Il volontariato è un modo nobile per trascorrere il vostro tempo; può anche offrire opportunità per avanzare la tua carriera. Se lavori in finanza, sei sei attività caritatevoli che potrebbero aiutarti a ottenere qualcosa di extra dalle tue ore donate.

Programmi di assistenza per i redditi
Peter Donohoe, specialista di gestione del patrimonio per la gestione di ricchezza PRW a Quincy, Mass., È stato volontario con Quincy Community Action Programs (QCAP) per sette anni nel suo programma di assistenza fiscale. QCAP è un nonprofit locale che aiuta le persone a basso reddito a diventare autosufficienti. Il suo programma di assistenza fiscale utilizza i volontari certificati da IRS per aiutare i contribuenti a basso reddito con consulenza fiscale e con preparazione fiscale federale e statale.

L'esperienza di Donohoe mostra come il volontariato non debba essere quello di migliorare il tuo profilo. Invece, può offrire un'opportunità di formazione che ti aiuterà nella tua carriera. "Prima di volontariato, gli unici rendimenti fiscali che avevo mai completato erano miei", dice. "Mentre avevo esaminato le dichiarazioni dei clienti, non avevo mai completato dichiarazioni fiscali. "

A QCAP, Donohoe lavora su circa 50 dichiarazioni fiscali all'anno. Dice che il volontariato gli ha dato una conoscenza delle questioni fiscali che lo hanno aiutato a servire meglio i suoi clienti.

Organizzazioni non governative locali
Tim Shanahan, presidente e stratego di investimento principale della società di consulenza finanziaria Compass Capital di Braintree, Mass., Afferma che il volontariato a servire su un consiglio locale senza scopo di lucro ha il maggior senso ". aiutarli a non avere probabilmente, e ti dà la possibilità di costruire relazioni e di mostrare i tuoi talenti ", dice. Costruire la tua credibilità e creare nuovi contatti attraverso questa opportunità può portare a rinvii professionali.

"Nella mia comunità ho assistito alle assi e ai comitati delle scuole elementari e delle scuole superiori dei miei figli, di un club sociale locale e dello yacht club di cui appartengo", afferma Shanahan. Nelle impostazioni scolastiche, egli tipicamente volontariamente con il comitato di finanza per contribuire a fissare il budget e le lezioni. "È una posizione visibile e mostra leadership nella nostra comunità", dice. "Ho ottenuto un profilo più elevato all'interno della comunità, che aiuta quando la gente sta cercando un consulente finanziario di fiducia ". Inoltre, alcune delle sue posizioni di volontariano gli offrono la possibilità di pubblicizzare in bollettini o programmi di eventi. "La mia motivazione al servizio è innanzitutto utile, ma l'esposizione professionale è un sottoprodotto", afferma Shanahan.

Altre opportunità per aiutare le organizzazioni benefiche includono il volontariato con programmi di gifting, la pianificazione della proprietà e il finanziamento diretto. "Il volontariato aiuta il business del pianificatore finanziario a causa delle rendite, assicurazioni vita e gestione del denaro necessario", dice Advisor finanziario settentrionale della Virginia Larry Rosenthal, che siede sul consiglio di gioventù per domani."Il più importante è che i tipi di beneficenza siano quelli che il pianificatore è appassionato", dice.

University Venture Fund
"Le migliori opportunità di volontariato per i professionisti finanziari sono programmi quali l'Università Venture Fund, la più grande azienda del capitale di rischio per studenti", spiega Chris Kilbourn, proprietario, CEO e CFO di TOFU Marketing. -service Internet-marketing società con sede a Salt Lake City. Dice che il volontariato con UVF è la migliore decisione che ha fatto come un finanziatore maggiore nel college; i mentori del programma hanno rapporti con imprese di capitali di rischio, società di private equity e simili, che possono aiutare gli studenti a ottenere posti di lavoro.

