I consulenti finanziari dovrebbero essere in grado di offrire più servizi, come la pianificazione finanziaria, la consulenza per la pensione e la gestione patrimoniale. Trovare uno che è competente in tutte queste aree è difficile. Scopri alcuni dei migliori consulenti finanziari a San Francisco a partire dal 2015.

1. Bell Investment Advisors

Bell Investment Advisors è un'azienda indipendente e opera come consulente di investimento registrato a pagamento. L'azienda è stata in attività per quasi 25 anni, fornendo ai propri clienti un lungo successo di successo.

Mentre l'azienda offre servizi di base, come la gestione degli investimenti e la pianificazione finanziaria, ha una proposta di valore unica che offre ai suoi clienti servizi di coaching a vita. Prendendo un approccio olistico alla gestione del cliente, l'azienda è una consulenza gestita attivamente e controlla costantemente gli investimenti dei suoi clienti.

2. Bingham, Osborn e Scarborough

Bingham, Osborn e Scarborough sono stati fondati oltre 25 anni fa ed è un manager di investimenti a pagamento e consulente finanziario. La società non riceve alcun risarcimento da parte di terzi. Ciò assicura che i valori e gli obiettivi della società corrispondano strettamente ai valori e agli obiettivi dei suoi clienti.

L'azienda è stata tra i primi a offrire un modello di consulenza integrato che tiene conto di tutti gli aspetti della situazione finanziaria unica del cliente per fornire un servizio personalizzato. L'azienda si concentra sulla promozione della sua offerta di valore ai suoi clienti, rendendola un ottimo consulente di investimento orientato ai clienti.

3. Connessioni finanziarie

Connessioni finanziarie è un'altra compagnia di servizi finanziari a pagamento, con un track record di aiutare i clienti a risalire al 1987. La società ha iniziato la gestione degli investimenti, ma da allora ha ampliato le proprie attività per offrire servizi di pianificazione finanziaria e fiscali.

L'azienda offre ai suoi clienti la pace della mente grazie all'utilizzo di TD Ameritrade per tenere in fiducia tutti i suoi clienti. Per aggiungere al comfort dei propri clienti, i principi aziendali e i dipendenti chiave hanno ricevuto designazioni riconosciute dall'industria che accrescono le qualifiche dell'azienda.

4. Marin Wealth Advisors, LLC

Marin Wealth Advisors è un consulente per gli investimenti registrati a pagamento. L'azienda si trova a Marin, ma offre servizi ai clienti della Contea di Marin, nella contea di Sonoma e nella maggiore zona di San Francisco Bay Area.

Marin Wealth Advisors vanta una squadra di professionisti finanziari che hanno un'esperienza combinata di oltre 80 anni nell'attività di pianificazione finanziaria, consulenza e gestione degli investimenti. Mentre la società è a pagamento, i clienti pagano una commissione di valore basata sul valore per i servizi di gestione degli investimenti e una tassa oraria per i consigli di pianificazione finanziaria.

5. Morling Financial Advisors

Morling Financial Advisors è un consulente di investimenti registrato in boutique specializzato nella fornitura di servizi finanziari completi di pianificazione finanziaria, consulenza in materia di investimenti e gestione degli investimenti in clienti in tutta la zona di Bay Area di San Francisco. La società ha radici profonde nella Bay Area, con origini risalenti al 1981.

Morling Financial Advisors ha fatto un buon lavoro di evoluzione in continua evoluzione. La società ha iniziato come azienda fiscale e contabile, nel 1999 ha aggiunto consulenza in materia di investimenti e pianificazione finanziaria e, infine, ha offerto servizi di gestione degli investimenti nel 2007. Come le connessioni finanziarie, la società utilizza TD Ameritrade e Charles Schwab come custodi.

6. Mosaic Financial Partners, Inc.

Mosaic Financial Partners è una società di servizi finanziari a pagamento che ha lavorato per più di 25 anni. La società ha sede a San Francisco, ma ha un ufficio satellite a Lafayette, in California.

La squadra dell'azienda è ben nota per essere all'avanguardia del pensiero finanziario, essendo uno dei primi consigli per offrire ai propri clienti fondi scambiati (ETF), investimenti alternativi e strategie di investimento personalizzate. L'impresa utilizza il suo processo di pianificazione finanziaria a sei passi per dare ai propri clienti una visione olistica delle loro finanze.