I portafogli gestiti in modo attivo, a vantaggio di raccoglitori di magazzino stagionati, superano i loro parametri di riferimento mentre gli afflussi di fondi in espansione spingono i guadagni più alti. Nel corso di un periodo di cinque anni che si è concluso il 31 dicembre 2014, solo il 12,2% dei fondi di crescita a capitale superiore ha superato la propria categoria Morningstar. Pertanto, la selezione di fondi che hanno meno rischio di ribasso rispetto all'indice è altrettanto importante quanto trovare i portafogli che sovraperformano. I cinque fondi seguenti hanno un rischio sotto il rischio medio mentre battono costantemente il benchmark.

In linea con la filosofia che le spese più basse portano a rendimenti superiori, il fondo Vanguard Capital Opportunity ("VHCOX") mantiene una spesa del 45% ratio, combinato con una strategia di buy-and-hold che ogni anno giri solo il 7% del suo portafoglio, mentre gestisce $ 13. 2 miliardi sotto l'attività. Con un alfa di 1,75, VHCOX cerca azioni di valore con un rapporto prezzo / libro medio di 2,19, al contrario del rapporto Russell 1000 di 4. 56. Sulla base dei farmaci, il fondo ha avuto posizioni nel suo due maggiori aziende, Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB

BIIBBiogen Inc.317 94 + 1. 21% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc171 28-1.25% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), dal 2003 e dal 2007, rispettivamente. Oltre 15 anni che terminano il 31 marzo 2016, VHCOX ha superato il S & P 500 con una media annua del 2,48%. Fondo di crescita MFS ("MFEGX")

Con una beta di dieci anni di 0. 98 contro l'Indice S & P 500, il Fondo di crescita MFS ("MFEGX") ha superato il benchmark di un la media annuale del 1. 26% al 31 marzo 2016. MFEGX è classificato nel quarto posto tra i fondi della categoria di grande crescita di Morningstar e il gestore di fondi veterano di 14 anni Eric Fischman ha spinto il fondo all'elevata cinque -star. Con un team di 65 analisti di equità, Fischman gestisce 12 dollari. 3 miliardi sotto il suo bene mentre favorisce gli stock con impulso a lungo termine come Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN

AMZNAmazon.com Inc1, 120. 46 + 0. 80%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Parnassus Endeavour Investor Fund ("PARWX") Il fondo Parnassus Endeavour Investor ("PARWX") è un fondo comune con un investimento minimo di $ 2 000, gestito esclusivamente da Jerome Dodson sin dalla sua nascita nell'aprile del 2005. Classificazione secondo nel 2014 tra i 1 524 fondi della categoria di grande crescita di Morningstar, PARWX ha migliorato il S & P 500 il 60% del tempo in 10 anni, nel 2015, trasformando un investimento di $ 10.000 circa 30.000 dollari. Il fondo evita completamente gli stock energetici volatili, staccando il portafoglio dall'effetto ribollente dei prezzi del petrolio e del gas naturale.Un fondo a capitale, PARWX è in sovrappeso l'indice Russell 1000 di 30. 79% in questioni tecnologiche, che il fondo di gestione vede come offrire atmosfere positive e innovative sul posto di lavoro. Il fondo esegue $ 1. 4 miliardi di patrimonio.

Sterling Capital Opportunities Fund ("BOPAX")

Tra i suoi 1 miliardi di dollari di patrimonio gestito (AUM), il Sterling Capital Opportunities Fund ("BOPAX") ha posizionato il 24,17% delle sue partecipazioni in settori difensivi l'assistenza sanitaria e la nonduramento dei consumatori, a partire dal 12 aprile 2016. Contribuendo ad un frizzante 6. 84% il ritorno di tre mesi entro il 12 aprile 2016, una posizione del 3,74% in UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Gruppo Inc212. 33-0. 25%

Creato con Highstock 4. 2. 6

) ha restituito 7,81% e un rendimento del dividendo pari al 59%. Con un portafoglio fortemente concentrato composto da 30 azioni, BOPAX gestisce fluttuazioni di ribasso ridotte con una deviazione standard di cinque anni, 85 punti base superiore alla misura del S & P 500. Il fondo mitiga il rischio, nonostante detiene il 39. 75% in volatile mid- cap stock. Eagle Capital Appreciation Fund ("HRCPX") Con un tasso di cattura di 101. 47% per i cinque anni che terminano il 31 marzo 2016, il fondo di Eagle Capital Appreciation ("HRCPX") La categoria di crescita di Morningstar di grandi società. Al contrario, il rapporto del 99. 09% del fondo negativo del fondo rispetto al 111. 17% per i suoi coetanei di categoria nello stesso periodo quinquennale attesta la capacità di HRCPX di frenare in sicurezza quando gli orsi vengono chiamati. Il fondo, con un rapporto modesto di fatturato del 42%, addebita un rapporto di spesa di 1,19%, accoppiando i rendimenti superiori alla media con un rischio sotto il medio. Il fondo gestisce $ 0. 3 miliardi sotto il suo patrimonio.