Una tendenza globale con entrambe le imprese di investimento e gli individui negli ultimi anni è stata quella di investire con aziende che mostrano comportamenti e caratteristiche positivi per l'ambiente, il sociale e la governance (ESG). MSCIs iShares ESG ETF (ESGD US ETF e ESGE US ETF) cercano di offrire agli investitori un'esposizione ottimale alle aziende che attualmente attuano obiettivi ESG come pratiche commerciali etiche, basse emissioni e un forte impegno per la sicurezza e la privacy dei clienti.

L'ETF, che è sorvegliato da BlackRock Fund Advisors, è stato creato il 28 giugno 2016. L'obiettivo di questo ETF è quello di abbinare i risultati di grandi e medie cappelle titoli azionari sull'indice di mercato sviluppato (esclusi Canada e Stati Uniti) che presentano comportamenti positivi di ESG e sono stati identificati come tali dal fornitore dell'indice. Il benchmark di riferimento del fondo è l'MSCI EAFE ESG Select Index. Secondo MSCI (2016) l'indice ha avuto un rapporto Sharpe di 0. 29 e un ritorno lordo annuo del 3. 51% negli ultimi cinque anni. A partire dal 30 giugno 2016, l'AUM di ESGD ETF comprende circa 5 dollari. 3 milioni. In termini di allocazione geografica, il fondo ha un'importante attenzione all'Europa occidentale (quota 63,2%), seguita da Asia Pacific (quota del 35%). Il fondo ha un rapporto di spesa di 0,40.

ESGE US ETF

Questo ETF è anche sorvegliato da BlackRock Fund Advisors ed è stato lanciato lo stesso giorno. L'obiettivo di questo ETF è quello di abbinare il risultato delle azioni di grandi e medie capite sull'indice dei mercati emergenti che presentano comportamenti positivi di ESG e sono stati identificati come tali dal fornitore dell'indice. L'ESGE ETF è dotato di un rapporto costo leggermente più caro di 0,45%. (Database di Bloomberg) Il benchmark primario del fondo è l'Indice MSCI EM ESG Select. Come indicato dalla MSCI (2016), l'indice ha prodotto un ritorno lordo annuo del 1. 10% negli ultimi cinque anni e presenta un rapporto Sharpe di 0. 14.

Questi ETF presentano opzioni abbastanza interessanti per gli investitori che cercano attivamente di includere titoli con caratteristiche positive di ESG nel loro portafoglio di investimenti. Come per tutti gli altri possibili titoli o fondi, è necessario intraprendere un'analisi approfondita di tutti i fattori, tra cui rendimento, rischio, spese, ecc. Prima di decidere definitivamente.