La ricerca di un buon consulente finanziario è una parte importante della vita finanziaria di una persona. Tuttavia, quando una persona vive in un luogo così grande come la maggiore zona di Los Angeles, trovare un buon consulente finanziario può essere estremamente difficile. Un consulente finanziario dovrebbe offrire ai propri clienti servizi di consulenza, consulenza per la gestione del patrimonio e pianificazione del pensionamento. Di seguito è riportato un elenco delle sei migliori società di consulenza finanziaria della zona.

1. ACap Asset Management

ACap Asset Management è una società di consulenza autonoma indipendente, il che significa che non vende prodotti o servizi e non richiede commissioni. Invece, l'impresa addebita ai propri clienti una quota annuale per l'accesso completo ai suoi servizi. L'impresa è un consulente di investimento registrato e non partecipa a accordi soft-dollar, una pratica in cui terzi forniscono un consulente per gli investimenti con perks invece di fare riferimento a un cliente a quella terza parte. La società rimane impegnata a mantenere bassi i costi di investimento dei suoi clienti, utilizzando fondi comuni di investimento indicizzati e ETF per la realizzazione di portafogli a basso costo.

2. Bel Air Investment Advisors

Bel Air Investment Advisors è una grande azienda con oltre 35 anni di esperienza nell'investimento e con circa 7 miliardi di dollari in attività gestite (AUM). La scala dell'azienda consente di offrire una serie di strategie di investimento proprietarie e subadvisive che offrono un valore unico ai propri clienti.

Oltre ai servizi privati ​​del cliente e alle relazioni industriali, Bel Air Investment Advisors è coinvolto costantemente nella filantropia all'interno delle comunità in cui opera. Esempi di azioni filantropiche dell'azienda includono donazioni al Museo di Arte di Pasadena di California e al Museo di Arte Contemporanea di Los Angeles.

3. Covington Capital Management

Covington Capital Management è un'azienda di consulenza indipendente che offre servizi di gestione patrimoniale unici a individui, famiglie e organizzazioni ad alto valore netto. L'azienda funge da fiduciario per i propri clienti, garantendo che gli interessi dei clienti siano sempre la priorità numero uno.

Covington Capital Management è un'operazione di proprietà dei dipendenti, che assicura che i valori dell'azienda siano allineati con i valori dei propri clienti. È conosciuto per i rapporti one-on-one con i suoi clienti e ha una filosofia di ricchezza del cliente crescente attraverso i portafogli gestiti attivamente in grado di offrire rendimenti elevati. Covington Capital Management gestisce circa 2 miliardi di dollari, rendendolo la più grande società di investimenti privata della Southern California.

4. Donne finanziariamente sagge

Financially Wise Women è una società di consulenza in materia di investimenti che si occupa di offrire servizi di gestione del denaro a una clientela femminile. Brittney Castro, fondatore di Financially Wise Women, ha lavorato in precedenti aziende di alto profilo quali Ameriprise Financial e LPL Financial e detiene le denominazioni CRPC, AAMS e CFP.La proposta di valore dell'azienda è quella di educare i propri clienti femminili sulle questioni relative ai fondi monetari. Financially Wise Women è un consulente di investimento registrato con lo stato della California.

5. Il Gruppo Glowacki, LLC.

Il Gruppo Glowacki è una società di consulenza per investimenti a pagamento che si specializza nel fornire ai propri clienti consulenza finanziaria. L'azienda tiene conto dei requisiti del cliente per fornire raccomandazioni personalizzate che si basano sul processo proprietario di Capital2 Clarification Profile. Funziona come fiduciario per aiutare i clienti a selezionare i prodotti, se richiesti, su base non remunerativa. Il Gruppo Glowacki offre un servizio di alto valore grazie al suo approccio Capital Confidant, una strategia che integra coaching e consulenza nel processo di gestione del patrimonio.

6. Miracle Mile Advisors

Miracle Mile Advisors è un'impresa autonoma di consulenti di investimento di proprietà personale, simile a Covington Capital Management. L'impresa è un consulente a pagamento e non vende prodotti ai propri clienti o prende commissioni. È specializzata nell'offerta di veicoli di investimento a basso costo quali ETF e fondi indice. Attraverso questo tipo di strategia di investimento, Miracle Mile Advisors elimina la necessità di valutare il rischio individuale del gestore.