Victory Capital è un gestore di investimenti multi-boutique con sede a Cleveland, Ohio. Victory Capital offre una serie di opzioni di investimento, tra cui fondi comuni, conti gestiti separatamente e trust collettivi. Attualmente la società possiede nove franchigie di investimento diverse, tra cui Newbridge Asset Management, Sycamore Capital e Munder Capital. Victory Capital è guidata da quattro principi fondamentali: costruire la fiducia, rispettare l'autonomia, investire personalmente e creare l'allineamento. Dal 31 dicembre 2015, Victory Capital ha oltre 33 miliardi di dollari in attività gestite (AUM). Dalla prospettiva del fondo mutuo, Victory offre oltre 25 diverse strategie, tra cui il patrimonio interno, il patrimonio internazionale e il reddito fisso.

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Victory Select Fund

Il Victory Select Fund è uno dei fondi più recenti della società, avvalendosi il 31 dicembre 2013. Il fondo, guidato dal team esperto di Lawrence Babin e Paul Danesi, sembra avere un portafoglio concentrato di 20-30 capi di capta grande. I gestori del Fondo gestiscono le posizioni attraverso un rigoroso processo di screening proprieta che si basa principalmente sull'analisi fondamentale. I gestori cercano di ottimizzare il portafoglio minimizzando il rischio massimizzando i rendimenti complessivi.

Con un anno in avanti, il fondo sembra superare il benchmark S & P 500 nel lungo periodo. Il fondo ha attualmente un rapporto annuo di spese pari a 1,15% e ha aziende di alto livello che includono H & R Block, Alphabet e Precision Castparts. Il Victory Select Fund è una scelta eccellente per gli investitori che cercano un fondo comune con grande capo con una strategia per raccogliere titoli di alta qualità.

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Victory Sycamore Fonded Value Fund

Il fondo di vittoria più performante nella classe di asset a medio livello è il fondo Victory Sycamore Established Value Fund. Il fondo, gestito dal dirigente d'investimento di Sycamore (CIO), Gary Miller, è andato bene sin dalla sua nascita nel 2000. Il fondo sembra identificare le società a medio-cap utilizzando un approccio classico bottom-up. Classificato come gestore di stile di valore, il fondo utilizza elementi di valore relativo e profondo per sfruttare le inefficienze inerenti alla classe di asset mid-cap. I gestori del portafoglio selezionano società finanziariamente forti, sottovalutate e che mostrano segni di crescita fondamentale.

Il Sycamore Established Value Fund è l'unico fondo di vittoria che Morningstar ha valutato 5 stelle. Su una media annuale di dieci anni, il fondo ha prodotto un rendimento del 9,28%, pari al 1,68% in più rispetto al benchmark. Oltre a questa sovraperformance, il fondo ha metriche di rischio inferiori con una beta di 0. 87 e un alfa di 2. 28. Gli investitori che cercano un fondo medio con capitale performante dovrebbero considerare il fondo Victory Sycamore Established Value Fund.

Victory Sycamore Small Opportunity Fund

Come il suo mediano capovolge, il Victory Sycamore Small Opportunity Fund è uno dei fondi più performanti della linea di vittoria. Guidato anche da Miller e dal suo team di manager, il fondo investe in piccole società capitalizzate con l'obiettivo di una crescita a lungo termine. Il fondo utilizza un approccio bottom-up per la selezione di aziende sottovalutate. La direzione sembra finanziare azioni che potrebbero essere misurate dai mercati, per lo più a causa di sfide temporanee di profitti o di stampa negativa. Il fondo investe da 90 a 100 aziende e attualmente ha un rapporto di spesa di 1.31%.

Fin dalla sua nascita nel 1999, il fondo ha superato il suo benchmark in ogni categoria di tempo. Morningstar ha valutato questo fondo 4 stelle. Il fondo ha una media annuale di dieci anni, pari all'8,2%, pari al 2,66% superiore al rendimento del benchmark del 5, 57%. Il team di gestione svolge anche un ottimo lavoro di riduzione del rischio, in quanto la beta del fondo è 0. 91 e il suo alfa è 2. 81. Gli investitori dovrebbero cercare l'esperienza di Sycamore sia nelle classi di asset a medio e in capitale, in quanto entrambi i fondi sono eccellenti nelle prestazioni regolate dal rischio.

Victory Trivalent International Fund - Core Equity

Il Fondo Internazionale Victory Trivalent - Core Equity sembra fornire agli investitori una crescita a lungo termine del capitale investendo in società internazionali. Il fondo è gestito dal CIO di Trivalent, Dan LeVan e dal suo team di senior manager di portafogli. Il Trivalente utilizza una combinazione di analisi fondamentali e quantitative quando si seleziona la riserva per il portafoglio. I gestori del Fondo si concentrano sul momento e sulle valutazioni, con un'enfasi sui controlli sui rischi per contribuire a limitare l'esposizione negativa.

Il fondo ha superato il benchmark sin dalla sua creazione nel 2007. Su una media di cinque anni, il fondo ha dato agli investitori un ritorno del 3,3% rispetto al ritorno del benchmark del 1,06%. La direzione ha fatto un ottimo lavoro di limitare il rischio, visto che il fondo era solo -2. Il 73% della media di un anno rispetto al benchmark è in discesa -5. 66%. Questa strategia dà al fondo un beta di 0,93 e un alfa di 2,99, dando agli investitori migliori rendimenti sia sul lato superiore che sul lato negativo. Per un costo annuo di 1,49%, gli investitori che cercano un'esposizione internazionale dovrebbero esaminare questo fondo.

Victory INCORE Fund for income

Il fondo a reddito fisso più performante di Victory è il fondo INCORE per i redditi. Il fondo si concentra sulla fornitura di un elevato livello di reddito con una costante conservazione del capitale. Il fondo è stato lanciato nel 1999 ed è guidato dal CIO di Heare Adelman. Il fondo investe principalmente in titoli e agenzie governative U. S., dando agli investitori un rendimento relativamente stabile nel lungo periodo. Attualmente, il fondo fornisce un rendimento del 1. 37%, in linea con il rendimento del benchmark.

Gli investitori che cercano la stabilità del capitale dovrebbero esaminare questo fondo. Il fondo è valutato da 4 stelle da Morningstar e ha superato il Barclays U. S. 1-5 Anno Government Index in ogni periodo di tempo. Nel corso di una media di dieci anni, il fondo ha dato un rendimento totale di 3.Il 65%, ben al di sopra del rendimento delle obbligazioni del Tesoro di 10 anni. Ciò è anche con un rischio notevolmente minore, con una beta di 0. 82 e un alfa di 0. 85. Gli investitori che cercano un fondo di investimento relativamente stabile per un reddito fisso per una riduzione del costo del 0,96% dovrebbero ricercare l'INCORE Fund for Income.