Fondata nel 1924, MFS Investment Management è una delle più antiche aziende americane di gestione degli investimenti. MFS offre agli investitori un'ampia gamma di fondi comuni di investimento con obiettivi di investimento diversi e si concentra su strumenti di capitale o di debito. Alcuni fondi comuni di MFS hanno registrazioni molto lunghe e team di gestione altamente esperti con oltre 10 anni di attività e oltre 20 anni di esperienza nel settore.

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MFS Municipal High Income Fund Class A (MMHYX)

Asset Management (AUM): $ 4. 0 miliardi

2005-2015 Rendimento medio annuo medio del patrimonio netto (NAV): 4. 97%

Rapporto netto di spesa: 0. 65%

La classe A di alto reddito comunale MFS mira a generare un ritorno totale investendo in obbligazioni comunali esentate dall'imposta sul reddito federale. Poiché il fondo mette in risalto le caratteristiche di rendimento elevato dei suoi legami, circa il 40% delle sue partecipazioni non sono classificate o non dispongono di titoli non di investimento. Il fondo cerca di identificare gli emittenti con il miglioramento dei fondi di credito. Il rating medio del portafoglio del fondo è tipicamente a BB. Il fondo ha oltre 1, 100 obbligazioni diverse emesse da varie autorità finanziarie pubbliche situate in tutti gli Stati Uniti. Nessuna singola partecipazione rappresenta più del 2% del patrimonio del fondo. Ha una durata media di 7. 64 anni e una resa di SEC di 30 giorni di 3. 01%.

La classe A di High Allocazione Comunale MFS ha un team di gestione molto esperto con oltre 25 anni di esperienza nel settore. Geoffrey Schechter, responsabile del fondo, è stato con il fondo per oltre 13 anni, stabilendo una lunga esperienza di ritorni. Il fondo ha guadagnato un rating complessivo a quattro stelle e un rating analista d'argento da Morningstar. Viene con una tassa di carico del 4, 25% e richiede un investimento minimo di $ 1, 000.

Fondo di crescita MFS classe B (MEGBX)

AUM: $ 12. 8 miliardi

2005-2015 Rendimento annuo medio del NAV: 7. 85%

Rapporto netto di spesa: 1. 71%

La classe B di crescita MFS mira a incrementare il capitale investendo in azioni con una crescita media potenziale. Il fondo investe principalmente in azioni a capitale a larga scala di società U. S. e tipicamente ha circa 90 titoli nel suo portafoglio. Le scorte di tecnologia hanno circa il 22% di allocazione, mentre le azioni di assistenza sanitaria e le azioni di vendita al dettaglio rappresentano ciascuno il 17% del patrimonio del fondo. Le prime 10 azioni del portafoglio hanno il 30% di assegnazione.

La classe B di crescita MFS ha superato i suoi coetanei medi nella grande categoria Morningstar di crescita quasi uniformemente dal 2004 al 2015 sotto il dominio del manager Eric Fischman. Il fondo ha guadagnato un rating analista d'argento e un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar per la sua forte performance.

MFS Global Equity Fund classe A (MWEIX)

AUM: $ 2. 4 miliardi

2005-2015 Rendimento annuo medio del NAV: 7. 14%

Rapporto netto di spesa: 0. 97%

La classe A di MFS Global Equity Fund cerca l'apprezzamento del capitale investendo in azioni di grandi capite di società con operazioni globali. Il fondo si concentra principalmente su titoli blue-chip, di alta qualità con forti management e caratteristiche di crescita. Circa il 55% delle partecipazioni del fondo è rappresentato dalle società U. S., mentre il resto è diffuso in tutto il mondo, mentre il Regno Unito ha la seconda quota di circa il 10%. Le scorte dei portafogli di consumo hanno circa il 18% di assegnazione, mentre le scorte sanitarie e finanziarie hanno rispettivamente il 16% e il 15%. Il fondo è ben diversificato con le prime 10 aziende che rappresentano circa il 24% del suo patrimonio.

La classe A di MFS Global Equity Fund è stata avviata nel 1993 e da allora è stata gestita da David Mannheim. Per la sua lunga gestione e per il successo dei risultati degli investimenti, il fondo ha ricevuto un rating analista d'oro e un rating complessivo a cinque stelle da Morningstar. Il fondo ha un requisito minimo di investimento di $ 1, 000 e una tassa del carico pari al 5,75% per scoraggiare investimenti a breve termine.

Classe A del fondo MFS (MEIAX)

AUM: $ 39. 7 miliardi

2005-2015 Rendimento annuo medio del NAV: 6. 83%

Rapporto di spesa netta: 0. 86%

La classe A dei fondi MFS investe in aziende di grandi capi e di alta qualità caratteristiche. Il fondo pone l'accento sui flussi di cassa delle società e sul potenziale di guadagno. Il settore finanziario ha la più grande allocazione di circa il 28% nel portafoglio del fondo, mentre il settore sanitario rappresenta il 14% del suo patrimonio. Le prime 10 partecipazioni del portafoglio del fondo hanno il 28% di peso.

La classe A di MFS Value Fund ha un team di gestione altamente esperto con oltre 20 anni di esperienza nel settore. Steven Gorham, responsabile del fondo, è stato con il Fondo Valore MFS per oltre 13 anni. Morningstar ha assegnato il fondo con un rating analista d'argento e un rating complessivo a quattro stelle. Il fondo è dotato di una tassa di carico del 5, 75% e richiede un investimento minimo di $ 1 000.