Fidelity Investments è una delle aziende più antiche e conosciute per la gestione del patrimonio che gestisce oltre 5 trilioni di beni per conto dei propri clienti. Con quasi 70 anni di esperienza, i fondi comuni di investimento Fidelity rappresentano un modo economico per un investitore individuale o istituzionale per costruire un portafoglio diversificato di azioni, titoli a reddito fisso e titoli sul mercato monetario. La maggior parte dei fondi di Fidelity hanno rapporti di spesa netti altamente competitivi e godono di notevoli voti dalle agenzie di rating del fondo per la loro gestione di lungo periodo con un comprovato successo dei rendimenti a rischio.

Fidelity Contrafund

Attività in gestione (AUM): $ 111. 2,8 miliardi di dollari

valore annuo medio annuo medio di attività (NAV) 2010-2015: 13. 87%

rapporto di spesa netta: 0. 64%

Il Fidelity Contrafund (FCNTX) cerca principalmente l'apprezzamento del capitale investendo in comune le scorte di società la cui gestione dei valori crede non è pienamente riconosciuta dal pubblico. Il fondo investe in società nazionali ed estere le cui azioni potrebbero essere classificate come crescita o valore, o entrambi. Il fondo si basa principalmente su un'analisi fondamentale di fattori quali il miglioramento degli utili, una forte gestione e la posizione del settore per selezionare le proprie partecipazioni. Il fondo ha una posizione sovrappeso nelle scorte di informatica con circa il 31% di assegnazione, mentre i titoli discrezionali di consumo rappresentano il 21% del patrimonio del fondo. È noto anche per l'investimento in società private, come Uber. Tuttavia, l'esposizione a azioni private illiquide private è estremamente limitata. L'unico inconveniente che può fermare questo fondo dalla generazione di rendimenti alti è la sua dimensione.

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Il gestore del fondo è Will Danoff, che ha servito al comando del Contrafondo per oltre 25 anni e ha generato ritorni superiori al rischio. Il fondo ha guadagnato l'analista d'argento di Morningstar e un rating complessivo a cinque stelle. Viene fornito senza tasse di carico e un requisito minimo di investimento di $ 2, 500.

Fidelity Select Fondo Biotecnologie Portfolio

AUM: $ 15. 1 miliardo

Ritorno annuo medio annuo 2010-2015: 34. 67%

Fidelity Select Fondo Biotechnology Portfolio Fund è uno dei fondi comuni di investimento Fidelity con investimenti migliori in società partecipate alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione di prodotti e servizi biotecnologici. Quasi il 90% degli attivi del fondo rappresenta le scorte nazionali, mentre il resto è destinato a titoli azionari stranieri. Le società di biotecnologia dominano il portafoglio con circa il 90% di assegnazione, mentre il restante 10% è investito in aziende farmaceutiche. Le prime 10 partecipazioni del fondo rappresentano il 41% delle sue attività e includono Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals e Celgene.

Morningstar ha dato a questo fondo un rating analista di bronzo e un rating complessivo a cinque stelle. Il fondo non paga tasse di carico e viene fornito con un investimento minimo di $ 2, 500.

Fidelity Select Fondo portafoglio servizi IT

AUM: $ 2. 1 miliardo

il rendimento annuo medio annuo 2010-2015: 19. 83%

rapporto di spesa netta: 0. 81%

Il portafoglio di servizi IT Fidelity Select investe in azioni comuni di società di informatica con diverse capitalizzazioni di mercato . Il fondo ha una concentrazione un po 'elevata nel suo portafoglio, con le sue prime 10 partecipazioni che rappresentano circa il 60% del patrimonio del fondo. Le aziende di circa il 60% delle partecipazioni del fondo sono coinvolte nell'elaborazione dei dati e nei servizi esternalizzati, mentre il 27% delle società fornisce servizi di consulenza IT. Le principali partecipazioni azionarie includono Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions e Accenture.

Il fondo ha ricevuto un rating complessivo a cinque stelle da Morningstar. Viene senza tasse di carico e richiede un investimento minimo di $ 2, 500.

Fidelity Mid Cap Fund Enhanced Index

AUM: $ 837 milioni

Ritorno annuale medio annuale 2010-2015: 14. 09%

Rapporto netto di spesa: 0. 61%

La Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund investe in azioni ordinarie incluse nell'indice Russell Midcap, costituita da società le cui azioni dispongono di capitalizzazioni di mercato medio. Il fondo si basa fortemente sull'analisi quantitativa della valutazione storica, della crescita e della redditività per selezionare titoli per il proprio portafoglio. Le aziende sono ampiamente disperse in diversi settori, con azioni finanziarie e scorte discrezionali di consumo che hanno rispettivamente il 22% e il 18%. Nessuna partecipazione nel portafoglio del fondo rappresenta più del 2% del patrimonio del fondo.

Il fondo non ha costi di carico e richiede agli investitori un contributo di almeno $ 2 500. Morningstar ha assegnato al fondo un rating complessivo a cinque stelle.