eMoney Advisor, la società di finte che è stata acquisita da Fidelity Investments, ha goduto di un anno della crescita dei ricavi record nel 2016 grazie in parte ai cambiamenti che ha fatto per semplificare e ridurre i costi di alcuni dei suoi strumenti di pianificazione utilizzati dai consulenti finanziari.

Ed O'Brien, amministratore delegato di eMoney, ha dichiarato a InvestmentNews che il fatturato dell'azienda è salito di poco più del 30% da questa volta dello scorso anno e che questa crescita è stata stimolata da un aumento globale nella domanda di consulenza finanziaria che si concentra su un piano finanziario globale. Le entrate della società sono in realtà aumentate di quasi il 60% in quanto Fidelity ha investito in azienda nel mese di febbraio del 2015 e da allora ha raccolto circa 17.000 nuovi utenti. (Per ulteriori informazioni, vedere: Top 5 programmi software utilizzati dai consulenti finanziari .)

"L'industria del consiglio in generale sta diventando sempre più seriosa nell'affrontare i clienti con la pianificazione e la leadership con la pianificazione", ha detto O'Brien nell'articolo

InvestmentNews . "La nostra tecnologia viene fornita con tutto ciò che un consulente ha bisogno per costruire un piano finanziario", ha aggiunto. Piattaforma disaggregata di eMoney per i consulenti

L'azienda ha disaggregato la propria piattaforma per i consulenti all'inizio di quest'anno e ora consente loro di scegliere tra tre diversi livelli di servizio, che vanno dal prezzo da 162 dollari al mese a 324 dollari al mese. La società intende inoltre introdurre una nuova serie di strumenti di pianificazione digitale nella prima metà del 2017, che permetterà ai consulenti di fornire servizi automatizzati per alcuni dei loro clienti. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Strumenti principali che ogni esigenza finanziaria richiede .)

eMoney introdurrà anche una nuova serie di programmi di generazione di piombo per i consulenti che consentiranno loro di condurre campagne di marketing multimediale automatizzate con messaggi personalizzati e reporting per le metriche. Questo programma è attualmente denominato Advisor Branded Marketing e permetterà ai consulenti di ottenere il proprio marchio nel mondo digitale in modo rapido ed efficiente.

Aiutare i consiglieri con la regola fiduciaria

EMoney ha inoltre sviluppato un quadro completo per i consulenti progettati per aiutarli ad adeguarsi alla nuova regola fiduciaria introdotta dal Dipartimento del Lavoro (DOL) all'inizio di quest'anno. La regola entra ufficialmente in vigore il 10 aprile e molti consiglieri devono ancora capire i loro nuovi ruoli come fiduciari. Il programma è suddiviso in quattro moduli: raccolta di dati, sviluppo di obiettivi, presentazione di raccomandazioni e monitoraggio e valutazione. I moduli contengono i seguenti elementi:

Raccolta dati

Aggregazione account online

Flusso di lavoro automatizzato di individuazione client

• Trascinamento client e consigliati
• Registri eventi completi
• Sviluppo di obiettivi
• A suite di strumenti di pianificazione avanzati e di base

riconoscimenti client di interazioni chiave

• Registrazione e archiviazione automatica di consigli
• Raccomandazioni presenti
• Presentazioni pianificate per qualsiasi scenario

Aggiornamento della conformità / approvazione delle presentazioni

• Personalizzato
• Monitorare e rivalutare
• Analisi aziendale avanzata con filtri specifici DOL

Avvisi e notifiche via e-mail degli eventi meno recenti

• Flusso di lavoro più interessato
• eMoney ha anche un altro programma chiamato Advisor Analytics, che consente ai consulenti di creare più di 25 grafici che possono aiutarli a suddividere i propri dati client, attività commerciali e altre informazioni vitali che possono aiutarli a eseguire in modo più efficiente le proprie pratiche.L'azienda intende fornire servizi completi chiavi in ​​mano che i consulenti possono utilizzare per aumentare la propria attività e gestire i fondi in modo conveniente e scalabile. (
• .

La linea inferiore 2016 è stato un grande anno per eMoney, in quanto ha aggiunto quasi 17.000 nuovi utenti e ha sviluppato nuove funzionalità (per ulteriori informazioni, vedere: per i consulenti finanziari. I consulenti che utilizzano questo servizio possono aspettarsi di svolgere le loro funzioni in modo più snello e di individuare nuovi elementi di dati che possano aiutarli a sviluppare la loro pratica e ad adeguarsi alla regola fiduciaria. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Consulenti:

Questo è il modo in cui la tua competizione si sente sulla spesa tecnica .)