UVF offre agli studenti universitari opportunità di lavorare con professionisti sulle offerte dal vivo nelle aziende di investimento di alto livello quali Accel Partners, Benchmark Capital e molti altri. Offre anche esperienze che aiutano gli studenti a individuare le aziende di successo. Durante il suo tempo con UVF, Kilbourn ha lavorato su lunghe memorie di investimento in collaborazione con un team, ha effettuato analisi di mercato per un divertimento di ventura di alto livello e ha condotto ricerca su numerosi mercati e industrie.

< E 'un membro del consiglio di amministrazione della finanza per la W. P. Carey School of Business presso la Arizona State University, il suo alma mater. "L'alfabetizzazione finanziaria è estremamente bassa e la necessità è straordinariamente elevata", afferma. Chiamate diversi reparti scolastici per vedere se hanno bisogno di assistenza.

Un'altra opportunità nei college e nelle università è di volontariato per insegnare studenti in matematica, economia, finanza e contabilità. "Nel tempo, i pianificatori finanziari possono essere sorpresi da quanto il dipartimento scolastico inizia a chiedere le loro opinioni e intuizioni", dice Gold . Le opportunità possono emergere da questa relazione poiché la scuola inizia a fidarsi di te, dice.
Forum e associazioni

Il volontariato per ospitare o parlare in un forum offre ai professionisti finanziari la possibilità di mostrare le proprie conoscenze a un pubblico ampio. Ad esempio, un consulente finanziario potrebbe parlare della diversificazione degli investimenti in un forum pubblico di formazione finanziaria. Questa esposizione crea opportunità per attirare nuovi clienti.

Amy Zhang, amministratore delegato della società di gestione finanziaria hedge Affinity Fund Services a San Francisco, è il direttore del consiglio di amministrazione di Calcpa San Francisco Capitolo e membro del consiglio di amministrazione al suo comitato di borsa di studio. Ha anche co-fondato il Financial Entrepreneurs Forum, che ospita eventi mensili.
Zhang dice che ha scelto CalCPA, un'associazione professionale di contabili pubblici certificati, perché dà accesso ai leader della professione contabile, la tiene informata sui temi e le tendenze del settore critico e aumenta la sua credibilità come un unico professionista. Ha anche il piacere di lavorare con il comitato di borsa di CalCPA. "Tutte le industrie hanno bisogno di contabili altamente qualificati e un modo per soddisfare tale domanda è aiutare i nostri migliori studenti contabili a ricevere l'istruzione che meritano", dice Zhang.

Ha co-fondato il Forum degli imprenditori finanziari quando ha capito che come imprenditore finanziario, non era solo negli aspetti mancanti della vita aziendale come avere collaboratori a brainstormare. "Stiamo tenendo sedute a tavola rotonda per parlare di operativi, legali , marketing, tutte le questioni che condividiamo imprenditori finanziari ", dice Zhang." È un posto per comprendere meglio le pratiche di business delle imprese di investimento e incontrare nuove persone con mentalità simili. "

Dove sei appassionato di < Matthew L. Forester, responsabile degli investimenti di Creative Financial Group a Newtown Square, Pa., Offre una prospettiva diversa. Dice che i professionisti finanziari non dovrebbero fare lavori volontari per far avanzare le loro carriere. "Non farlo per incontrare nuove prospettive o clienti, non volontari per il prestigio di appartenere ad un'organizzazione di alto livello, volontario per aiutare un'organizzazione o un attività che ti interessa ", dice," avrai bisogno della passione per l'organizzazione ei suoi obiettivi per mettere le ore su base volontaria. "

Forester raccomanda di cercare opportunità con piccoli non-profitti dove i volontari possono fare un impatto maggiore. Il ruolo dei dirigenti e del personale spesso si sovrappone a queste organizzazioni, dice, e il personale è sopraffatto dalle responsabilità. "Le persone che incontrerete probabilmente saranno più grate per il servizio volontario, ma non volontari per la riconoscenza che riceverai. definizione, un volontario dà senza aspettare qualcosa in cambio ", dice Forester.

La linea di fondo
I professionisti finanziari dovrebbero scegliere opportunità di volontariato in linea con i loro interessi e credenze personali e professionali, dice Zhang. "È un impegno temporale e si può ricevere solo se si dà" dice .