I fondi comuni di investimento per il grande capitale sono generalmente meno volatili di altre categorie di azioni, tra cui piccole cappelle, capsule e società di crescita, in grado di ridurre i prezzi dei mercati dei mercati. Tuttavia, lo scopo di investire in azioni è quello di partecipare ad apprezzare il capitale nei mercati del toro. Di seguito è riportato un riepilogo di tre fondi comuni di valore a capitale grande che hanno acquisito guadagni quando i titoli azionari si sono riuniti e hanno fornito la conservazione del capitale nei downtrend dei mercati.

Il Fidelity Blue Chip Value Fund ("FBCVX") esamina le sue selezioni di portafoglio per il potenziale di crescita di Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX)

vendite, guadagni e dividendi. Di conseguenza, il fondo raccoglie il 98% dei rendimenti di S & P 500 con una minore volatilità rispetto all'ampio mercato.

I finanziamenti rappresentano il settore più grande del settore al 25,9%, seguiti dalla tecnologia con il 21,5% e l'assistenza sanitaria al 16, 11%. Le posizioni più elevate del portafoglio sono Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR (NYSE: TEVA

TEVATeva Pharma Ind12. 18 + 6. 84% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) con il 4,42% EMC Corporation (NYSE: EMC) a 4,1% e JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100) 73-0,69% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) con 3. 57%.

Il Fidelity Blue Chip Value Fund non ha alcun carico e ha un investimento iniziale minimo di $ 2, 500. Il fondo ha i più bassi rapporti P / E e P / B del gruppo rispettivamente a 12. 76 e 1. 49. La beta è 0. 96. Dal 2013 al 2015, il fondo ha un rendimento medio del 15. 62%.

Il Fondo Vanguard Dividend Growth (VDIGX)

Con l'obiettivo di trovare aziende che hanno il potenziale di aumentare il loro rendimento nel tempo, il Vanguard Dividend Growth Fund ("VDIGX") prende una posizione leggermente difensiva ma ha catturato Il 96% del ritorno di S & P nello stesso periodo. Durante questo periodo, il fondo ha pagato un dividendo medio del 1,87%.

Gli stanziamenti più alti del comparto del fondo sono quelli industriali con il 20,4%, l'assistenza sanitaria al 19,22% ei consumatori non ciclici a 14,43%. United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS

UPSUnited Parcel Service Inc114. 81-0. 56% creata con Highstock 4. 2. 6 ) è la posizione più grande del fondo al 3,66% da Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 16 + 0. 02% creata con Highstock 4. 2. 6 ) con 3. 06% e Chubb Ltd. (NYSE: CB CBChubb Limited149. 13 + 0. 58% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) a 2. 79%. Il Fondo Vanguard Dividend Growth è privo di carico e richiede un investimento iniziale minimo di $ 3 000. Il fondo ha un P / E di 18.72, un P / B di 3. 25 e una beta di 0.88. Dal 2013 al 2015, il fondo ha avuto il 15,33% di guadagno annuo medio.

Il BMO Low Volatility Equity Fund (MLVEX)

Con il beta più basso del gruppo di 0. 67, il BMO Low Volatility Equity Fund ("MLVEX") ha un livello di volatilità del 33% in meno rispetto all'ampio mercato, -digit ritorna dal 2013 al 2015. Con una capitalizzazione di mercato media di $ 20. 9 miliardi, le partecipazioni del fondo sono diversificate per non correlazione e si appoggiano verso settori difensivi.

Le maggiori allocazioni del settore sono consumatori non ciclici con il 20. 92%, i servizi finanziari a 20. 41% e le utilities con 14. 43%. La posizione più grande è quella di Amdocs Limited (NASDAQ: DOX

DOXAmdocs Ltd63.30-0.39% creata con Highstock 4. 2. 6 ) con 2. 12%, seguito da AutoZone Inc. (NYSE : AZO AZOAutozone Inc610. 50 + 0. 67% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) a 2. 08% e Johnson & Johnson (NYSE; JNJ) con il 2,0%. Il BMO Low Volatility Equity Fund è senza carico e ha un investimento minimo di 1 milione di dollari. Il portafoglio ha un rapporto prezzo / reddito (P / E) di 16,58, un rapporto prezzo / libro (P / B) di 2,18 e una resa di distribuzione pari a 1,37%. Dal 2013 al 2015, il fondo ha guadagnato mediamente un triennio di 15,19%, che ha acquisito il 96% del rendimento dell'Indice Standard & Poor's 500 (S & P 500) nello stesso periodo.

La linea di fondo

I fondi comuni di investimento fondati sull'analisi fondamentale sono talvolta considerati come esecutori lenti rispetto ai fondi di crescita e di crescita in un mercato toro. Tuttavia, questi tre fondi hanno catturato almeno il 96% dei rendimenti di S & P negli ultimi tre anni, tutti con classificazioni di volatilità inferiori rispetto al mercato globale. In un mercato degli orsi, i fondi composti di società sottovalutate che pagano dividendi e portano bassi livelli di beta sono probabili diminuire meno degli stock di crescita, rendendoli degni di considerare come aggiunte a lungo termine ai portafogli degli investitori.