergenza del governo nazionale. I minori prezzi del petrolio e delle materie prime hanno paralizzato la crescita di molte economie dipendenti dalle risorse naturali. Nel frattempo, negli U. S., l'aumento del tasso di Fed in corso e l'incertezza su quando verrà, sta causando danni ai processi decisionali degli investitori. (Per ulteriori informazioni, vedere: Effetti di aumento del tasso di interesse su equità privata )

Tutto questo sembra venire a capo. Il mercato ha ripreso le sue enormi oscillazioni sui prezzi e il VIX è aumentato del 35% per il suo più grande giorno in due anni. Il perpetuo perdita di denaro per iPath S & P 500 Breve Termine VIX ETF (VXX VXXBarclays Bank Underlying Tracker 2017-30 01. 19 (Exp. 29. 01. 19) su S & P 500 VIX STF TR Serie A33. 95% creata con Highstock 4. 2. 6 ) ha pubblicato la sua migliore prestazione di un giorno dal 2011. E gli esperti di mercato stimano che la volatilità sarà in giro per un bel po 'di tempo in quanto gli investitori continuano a digerire ogni pezzo notizie sul mercato. Data l'incertezza, siamo entrati in un ambiente rischioso.

Il problema per gli investitori è che queste oscillazioni più grandi in entrambe le direzioni possono in realtà ridurre i ritorni. Nel lungo periodo, i periodi di elevata volatilità possono effettivamente ridurre la quantità di denaro che si ha rispetto a periodi di volatilità più bassi, anche se il rendimento totale medio netto è esattamente lo stesso.Detto questo, non devi accettare la corsa in montagna. Ci sono molti modi per evitare la volatilità del tuo portafoglio.

Opzioni di bassa volatilità

Con la volatilità di riavvolgimento, la volatilità minima di iShares MSCI USA di $ 5 miliardi (USMV USMViSh Edg MSCI MV51 36-0.19% creata con Highstock 4. 2. 6 < ) potrebbe essere una grande scelta per gli investitori. USMV tiene traccia di un indice che ha caratteristiche di volatilità minori rispetto al mercato azionario più ampio U. S. Ciò aiuta a ridurre al minimo i picchi e le valli della performance dell'ETF, che a sua volta riduce le perdite durante i declini del mercato e fornisce alcuni guadagni quando le cose aumentano. Fino ad ora, USMV ha vissuto al suo hype. Nel mese scorso, il più ampio S & P 500 è sceso di circa il 2%. USMV è in realtà aumentato del 2,1%. Quello che è grande di USMV è che non costa più per possedere. Le spese per il fondo gestiscono una sporcizia a buon mercato del 0,15%. Per non essere superato, i $ 4. 7 miliardi di PowerShares S & P 500 Portfolio di bassa volatilità (SPLV SPLVPwrShr ETF FTII46. 72-0. 15% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) segue anche un indice analogo basso voluto e ha ottenuto buoni risultati nella recente confusione. ( ) L'approccio un po 'diverso nella gestione della volatilità è l'ETF (SPXH SPXHJanus Detr Strt35) di Janus Velocity Volatility Hedged Large Cap. 0. 29%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ). A differenza di USMV e SPLV - si concentrano solo sugli stock low-vol - SPXH possiede i futuri VIX per mitigare i problemi con ambienti di volatilità alta / bassa. L'ETF detiene l'85% del suo patrimonio in ETF S & P 500 e il 15% del suo patrimonio in futures VIX. Come un fondo relativamente nuovo che è stato lanciato durante il periodo tranquillo dei mercati, resta da vedere quanto bene la strategia di SXPH funzionerà a lungo termine. Il Barclays ETN + S & P VEQTOR (VQT) è anche un impatto unico sulla volatilità. Il fondo detiene azioni, volatilità e investimenti in contanti. VQT passerà attraverso le tre partecipazioni in quanto la volatilità aumenta o diminuisce, creando una copertura per gli investitori e potenzialmente profittando dall'aumento dei volatilità o dei prezzi azionari. Infine, per gli investitori che vogliono abbassare la volatilità dei loro portafogli senza utilizzare titoli o futures, non c'è niente di sbagliato nella creazione di un tassa di cassa, tranne che il denaro non sta pagando molto in questi giorni. I legami ultra-brevi consentono una resa più elevata, pur mantenendo al 99% la sicurezza e la volatilità libera. L'ETF attivo PIMCO Enhanced Short Maturity (MINT

MINTPIMCO ETF101. 74 + 0. 01%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è il fondo più grande nello spazio e costa 0. 73%. La linea di fondo Gli eventi recenti hanno portato la volatilità di nuovo all'avanguardia dei mercati. Quel che è peggio è che questa volatilità potrebbe rimanere attorno per un po '. Tuttavia, non dovete accontentarvi di incertezza rabbiosa. Ci sono molti modi di variazione di grado per lisciare il percorso del tuo portafoglio. (Per maggiori informazioni, vedere:

Indicatori economici principali per i prezzi del petrolio

)