I consulenti tendono a cercare i clienti più ricchi. Le persone più ricche tendono ad essere più anziane. E le persone anziane tendono a non usare i media sociali. Pertanto, un consulente finanziario non deve preoccuparsi di impostare e mantenere un profilo da Twitter Inc. o da profilo di Facebook Inc. Destra?

Non necessariamente. Un recente sondaggio di Putnam Investments mostra che non solo la maggior parte dei consulenti ha abbracciato l'uso dei social media: l'industria è andata tutto. Non solo sono più consiglieri che usano regolarmente i social media, ma stanno espandendo il loro approccio e riconsiderando ciò che può fare per la loro attività.

Curioso dove l'uso dei media sociali stia dirigendo l'industria di consulenza? Continuate a leggere per scoprirlo. ) Cosa dice l'indagine

Lo studio Putnam Investments ha rivelato che l'85% dei consiglieri utilizza i social media per le attività commerciali (per ulteriori informazioni, vedere:

Come i consulenti possono utilizzare Google Analytics per migliorare i loro siti web. . Questo è un aumento del 36% nei soli tre anni che Putnam sta misurando l'uso dei media sociali tra i consulenti. I consiglieri intervistati dicono che accreditano i social media con la ricerca di nuovi clienti, in particolare di piattaforme come LinkedIn Corp., Facebook e Twitter. Google+, Pinterest, YouTube, Instagram, Tumblr e SnapChat sono meno popolari per raggiungere nuovi ed esistenti clienti.

In un mese medio, il 55% dei consiglieri pubblica su LinkedIn, il 23% su Facebook e il 21% su Twitter. Quelle figure si allineano con la nozione che LinkedIn è considerata una risorsa più professionale. L'indagine ha scoperto che i social media aiutano a chiudere le operazioni più velocemente, rafforzando ulteriormente il suo ruolo come un investimento prezioso del tempo di un consulente.

Trovare Clienti via Social

Se non stai già pubblicando su social media, può essere un compito difficile da avviare. Forse hai già una piattaforma ma non lo usi regolarmente. In entrambi i casi, non c'è motivo di avere paura. Inizia creando un blog legato al sito web della tua azienda. Inserisci una o tre volte alla settimana e promuove quei post su LinkedIn, Facebook e Twitter. Puoi anche condividere articoli rilevanti sui tuoi social network e inviare notizie che potrebbero interessare i tuoi clienti. (Per la lettura correlata, vedere: Perché i social media sono una necessità per i consulenti finanziari. )

CFP Jeff Rose blogs regolarmente a Good Financial Cents e crede i social media con la crescita del suo business. "Il bloging in collaborazione con reti sociali come Twitter, Facebook e LinkedIn ti permette di mostrare la tua esperienza a tante altre prospettive che mai", ha detto.

La creazione di promemoria giornalieri o settimanali può aiutare a rimanere in pista. Puoi anche creare un calendario di contenuti in modo da non dimenticare i post in tempo.Ad esempio, potresti voler scrivere sulle risoluzioni di Capodanno in gennaio o sulle finanze matrimoniali per San Valentino. Poiché l'utilizzo di reti sociali richiede un piccolo costo iniziale se c'è, il ritorno sull'investimento può essere fenomenale. "Recentemente, abbiamo incorporato Facebook Live nei nostri sforzi di marketing e la portata che i nostri video, anche in un piccolo mercato, sono incredibili", ha detto Rose.

Rose incoraggia altri consiglieri a fare lo stesso, e offre anche un gruppo di Facebook e un corso su come i pianificatori possono utilizzare i social media a loro vantaggio. Il consigliere finanziario Clint Haynes di NextGenWealth ha detto che ci è voluto un po 'di tempo per dominare i social media, ma ora è un grande fan. "Sono entrato in LinkedIn circa tre anni fa e ora genera circa il 90% dei miei clienti non referral. Puoi capire perché mi piace ", ha detto.

Ho davvero bisogno di social media?

I risultati dell'indagine indicano che c'è un sottoinsieme di consiglieri che dicono che i loro clienti non sono sui social media. Questi intervistati tendono ad essere 65 anni e più vecchi. Nei tre anni che questo sondaggio è stato registrato, "più della metà dei non utilizzatori afferma che è improbabile che diventeranno adottatori", ha detto lo studio. Molti di quelli che si preoccupano dei problemi di conformità che vengono con essere attivi sui social media, mentre altri dicono che i loro clienti non sono innanzitutto sociali.

Rose ha detto che i social media non sono un requisito preliminare, ma sarà una necessità per i futuri consiglieri. "Penso che attualmente i consulenti possano avere successo senza i social media", ha detto. "Infine, però, se non sei in social media, allora voi e i tuoi servizi di pianificazione finanziaria saranno inesistenti. "

La linea inferiore

L'indagine mostra un aumento del 10% del numero di intervistati che utilizzano i social media per attirare nuovi clienti, tutti in un periodo di due anni. Anche se è probabile che la tua concorrenza sta già usando i social media, non è troppo tardi per iniziare. A questo punto, un consulente senza una rete sociale potrebbe perdere facilmente i potenziali clienti di un rivale. Se sei un consulente più giovane ancora non sui media sociali, consideri il paesaggio che cambia. Non si può sentire ancora l'effetto della tua assenza, ma questo è sicuro che cambia quando la ricchezza passa alle generazioni più giovani. Infine, puoi sempre esternalizzare i blog e i social media se ti senti troppo occupato per attuare le tattiche elencate in precedenza. Scrittori indipendenti e manager di social media possono gestire le basi di gestire il tuo blog e profili sociali, in modo da poter concentrarsi su ciò che conta di più per la tua pratica. (Per ulteriori informazioni, vedere: Consulenti: Investitori ricchi leggono il tuo blog. )