J. P. Morgan offre fondi comuni specializzati in un ampio spettro di strategie di investimento, comprese azioni con nicchie di capitalizzazione, titoli esteri, titoli a reddito fisso e merci. Alcuni fondi di J. P. Morgan sono stati fondati oltre 20 anni fa e hanno stabilito record di ristabilimento sui ritorni.

JPMorgan U. S. Equity Fund Classe A (JUEAX)

Attività in gestione (AUM): $ 12. 5 miliardi

- 14 - 08%

Rapporto netto di spesa: 0. 94%

Iniziato nel 2001, la classe JPMorgan US Equity Fund A cerca di massimizzare i guadagni di capitale investendo in titoli di società americane di grandi e media capitalizzazione. Il fondo utilizza un processo di selezione in tre fasi che combina la ricerca, la valutazione e la selezione degli stock. Il fondo tende a concentrarsi sulle prospettive di crescita a lungo termine di un'azienda con un focus di cinque anni. Le azioni delle tecnologie dell'informazione hanno il maggior peso del 23% nel portafoglio del fondo, mentre le azioni finanziarie hanno un'aliquota del 18%. Le prime 10 partecipazioni del fondo rappresentano il 22% delle sue attività e includono Apple, Microsoft, Wells Fargo, Lowe e Alphabet.

Thomas Luddy e Susan Bao, responsabili del fondo, hanno più di 20 anni di esperienza nel settore e sono stati entrambi con il fondo da oltre 10 anni. La classe A del JPMorgan U. S. Equity Fund ha ricevuto un rating complessivo a quattro stelle e un rating analista d'argento per i suoi ritorni ad alto rischio regolati nella grande categoria di blend. Per incoraggiare investimenti a lungo termine nelle azioni del fondo, il fondo invia agli investitori una commissione di carico del 5,25%, che può essere revocata a determinate condizioni. Il fondo richiede un investimento minimo di $ 1 000.

JPMorgan Equity Fund Fund A (OIEIX)

AUM: $ 12. 8 miliardi di dollari

rendimento medio annuo 2010-2015: 13. 92%

rapporto di spesa netta: 1. 04%

Fondata nel 1992, la classe A di JPMorgan Equity Income Fund investe in titoli azionari di società che regolarmente pagano dividendi, compresi titoli comuni e titoli di debito, nonché azioni privilegiate convertibili in azioni ordinarie. Anche se il fondo si concentra sui titoli a capitale, può investire in titoli di diverse capitalizzazioni di mercato. Le partecipazioni del fondo sono un po 'concentrate nel settore finanziario con l'assegnazione del 29%. Nessun altro settore rappresenta più dell'11% del patrimonio del fondo. Il fondo non fa spesso scambi commerciali e ha un rapporto ragionevole di circa il 22%. Le prime 10 aziende hanno una quota del 24% e includono Wells Fargo, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Apple e il PNC Financial Services Group. Il fondo ha una resa di SEC di 30 giorni di 1,73%.

La gestione di lungo periodo sotto il timone di Clare Hart, che ha gestito il fondo dal 2003, ha guadagnato un rating complessivo a quattro stelle e un rating analista d'argento da Morningstar nella categoria di grande valore per i suoi rendimenti superiori.Il fondo paga una commissione di carico del 5,25% e chiede agli investitori di contribuire almeno a 1 000 dollari.

JPMorgan Small Cap Equity Fund C (JSECX)

AUM: $ 4. 1 miliardo

il rendimento annuo medio annuo 2010-2015: 13. 32%

rapporto di spesa netta: 1. 79%

La classe C di JPMorgan Small Cap Equity Fund è stata fondata nel 1994 e cerca la crescita del capitale nel lungo investendo in società tipicamente incluse nell'Indice Russell 2000 con tappi di mercato inferiori a 4 miliardi di dollari. Il fondo si concentra su aziende sottovalutate con posizioni competitive e modelli di business durevoli. Il fondo pone anche una particolare attenzione alla qualità della gestione delle imprese. Il settore finanziario rappresenta il 22%, mentre le scorte industriali hanno una ripartizione del 20% nell'attivo del fondo. Il portafoglio del fondo è ben diversificato, senza che un singolo stock copre oltre il 3% del patrimonio del fondo.

Nella sua categoria di piccole miscele, la classe C di CFMorgan Small Cap Equity Fund ha ricevuto un rating complessivo a cinque stelle da Morningstar per il suo lungo percorso di rendimenti corretti per il rischio sotto la guida di Dan San Jose dal 2006. Il fondo richiede un investimento minimo di $ 1 000 e addebita una tassa di carico dell'1%.

JPMorgan Investor Growth Fund Classe C (OGGCX)

AUM: $ 2. 5 miliardi di dollari

rendimento medio annuo 2010-2015: 9. 94%

Rapporto netto di spesa: 1. 76%

Fondata nel 1997, la Classe C di Growth Fund Investor JPMorgan è un fondo di fondi e detiene gruppo diversificato di altri fondi comuni JPMorgan che si specializzano principalmente in investimenti azionari. Il fondo offre un'ampia diversificazione attraverso classi di attività, fondi comuni di investimento, industrie e titoli. Sulla base delle partecipazioni dei fondi sottostanti, il comparto esprime esposizione a azioni azionarie U.S. con il 66% di assegnazione, titoli esteri con titoli di allocazione del 21% e titoli a reddito fisso con assegnazione del 7% circa. Il portafoglio del fondo è ben diversificato in vari settori, senza alcun settore che rappresenta più del 18% del patrimonio del fondo.

La Classe C di Growth Fund Investor JPMorgan ha ricevuto un rating complessivo a quattro stelle nella categoria di allocazione aggressiva. Il fondo ha una tassa di carico dell'1% e richiede un contributo minimo di $ 500.